4月12日晚間，多家上市公司一季報新鮮出爐，謝治宇、董承非、劉格菘、楊東、陳皓等一眾“頂流”公私募大佬最新重倉股名單浮出水面。
基金君梳理發(fā)現(xiàn)，今年一季度末，謝治宇旗下興全合潤基金新進半導體領(lǐng)域細分龍頭股，興全基金另一位明星基金經(jīng)理董承非減倉軍工概念股，廣發(fā)基金劉格菘大舉減持多個季度的“心頭好”——通威股份，同時加倉血液灌流器龍頭——健帆生物，寧泉資產(chǎn)楊東則對氨基酸龍頭股獲利減持。
謝治宇、喬遷雙雙買入半導體細分龍頭
盡管最近半年多時間，半導體板塊一直跌跌不休，但其中部分細分領(lǐng)域龍頭公司已經(jīng)率先獲得明星基金經(jīng)理的關(guān)注。
4月12日，中穎電子披露的一季報顯示，謝治宇所管的興全合潤基金在一季度買入781.98萬股中穎電子，按照一季度平均成交價計算，買入金額約達3.05億元，新進公司第四大流通股東。與謝治宇一同買入中穎電子的還有興全基金另外一位基金經(jīng)理——喬遷，喬遷所管的興全商業(yè)模式基金一季度末持有中穎電子674.73萬股，新進中穎電子第六大流通股東，而從2020年年報看，上述兩只基金去年年末均未持有中穎電子。
今年年初，中穎電子股價一度震蕩走高，股價在2月末曾沖高至47.55元，創(chuàng)近4年多新高，區(qū)間漲幅高達45%，3月末股價有所回調(diào)，直到4月份才重回升勢，截止4月12日收盤，中穎電子報收43.01元，年內(nèi)漲幅32.01%。
中穎電子是一家無晶圓廠的純芯片設(shè)計公司，主要從事自主品牌的集成電路芯片研發(fā)設(shè)計及銷售，并提供相應的系統(tǒng)解決方案和售后的技術(shù)支持服務。
公司主要產(chǎn)品為工業(yè)控制級別的微控制器芯片和OLED顯示驅(qū)動芯片。公司微控制器系統(tǒng)主控單芯片主要用于家電主控、鋰電池管理、電機控制、智能電表及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。OLED顯示驅(qū)動芯片主要用于手機和可穿戴產(chǎn)品的屏幕顯示驅(qū)動
一季報顯示，中穎電子一季度實現(xiàn)營業(yè)收入30,642萬元，同比增長51.95%;毛利率同比略有提升，主要受產(chǎn)品銷售組合變化及售價變動影響;研發(fā)投入加大，同比增長69.05%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6,758.25萬元，同比增長60.73%。中穎電子稱，報告期內(nèi)，客戶訂單需求旺盛，銷售業(yè)績主要受限于上游產(chǎn)能供給;銷售增長較快的產(chǎn)品主要為鋰電池管理芯片及AMOLED顯示驅(qū)動芯片。
董承非、陳皓同時減持湘電股份
興全基金另一位基金經(jīng)理董承非也在一季度積極調(diào)倉換股，最新上市公司一季報顯示，董承非在一季度對持有超過3年的湘電股份進行了減持，同為湘電股份前十大流通股東的易方達副總裁陳皓所管的易方達均衡成長也在一季度同步減持了湘電股份。
董承非對湘電股份的關(guān)注長達3年之久，早在2017年末，董承非所管的興全趨勢、興全新視野兩只基金就雙雙躋身湘電股份前十大流通股東，2017年以來，湘電股份一直出現(xiàn)在興全新視野的基金中報及年報全部持股名單之中，去年年中更是大筆加倉1707.26萬股，加倉幅度高達136.24%。
不過他所管的另一只基金——興全趨勢已經(jīng)先行一步，早在2020年就已清倉湘電股份，據(jù)湘電股份最新披露的2021年一季報，興全新視野在今年一季度減持湘電股份150萬股，減持比例約為5%，仍為湘電股份第4大流通股東。
易方達副總裁陳皓所管的易方達均衡成長基金自去年三季度起新進湘電股份前十大流通股東，今年一季度他也選擇減持湘電股份，減持369.43萬股，減持比例超過20%，從第6大流通股東降至第7大流通股東。
4月12日對湘電股份而言并不是一個順利的日子，不僅遭到兩位明星基金經(jīng)理合力減持，湘電股份股價在4月12日也遭到二級市場投資者拋售，股價跌停報收18.33元，市值蒸發(fā)超過23億，今年以來股價下跌12.63%。
湘電股份一季報顯示，公司2021年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入11.65億元，同比增長36.9%;凈利潤3040.71萬元，上年同期公司虧損7192.56萬元。
2020年，湘電股份實現(xiàn)營業(yè)收入46.96億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤7526.14萬元，成功實現(xiàn)扭虧為盈，今年4月1日，湘電股份股票簡稱由“*ST湘電”變更為“湘電股份”，待了一整年的退市風險警示“帽子”終被摘掉。
