2021年過半，小貸市場(chǎng)再現(xiàn)“冰火兩重天”局面。7月22日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近日來，包括字節(jié)跳動(dòng)、京東科技等互聯(lián)網(wǎng)巨頭頻頻傳來旗下小貸增資消息，但巨頭競(jìng)跑的另一面，不少空殼小貸公司也在或主動(dòng)或被動(dòng)地持續(xù)出清。前排競(jìng)速、“差等生”淘汰，在業(yè)內(nèi)人士看來，后續(xù)小貸市場(chǎng)將進(jìn)一步分化。
巨頭競(jìng)速增資
小貸行業(yè)近日掀起一股增資熱潮。
最新的消息是，有媒體報(bào)道京東旗下重慶小貸公司即將完成新一輪增資。
北京商報(bào)記者搜索天眼查發(fā)現(xiàn)，目前京東科技旗下有多家小貸公司，包括北京京匯小額貸款有限公司(注冊(cè)資本10億元)、重慶京東盛際小額貸款有限公司(注冊(cè)資本16億元)、上海京匯小貸小額貸款有限公司(注冊(cè)資本9億元)、重慶京東同盈小額貸款有限公司(注冊(cè)資本17億元)、西安京匯長(zhǎng)安小額貸款有限公司(注冊(cè)資本10億元，已注銷)等。若順利完成增資至50億元，京東科技旗下小貸公司有望跨進(jìn)跨區(qū)展業(yè)的小貸公司之列。
除了京東科技旗下小貸公司增資消息外，字節(jié)跳動(dòng)旗下小貸公司近期同樣動(dòng)作頻頻。北京商報(bào)記者注意到，近日，深圳市中融小額貸款股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中融小貸”)再度增資，由30億元增至50億元，增幅達(dá)66.67%。
值得一提的是，自字節(jié)跳動(dòng)低調(diào)收購中融小貸之初，中融小貸注冊(cè)資金僅為4億元，從1月底大幅增資至30億元，再到如今猛增至50億元。在業(yè)內(nèi)人士看來，字節(jié)跳動(dòng)此舉同樣是為滿足監(jiān)管對(duì)全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)小貸的注冊(cè)資本要求。
針對(duì)京東科技、字節(jié)跳動(dòng)旗下小貸增資一事，北京商報(bào)記者向二者進(jìn)行采訪，但前述公司均表示不便回復(fù)。
事實(shí)上，多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下小貸公司頻現(xiàn)增資。就在今年4月，騰訊旗下的財(cái)付通網(wǎng)絡(luò)小貸也增資至50億元。而在更早之前，包括螞蟻、度小滿、蘇寧等巨頭，也紛紛對(duì)旗下小貸公司進(jìn)行了增資，其中螞蟻小微小貸注冊(cè)資本金更是達(dá)到120億元。
早在2020年11月，央行和銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見稿)》，在跨區(qū)經(jīng)營(yíng)、注冊(cè)資本、杠桿、聯(lián)合貸款、貸款投向等方面，均做出了明確要求。對(duì)于全國(guó)性業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)小貸注冊(cè)資本要求更是上升到了50億元，且為一次性實(shí)繳貨幣資本。
一業(yè)內(nèi)知情人士向北京商報(bào)記者透露，幾家巨頭旗下小貸公司增資到50億元以上，一方面是為符合監(jiān)管要求所做的準(zhǔn)備，另一方面也是在新杠桿要求下，擴(kuò)充業(yè)務(wù)量的需要。金融業(yè)務(wù)必須持牌和金融監(jiān)管不斷加強(qiáng)背景下，網(wǎng)絡(luò)小貸牌照成為互聯(lián)網(wǎng)公司開展金融業(yè)務(wù)的抓手之一，不過未來全國(guó)性業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)小貸公司申請(qǐng)更難。
對(duì)此，消費(fèi)金融專家蘇筱芮同樣表示，多家巨頭旗下小貸公司增資，一方面表明貸款類業(yè)務(wù)仍是巨頭金融業(yè)務(wù)中的重點(diǎn)構(gòu)成，另一方面也表明在2021年消金牌照批設(shè)情況尚未明朗的當(dāng)下，選擇小貸牌照進(jìn)行增資以實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，成為部分巨頭的現(xiàn)實(shí)路徑，而這也將使得小貸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加速。
地方小貸陷尷尬困局
巨頭競(jìng)速小貸增資的另一面，是空殼小貸公司持續(xù)退場(chǎng)。
