平安銀行宣布獲得證監(jiān)會(huì)關(guān)于其發(fā)行260億可轉(zhuǎn)債的批復(fù)，期限為6年。這是繼農(nóng)行、交行后，年內(nèi)又出現(xiàn)一家獲批發(fā)行可轉(zhuǎn)債的上市銀行，值得一提的是，這也是今年內(nèi)首先拿到證監(jiān)會(huì)批復(fù)的股份行。
自去年7月份宣布擬發(fā)行260億可轉(zhuǎn)債預(yù)案后，該預(yù)案在今年3月27日獲得了銀保監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批復(fù)，于今年12月26日獲得證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批復(fù)，未來(lái)將在6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行。
值得一提的是，自監(jiān)管支持銀行拓寬銀行資本補(bǔ)充渠道以來(lái)，不少銀行從去年就在積極謀劃可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股等資本運(yùn)作。
網(wǎng)易號(hào)外查詢(xún)證監(jiān)會(huì)披露的再融資申請(qǐng)企業(yè)情況獲悉，截至2018年12月20日，已有浦發(fā)銀行500億可轉(zhuǎn)債、中信銀行400億元可轉(zhuǎn)債、江蘇銀行200億可轉(zhuǎn)債、興業(yè)銀行300億元優(yōu)先股、華夏銀行292億元定增已過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委通過(guò)。加上率先拿到證監(jiān)會(huì)批文的平安銀行，銀行業(yè)累計(jì)再融資金額約1952億元。
據(jù)銀行業(yè)券商分析師指出，平安銀行本次債權(quán)股旨在為拓展業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)做準(zhǔn)備，在轉(zhuǎn)股成功的前提下，平安銀行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行能夠?qū)Y本起到較好的補(bǔ)充。
2018年中期業(yè)績(jī)顯示，平安銀行核心一級(jí)資本充足率為8.34%，一級(jí)資本充足率為9.22%，資本充足率為11.59%，分別較去年末高0.06%、0.04%和0.39%。一改2017年資本充足率下降的勢(shì)頭，這主要?dú)w功于零售業(yè)務(wù)的大力轉(zhuǎn)型。
事實(shí)上，早在2018年第一季度的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，平安銀行董事長(zhǎng)謝永林便對(duì)外透露今年積極推動(dòng)的兩項(xiàng)資本運(yùn)作，一是260億可轉(zhuǎn)債，二是300億二級(jí)資本債的發(fā)行。但與補(bǔ)充資本相比，謝永林稱(chēng)提升全行經(jīng)營(yíng)水平才是關(guān)鍵，也是決定未來(lái)成功債轉(zhuǎn)股能否成功的重要因素。
另外，12月18日，平安銀行宣布在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行350億元金融債券，為3年期固定利率債券，票面利率3.79%，募集資金將專(zhuān)項(xiàng)用于小微企業(yè)貸款投放。
