我國(guó)的FOF高速發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)還有巨大空間，每一個(gè)產(chǎn)品都有健全的運(yùn)行機(jī)制與流程。建信基金資產(chǎn)配置及量化投資部總經(jīng)理梁珉將為我們講述，如何打造一套健全的FOF投資決策流程。
投資框架：結(jié)合HI 人的智慧與AI 算法的力量構(gòu)建基金組合，并通過(guò)科學(xué)化的方式做好投資決策。在資產(chǎn)配置領(lǐng)域，強(qiáng)調(diào)多元比單一更重要;在研究過(guò)程中，強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)單比復(fù)雜更重要;在實(shí)際運(yùn)作管理中，強(qiáng)調(diào)應(yīng)對(duì)比預(yù)測(cè)更重要。
所管產(chǎn)品的收益風(fēng)險(xiǎn)特征：建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老一年在年化收益8%以上的FOF中，最大回撤修復(fù)速度排名第1，僅為30天;月度絕對(duì)收益與相對(duì)收益的勝率為85%(收益率大于0的概率)，季度超額收益勝率為100%。
所管產(chǎn)品的組合構(gòu)造風(fēng)格：(1)穿透權(quán)益資產(chǎn)的配置比例穩(wěn)定，產(chǎn)品定位清晰;(2)所配置的基金涵蓋貨幣基金、純債基金、固收+基金、國(guó)內(nèi)權(quán)益基金、互認(rèn)基金、QDII基金、商品基金等，實(shí)踐全球資產(chǎn)配置，大類資產(chǎn)覆蓋度廣;(3)持有建信內(nèi)部基金的占比在逐步下降，全市場(chǎng)選基策略，核心持倉(cāng)穩(wěn)定性高。
基金投資風(fēng)格：(1)基金經(jīng)理一定程度將換手率轉(zhuǎn)化為收益率，根據(jù)市場(chǎng)靈活調(diào)整的持倉(cāng)，為組合貢獻(xiàn)了較高的收益;(2)所選固收+基金股債投資能力均突出，例如工銀瑞信產(chǎn)業(yè)債、易方達(dá)豐和、易方達(dá)穩(wěn)健收益;(3)注重風(fēng)格均衡，穿透持有主動(dòng)權(quán)益基金的行業(yè)配置比例，在先進(jìn)制造、醫(yī)藥、周期、消費(fèi)、科技創(chuàng)新以及金融地產(chǎn)的配置都較為均衡，并未出現(xiàn)明顯超配某一類板塊的情形;(4)所選主動(dòng)權(quán)益基金的選股能力較為突出，收益來(lái)源多個(gè)板塊，例如工銀瑞信新金融、建信信息產(chǎn)業(yè)。
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