海南省地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)近日公布，該局對(duì)轄內(nèi)小額貸款公司開展了清理規(guī)范工作，現(xiàn)將截至2021年6月30日已被市場(chǎng)監(jiān)管部門列入異常經(jīng)營(yíng)的小額貸款公司名錄予以公告。根據(jù)名錄，被清理的小貸公司高達(dá)91家。
除了海南外，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2021年以來，包括湖南、大連、廣州、吉林、遼寧、安徽、江西等多個(gè)省市均對(duì)轄區(qū)內(nèi)小貸公司進(jìn)行了清理整頓，監(jiān)管措施包括停業(yè)整改、取消從業(yè)資格……
“近幾年來，高利率、違規(guī)營(yíng)銷、暴力催收等信貸市場(chǎng)亂象頻發(fā)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)信貸市場(chǎng)出臺(tái)了多項(xiàng)規(guī)范。”零壹研究院院長(zhǎng)于百程告訴北京商報(bào)記者，相對(duì)于銀行等傳統(tǒng)持牌金融機(jī)構(gòu)，地方小貸公司由各地金融辦監(jiān)管，數(shù)量眾多，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，業(yè)務(wù)質(zhì)量和合規(guī)程度參差不齊，其遇到的挑戰(zhàn)和生存壓力更大，因此不少地方小貸公司逐步退出市場(chǎng)。
“很多地方小貸經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在越來越難了，一方面是嚴(yán)監(jiān)管大環(huán)境下，公司合規(guī)成本在不斷提高，另外很多業(yè)務(wù)線受到掣肘，在業(yè)績(jī)上也很難取得突破，小貸業(yè)務(wù)線在公司一度處于拖后腿狀態(tài)。”一小貸公司高管同樣向北京商報(bào)記者感嘆道，曾經(jīng)的香餑餑小貸業(yè)務(wù)，現(xiàn)在竟成了手中的雞肋。
可以印證前述小貸公司高管觀點(diǎn)的一個(gè)現(xiàn)象是，北京商報(bào)記者在阿里拍賣平臺(tái)搜索發(fā)現(xiàn)，目前市場(chǎng)上不少小貸公司股權(quán)被轉(zhuǎn)讓。截至7月22日，阿里拍賣平臺(tái)與小額貸款相關(guān)的變賣/拍賣標(biāo)的高達(dá)1346個(gè)，當(dāng)前正在進(jìn)行拍賣的標(biāo)的包括昆明市官渡區(qū)中炬小額貸款有限公司30%股權(quán)，報(bào)價(jià)254萬元，從拍賣熱度來看，0人報(bào)名，僅3人圍觀。另從阿里拍賣平臺(tái)展示的過往競(jìng)拍情況來看，小貸公司拍賣也曾現(xiàn)多次流拍，低價(jià)拋售但無人問津的情況更是屢見不鮮。
除了阿里拍賣平臺(tái)外，自今年以來，也頻現(xiàn)不少上市公司，對(duì)旗下小貸公司的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，包括誠(chéng)意藥業(yè)旗下的誠(chéng)意小貸、多氟多旗下的富多多小貸、智度股份旗下的智度小貸等。
在蘇筱芮看來，目前市場(chǎng)上，部分地區(qū)仍存在“失聯(lián)小貸”“空殼小貸”等亂象，一些小貸機(jī)構(gòu)面臨增長(zhǎng)乏力、核心競(jìng)爭(zhēng)力不足、業(yè)務(wù)高度同質(zhì)化等窘境。此外，還有很多機(jī)構(gòu)受制于杠桿要求，更青睞于消費(fèi)金融牌照，由此，很多地方性小貸陷入尷尬境地。
差異化發(fā)展是關(guān)鍵
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，后續(xù)小貸行業(yè)仍將持續(xù)分化。洗牌后，如何提高數(shù)據(jù)風(fēng)控能力、完善治理制度和機(jī)制、提升公司金融科技能力和線上化服務(wù)水平等，將成為小貸公司后續(xù)生存關(guān)鍵。
正如蘇筱芮所稱， 小貸作為金融支持地方經(jīng)濟(jì)的重要組成，將進(jìn)一步發(fā)揮“毛細(xì)血管”作用，建議從業(yè)機(jī)構(gòu)深耕地域經(jīng)濟(jì)，充分挖掘小微企業(yè)、普惠金融的需求，提升服務(wù)能力與科技水平，打造自身的特色業(yè)務(wù)。
于百程則建議道，未來，地方小貸公司要發(fā)揮自身靈活和了解本地的優(yōu)勢(shì)，與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)形成差異化發(fā)展，做到小而美，同時(shí)也盡可能地利用技術(shù)手段，降本增效。
