財(cái)經(jīng)網(wǎng)資本市場(chǎng)訊 3月8日，市場(chǎng)跌勢(shì)延續(xù)，板塊幾乎全綠的情況下，鎳礦、半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)較為堅(jiān)挺，成為A股“避風(fēng)港”。市場(chǎng)主線走勢(shì)不明，板塊高低切換劇烈，最近火熱的新冠藥物、輔助生殖、中俄貿(mào)易概念等大幅下挫。醫(yī)藥股、鋰礦股、煤炭股、農(nóng)業(yè)股等均出現(xiàn)明顯跌勢(shì)。
板塊分布
大盤方面，三大指數(shù)震蕩走弱，午后略有起勢(shì)，尾盤再陷低迷，三線均收綠。截至收盤，滬指跌穿3300點(diǎn)，報(bào)3293.53點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)低位；深成指跌2.62%，報(bào)12244.5點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.8%，報(bào)2582.99點(diǎn)。兩市合計(jì)成交11099億元，北向資金凈賣出86.99億元。
大盤行情
市場(chǎng)普跌之下，有4248股收跌，83股跌停，446股維持漲勢(shì)，25股漲停。與上個(gè)交易日核心資產(chǎn)領(lǐng)跌不同，今日小盤股跌勢(shì)更強(qiáng)。相比較國(guó)證2000收跌3.26%來(lái)看，國(guó)證300僅跌1.98%，另外“寧組合”僅跌0.66%，“茅指數(shù)”跌1.22%，跌勢(shì)相對(duì)較輕。
個(gè)股漲跌
對(duì)于市場(chǎng)走勢(shì)，證券時(shí)報(bào)發(fā)表評(píng)論文章，“近期，受重大地緣政治事件及主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和貨幣政策不確定性影響，全球金融市場(chǎng)面臨巨大壓力，一些市場(chǎng)出現(xiàn)較大動(dòng)蕩，A股也受到一定程度的波及。在外部環(huán)境更加嚴(yán)峻的形勢(shì)下，正在召開(kāi)的兩會(huì)將2022年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)確定為5.5%左右，穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的組合性政策正在有序推出，設(shè)立“金融穩(wěn)定保障基金”的計(jì)劃也有望落地。在動(dòng)蕩不安的全球環(huán)境中，A股市場(chǎng)有條件做到“以我為主”，投資者不必過(guò)度恐慌和陷入單向看空的思維。”
國(guó)金證券表示，當(dāng)前應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的較好策略是靜觀事態(tài)走勢(shì)，中期來(lái)看，市場(chǎng)情緒仍處在相對(duì)低點(diǎn)，可以更加樂(lè)觀一點(diǎn)；由守轉(zhuǎn)攻階段，A股或?qū)⒂瓉?lái)中小成長(zhǎng)時(shí)刻，防守思路下低估值是優(yōu)選，但后續(xù)在“內(nèi)無(wú)憂，外無(wú)患”的背景下A 股由守轉(zhuǎn)攻時(shí)，低估值板塊難有相對(duì)收益。
市場(chǎng)焦點(diǎn)：LME鎳暴漲70%，有人歡喜有人愁
3月8日，鎳礦逆市漲2.63%，其中青島中程漲18.46%、鵬欣資源漲停、格林美漲4.4%、中國(guó)中冶漲2.95%、興業(yè)礦業(yè)漲2.6%。
鎳礦領(lǐng)漲個(gè)股
國(guó)內(nèi)外鎳價(jià)8日盤中再度飆漲，LME鎳價(jià)盤中一度突破10萬(wàn)美元/噸，日內(nèi)漲幅最高超100%，截至發(fā)稿，倫敦金屬交易所(LME)暫停鎳交易，現(xiàn)報(bào)8萬(wàn)美元/噸，漲幅達(dá)66.4%。
LME鎳今日繼續(xù)暴漲
消息面上，國(guó)元證券認(rèn)為，鎳價(jià)大漲的導(dǎo)火索依舊是對(duì)俄鎳出口限制的擔(dān)憂，一方面，鎳在新能源電池應(yīng)用下的需求增長(zhǎng)空間是毋庸置疑的，鎳的戰(zhàn)略意義主要源于其在新能源電池中的重要應(yīng)用；另一方面，俄羅斯鎳產(chǎn)量90%來(lái)自俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè)，其鎳原料約占全球供應(yīng)的9%，但是高品位鎳礦產(chǎn)量占全球22%。
該機(jī)構(gòu)表示，目前俄鎳從出口格局來(lái)看，主要流向中國(guó)（45%）以及歐洲市場(chǎng)（40%），盡管暫時(shí)沒(méi)有明確制裁規(guī)定限制俄鎳出口，但貿(mào)易流通環(huán)節(jié)的或有障礙對(duì)短期價(jià)格影響無(wú)限放大的情況并不罕見(jiàn)。
然而，A股市場(chǎng)既有個(gè)股因鎳價(jià)大漲股價(jià)大漲，春風(fēng)得意，也有個(gè)股因?yàn)殒噧r(jià)大漲遭遇利空，股價(jià)跌停。3月8日，千億巨頭華友鈷業(yè)早盤高開(kāi)后股價(jià)跳水，不到半小時(shí)被砸至跌停，收?qǐng)?bào)101.25元/股。
消息面上，有媒體報(bào)道，由于俄鎳被踢出交易所無(wú)法交割，青山集團(tuán)開(kāi)的20萬(wàn)噸鎳空單可能交不出現(xiàn)貨。市場(chǎng)傳聞，嘉能可在LME鎳上逼倉(cāng)青山，要其在印尼鎳礦的60%股權(quán)。青山集團(tuán)正是華友開(kāi)發(fā)鎳項(xiàng)目的合作方。
針對(duì)近兩日倫敦金屬交易所(LME)鎳價(jià)暴漲、鎳礦巨頭青山控股被逼倉(cāng)的市場(chǎng)傳聞，青山控股相關(guān)人士8日下午對(duì)外回應(yīng)稱，公司上午已經(jīng)在開(kāi)會(huì)，正在整理相關(guān)資料和內(nèi)容，屆時(shí)將會(huì)統(tǒng)一作公開(kāi)回應(yīng)，今天能不能回應(yīng)，目前還不確定。
據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞最新消息，瑞士嘉能可相關(guān)人員8日下午表態(tài)稱，“上述這種說(shuō)法完全是胡說(shuō)八道。”