據(jù)天風證券研報，湘電股份是國內(nèi)老牌軍工配套企業(yè)，特種電機和電力推進技術(shù)在國內(nèi)乃至國際上處于領(lǐng)先地位，特種產(chǎn)品市場占有率領(lǐng)先，依托“艦船綜合電力系統(tǒng)系列化研究及產(chǎn)業(yè)化項目”建設(shè)了一系列廠房，同時打造了軍工研發(fā)中心，裝備能力和技術(shù)水平持續(xù)提升。公司在軍工裝備制造領(lǐng)域掌握的核心技術(shù)主要為國內(nèi)頂級高技術(shù)專家團隊研發(fā)的特種裝備推進技術(shù)和發(fā)射技術(shù)的工程化，為目前國內(nèi)最先進、國際最前沿的技術(shù)，子公司湘電動力是國內(nèi)唯一擁有此核心技術(shù)的企業(yè)。
劉格菘豪擲30億
買入血液灌流器龍頭
“光伏三巨頭”之一的通威股份在一季度意外遭到頂流明星基金經(jīng)理大舉減持。
通威股份披露的最新一季報顯示，該公司旗下前十大流動股東在一季度發(fā)生了較大變動。
截止一季度末，創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票基金、朱雀基金旗下的陜煤朱雀新能源產(chǎn)業(yè)單一資產(chǎn)管理計劃以及全國社?；鹚牧阋唤M合、全國社?；鹨灰涣憬M合新進前十大流通股東。
去年年末廣發(fā)基金明星基金經(jīng)理劉格菘所管的廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)雙擎升級、廣發(fā)小盤成長、廣發(fā)創(chuàng)新升級全部退出通威股份前十大流通股東名單。
去年包攬公募基金年度業(yè)績前四的趙詣也對通威股份有所減持，他所管的農(nóng)銀匯理新能源主題基金也同樣從通威股份前十大流通股東中“消失”
今年春節(jié)過后，通威股份股價開啟單邊下跌模式，4月12日收盤報收31.08元，春節(jié)以來股價跌幅高達42%。
減持光伏板塊的同時，劉格菘一季度對血液灌流器龍頭股青睞有加。
健帆生物一季報顯示，劉格菘旗下包括廣發(fā)雙擎升級、廣發(fā)創(chuàng)新升級等4只基金繼續(xù)位列前十大流通股東，合計持有健帆生物1599.75萬股，占流通股比例合計接近9%，期末持倉市值超過32億元。其中，廣發(fā)科技先鋒更是在一季度加倉健帆生物214.54萬股，加倉比例接近30%。
楊東獲利減持梅花生物
在2007年6000點高點勸基民贖回， 2015年市場達到5000點時公開提示風險，原興全基金總經(jīng)理楊東有著“業(yè)內(nèi)良心”的稱號，他的一舉一動也備受市場關(guān)注。
梅花生物披露的最新一季報顯示，楊東旗下的寧泉致遠39號私募證券投資基金在一季度減持梅花生物82.9萬股，減持比例1.97%，依舊位列公司第9大流通股東。
梅花生物是一家專注于利用生物發(fā)酵技術(shù)進行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售動物營養(yǎng)氨基酸、食品味覺性狀優(yōu)化產(chǎn)品、人類醫(yī)用氨基酸及膠體多糖類產(chǎn)品的生物科技公司。
據(jù)中信建投研報介紹，梅花生物以味精和動物飼料氨基酸為雙主業(yè)，產(chǎn)品方面，公司賴氨酸產(chǎn)能為全球第一，味精產(chǎn)能市場占有率為20%，僅次于國內(nèi)龍頭阜豐集團，但是如果以產(chǎn)量計算，CR3(阜豐、梅花、伊品)市占率已經(jīng)達到90%以上。公司以鮮味劑、飼料級氨基酸、工業(yè)級與石油級黃原膠等多個優(yōu)勢產(chǎn)品為核心的業(yè)務結(jié)構(gòu)，使得公司擁有氨基酸生產(chǎn)領(lǐng)域最全的產(chǎn)品譜系。多產(chǎn)品均衡發(fā)展有利于降低單一產(chǎn)品價格波動或行業(yè)周期帶來的不利影響，較同行業(yè)企業(yè)擁有更加的規(guī)模經(jīng)濟效應和產(chǎn)品協(xié)同效應。
一季報顯示，梅花生物一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤4.08億元，同比增長66.33%;營業(yè)收入53.08億元，同比增長33.56%;基本每股收益0.13元，同比增長62.5%。
今年以來，梅花生物股價從年初的4.63元一路上漲至2月末的7.15元，漲幅一度高達54%，3月以來股價有所回調(diào)，4月12日收盤報收6.06元，年內(nèi)股價漲幅超過30%，從股價走勢上看，楊東很可能在一季度對梅花生物進行獲利減持。
