3月5日,渤海銀行迎來(lái)股價(jià)“五連跌”,報(bào)收于2.9港元,總市值515億港元,日跌幅為6.75%,五日跌超30%,年初至今累跌42.8%,跌幅“遙遙領(lǐng)先”在港上市銀行。
渤海銀行,2006年2月正式開(kāi)業(yè),是國(guó)內(nèi)最年輕的全國(guó)股份制商業(yè)銀行,總部位于天津。2020年7月16日于香港聯(lián)交所上市,為2020年首家成功上市的國(guó)內(nèi)銀行,也是全國(guó)12所股份制銀行中第10家成功上市的銀行,在港上市的第6家。
公開(kāi)資料顯示,渤海銀行上市發(fā)售價(jià)為4.8港元/股,上市募集資金總額約為134.7億港元。
2020年11月時(shí),渤海銀行曾因被納入MSCI中國(guó)指數(shù)而大漲至5.8港元,后又坐“過(guò)山車(chē)”3日跌回原點(diǎn)。2021年以來(lái),銀行板塊的火熱并未覆蓋至渤海銀行,年初至今累計(jì)跌幅達(dá)42.8%,令其他港股銀行難以望其項(xiàng)背,更高出跌幅榜“榜眼”晉商銀行27.51個(gè)百分點(diǎn)。
截至3月5日收盤(pán),渤海銀行現(xiàn)價(jià)僅為發(fā)行價(jià)六成。
零售發(fā)力,信用卡不良率翻倍
作為最年輕的股份制銀行,渤海銀行自述“顯著的后發(fā)優(yōu)勢(shì)”,但從其財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,不僅是股市表現(xiàn),渤海銀行在各類(lèi)規(guī)模數(shù)據(jù)上也落后同業(yè)。
截至2020年9月末,渤海銀行資產(chǎn)總額達(dá)到1.32萬(wàn)億元,比2019年末增長(zhǎng)18.6%。增速雖快,但規(guī)模與其余9家上市股份行相比仍墊底。
此外,根據(jù)其上市后唯一一份正式財(cái)報(bào),2020年上半年,渤海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入160.45億元,同比增長(zhǎng)19.25%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50.47億元,同比增長(zhǎng)2.52%;實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的每股凈資產(chǎn)4.68元,同比上年年末增長(zhǎng)7.83%。
在2020年疫情影響下,十家上市股份行中,僅渤海銀行一家實(shí)現(xiàn)了凈利正增。而規(guī)模方面,這一數(shù)據(jù)仍與A股上市股份行有一定差距,2020年上半年,浙商銀行營(yíng)業(yè)收入251.44億元,同比增長(zhǎng)11.52%,歸母凈利潤(rùn)67.75億元,同比下降10.00%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,2020年上半年渤海銀行不良貸款率為1.78%,與上年末持平;撥備覆蓋率187.98%,較2019年末分別上升了0.01個(gè)百分點(diǎn);貸款減值準(zhǔn)備273.75億元,較年初增加37.36億元。
在具體業(yè)務(wù)方面,從披露數(shù)據(jù)來(lái)看,渤海銀行近來(lái)零售業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)迅速,報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.12億元,同比增長(zhǎng)64.26%;稅前利潤(rùn)8.26億,相比2019年同期大漲250.5%,在總體稅前利潤(rùn)占比達(dá)13.14%,相比去年同期的3.87%大幅增加。其中,個(gè)人住房貸款和消費(fèi)貸款占比最高。
但值得關(guān)注的是,渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款增速卻明顯放緩。
2017年末,渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款類(lèi)貸款金額為87.55億元;2019年末,這一數(shù)據(jù)為956.06億元。即兩年時(shí)間內(nèi),渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸余額猛增10倍以上。
而截至2020年6月,渤海銀行個(gè)人消費(fèi)貸款為1059.51億元,同比增長(zhǎng)僅10.82%。
同時(shí),個(gè)人消費(fèi)貸款不良率有所上升。截至2020年6月末,渤海銀行個(gè)人消費(fèi)不良貸款余額為12.87億元,不良率為1.21%,2019年同期不良率僅0.63%。此外,報(bào)告期末,渤海銀行信用卡不良率高達(dá)5.56%,而去年同期僅為2.33%。
赴港上市、募資百億并未能有效緩解渤海銀行資本充足率的較低水平,2020年半年報(bào)顯示,其核心一級(jí)資本充足率7.85%,一級(jí)資本充足率10.18%,資本充足率11.43%,處在監(jiān)管“紅線”7.5%、8.5%、10.5%附近。
存高層人事變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
近來(lái),渤海銀行大規(guī)模的“高層社招”也在業(yè)內(nèi)引發(fā)熱議。
2月25日,渤海銀行在“一正四副”齊全的情況下,宣布將面向社會(huì)公開(kāi)選聘1名行長(zhǎng)和5名副行長(zhǎng)。
渤海銀行在公告中稱,此舉為進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè),提高渤海銀行經(jīng)營(yíng)管理水平,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
公告顯示,此次渤海銀行將公開(kāi)選聘行長(zhǎng)1名,負(fù)責(zé)主持銀行的經(jīng)營(yíng)管理工作;副行長(zhǎng)5名,包括分管批發(fā)業(yè)務(wù)1名;分管零售業(yè)務(wù)1名;分管金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)1名;分管風(fēng)險(xiǎn)管理和科技1名;分管運(yùn)營(yíng)管理1名。
資料顯示,渤海銀行當(dāng)前已有“一正四副”的管理層配置。行長(zhǎng)為屈志宏,副行長(zhǎng)分別為李毅、吳思麒、杜剛、趙志宏。
其中,現(xiàn)任行長(zhǎng)屈宏志的任職資格2020年1月末時(shí)獲核準(zhǔn),即截至當(dāng)前,屈宏志的履職時(shí)長(zhǎng)剛滿一年;而副行長(zhǎng)趙志宏的履職時(shí)間則更短,其任職資格2020年11月時(shí)獲核準(zhǔn),迄今尚不滿4月。
對(duì)于現(xiàn)任行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)的去向安排等問(wèn)題,渤海銀行曾表示,“現(xiàn)任高管也可以參與選聘,公開(kāi)招聘并不意味著全員換人”。
除行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)外,渤海銀行此番還同時(shí)發(fā)布了總行財(cái)富管理與私人銀行部副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等中層崗位的招聘公告。
值得一提的是,2020年11月,渤海銀行就曾涉及總行投資銀行部總經(jīng)理、總行消費(fèi)金融事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分行行長(zhǎng)等中高級(jí)職位發(fā)布社招公告。
半年內(nèi)頻繁招新重點(diǎn)部門(mén)中高層,渤海銀行對(duì)人才的需求可見(jiàn)一斑,而“人事?lián)Q血”或使其未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展風(fēng)格發(fā)生變化。
在薪資方面,渤海銀行并未在其公告中詳細(xì)說(shuō)明,僅表示“參考市場(chǎng)同類(lèi)可比人員薪酬水平,提供具有一定吸引力的薪酬待遇”
其2020年度半年報(bào)中也并未對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行具體披露。