市場(chǎng)領(lǐng)漲：半導(dǎo)體逆市收紅成“避風(fēng)港”
3月8日，大盤整體萎靡下，半導(dǎo)體逆市收紅，其中江豐電子漲9.48%、中穎電子漲8.77%、明微電子漲8.58%、芯源微漲6.6%、富瀚微漲5.38%、新潔能漲5.13%。
半導(dǎo)體領(lǐng)漲個(gè)股
半導(dǎo)體主題的強(qiáng)力支撐也為成長(zhǎng)主題帶來(lái)一些暖意，“寧組合”今日走勢(shì)轉(zhuǎn)暖，僅跌0.66%，較上個(gè)交易日跌幅明顯收窄。而此前常帶頭“跳水”的創(chuàng)業(yè)板指跌勢(shì)較上個(gè)交易日也有所收窄，今日跌幅較滬指、深成指更小。
消息面上，2022 年政府工作報(bào)告提出促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增強(qiáng)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、推進(jìn)碳達(dá)峰工作，均利好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。
首創(chuàng)證券認(rèn)為，半導(dǎo)體作為數(shù)字產(chǎn)業(yè)的核心硬件，具有重要的戰(zhàn)略地位；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)既是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，又是符合“專精特新”的中高端產(chǎn)業(yè)，將在資金、人才、孵化平臺(tái)搭建等方面獲得政策的大力支持；半導(dǎo)體行業(yè)符合低碳環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)電動(dòng)汽車等綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展提供充足的市場(chǎng)容量。
IC insights數(shù)據(jù)顯示，自1993-1995年以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)將首次出現(xiàn)連續(xù)三年的兩位數(shù)支出增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022 年半導(dǎo)體行業(yè)資本支出將增長(zhǎng)24%至1904 億美元。
中國(guó)銀河證券認(rèn)為，為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，全球晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)明顯，大陸新增產(chǎn)能尤為可觀，有望持續(xù)拉動(dòng)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備需求，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備商在擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)和國(guó)產(chǎn)替代化的雙重驅(qū)動(dòng)下，有望加快自主發(fā)展?？紤]到晶圓廠大幅擴(kuò)產(chǎn)主要從2020 年底開(kāi)始，建設(shè)周期大約需耗時(shí)1-2 年，2022-2023 年新增產(chǎn)能將迎來(lái)集中釋放，半導(dǎo)體材料需求有望迎來(lái)爆發(fā)。
市場(chǎng)領(lǐng)跌：高低切換激烈！新冠藥物、輔助生殖、中俄貿(mào)易等熱點(diǎn)概念大幅回撤
3月8日，市場(chǎng)多個(gè)熱點(diǎn)板塊出現(xiàn)大幅回撤，其中新冠藥物跌8.05%、輔助生殖跌7.27%、中俄貿(mào)易概念跌6.67%、中藥跌6.23%、鹽湖提鋰跌5.43%。
新冠藥物連漲后大跌
輔助生殖大跌
新冠藥物方面，政府工作報(bào)告提出，繼續(xù)做好常態(tài)化疫情防控。堅(jiān)持外防輸入、內(nèi)防反彈，不斷優(yōu)化完善防控措施，加強(qiáng)口岸城市疫情防控，加大對(duì)病毒變異的研究和防范力度，加快疫苗和特效藥物研發(fā)，持續(xù)做好疫苗接種工作，科學(xué)精準(zhǔn)處置局部疫情，保持正常生產(chǎn)生活秩序。
另外早在2月11日，國(guó)家藥監(jiān)局根據(jù)《藥品管理法》相關(guān)規(guī)定，按照藥品特別審批程序，進(jìn)行應(yīng)急審評(píng)審批，附條件批準(zhǔn)輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝(即Paxlovid)進(jìn)口注冊(cè)。
多條消息疊加讓新冠藥物成為市場(chǎng)上近來(lái)的熱點(diǎn)板塊。與之走勢(shì)類似的還有“三孩概念”，近日政府工作報(bào)告表示，將完善三孩生育政策配套措施，將3歲以下嬰幼兒照護(hù)費(fèi)用納入個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除，發(fā)展普惠托育服務(wù)，減輕家庭養(yǎng)育負(fù)擔(dān)。受消息刺激，輔助生殖、嬰童概念等多個(gè)板塊連日走高。
對(duì)此，獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家王赤坤表示，隨著人口形勢(shì)的嚴(yán)峻，國(guó)家會(huì)出臺(tái)各種促進(jìn)三胎的政策，能產(chǎn)生持久廣泛的紅利，同時(shí)資本吹捧和加持下的三胎概念股存在著過(guò)熱的問(wèn)題，其估值也被高估，謹(jǐn)防上市公司通過(guò)熱點(diǎn)進(jìn)行減持。
香頌資本執(zhí)行總經(jīng)理沈萌也表示，概念熱度的更迭速度很快，而三胎概念給實(shí)際產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的業(yè)績(jī)見(jiàn)效也是一個(gè)長(zhǎng)期的具有高度不確定性的因素。所以，盲目追漲，可能風(fēng)險(xiǎn)很大。
