一掃過(guò)去一年僅一家銀行登陸A股的“沉寂”，2021年銀行IPO推進(jìn)明顯提速，繼今年2月重慶銀行成功上市之后，“五一”小長(zhǎng)假前后，齊魯銀行和瑞豐銀行先后傳來(lái)拿到IPO批文的消息，兩家銀行邁向A股上市陣營(yíng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
繼4月30日證監(jiān)會(huì)公布齊魯銀行IPO批文后，齊魯銀行在5月7日披露了A股招股意向書，宣布將于5月11日詢價(jià)、5月13日確定發(fā)行價(jià)格、5月17日發(fā)行股票，齊魯銀行本次發(fā)行股票的數(shù)量為約4.58億股，不低于發(fā)行后總股本的10%。
此次IPO若順利發(fā)行，齊魯銀行將成為首家新三板“轉(zhuǎn)A”的銀行股。齊魯銀行是首家新三板掛牌銀行，素有新三板“盈利之王”之稱，2020年，齊魯銀行營(yíng)業(yè)收入為79.36億元，同比增長(zhǎng)7.14%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)25.19億元，同比增長(zhǎng)7.74%。
緊隨齊魯銀行之后，5月7日，證監(jiān)會(huì)公布已核準(zhǔn)瑞豐銀行首發(fā)申請(qǐng)事項(xiàng)，該行成為年內(nèi)第二家獲得證監(jiān)會(huì)IPO批文的銀行。若成功上市，意味著瑞豐銀行將成為浙江省首家上市農(nóng)商行。2020年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.09億元，同比增長(zhǎng)5.19%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)11.05億元，同比增長(zhǎng)6.4%。
出于補(bǔ)充資本金、助力業(yè)務(wù)發(fā)展等需要，銀行對(duì)于上市融資一直熱情高漲。根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新披露的滬深市主板申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票企業(yè)情況，除了已拿到批文的2家銀行以及已過(guò)發(fā)審會(huì)的上海農(nóng)商行外，目前共計(jì)有13家銀行排隊(duì)候場(chǎng)IPO，且均為中小銀行。其中，湖州銀行審核狀態(tài)為“已反饋”，其余12家銀行均處于“預(yù)先披露更新”狀態(tài)，包括廈門農(nóng)商行、蘭州銀行、廣州銀行等，銀行股的后備力量不容小覷。
從13家排隊(duì)銀行的受理進(jìn)度來(lái)看，蘭州銀行IPO獲受理最早，為2016年6月。另外，候場(chǎng)銀行中獲IPO受理較早的還有江蘇大豐農(nóng)商行、廈門農(nóng)商行，獲受理時(shí)間分別為2017年11月、2017年12月。
值得一提的是，受業(yè)務(wù)發(fā)展和規(guī)模擴(kuò)張等因素影響，補(bǔ)充資本是銀行業(yè)的一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，但過(guò)去一年銀行IPO節(jié)奏明顯放緩，與2019年8家上市的“豐收”景象相比，2020年銀行IPO顯得頗為冷清，僅有廈門銀行成功登陸A股市場(chǎng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，A股新增上市銀行數(shù)量分別為8家、1家、3家、8家、1家。
有分析人士對(duì)北京商報(bào)記者表示，銀行IPO節(jié)奏與監(jiān)管政策導(dǎo)向有密切的關(guān)系。2020年以來(lái)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)陷入困境，適當(dāng)控制銀行的上市數(shù)量也是防范其上市后業(yè)績(jī)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。另外，當(dāng)前資本市場(chǎng)的重點(diǎn)是支持科技創(chuàng)新企業(yè)，支持新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)IPO難免進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓?jié)奏把控。
而隨著經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，進(jìn)入2021年，銀行資本市場(chǎng)“通關(guān)”步伐明顯提速。重慶銀行于2021年2月5日在上海證券交易所上市，上市首日，重慶銀行開盤即達(dá)到44.04%的漲幅。齊魯銀行、瑞豐銀行在近期陸續(xù)領(lǐng)到IPO批文，上海農(nóng)商行也已通過(guò)發(fā)審會(huì)，可以預(yù)見2021年有望迎來(lái)銀行上市的一股熱潮，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，未來(lái)銀行IPO審批速度有望恢復(fù)。
光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華表示，近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)利率市場(chǎng)化深化、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、落實(shí)資管新規(guī)、滿足信貸擴(kuò)張需求、提升經(jīng)營(yíng)和風(fēng)控能力等，部分中小銀行補(bǔ)充面臨資本金約束明顯，而通過(guò)上市發(fā)行普通股是補(bǔ)充資本金的一個(gè)重要手段。此外，部分中小銀行通過(guò)上市還可以理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、加快風(fēng)險(xiǎn)處置、健全內(nèi)部管理制度、完善內(nèi)部治理、提升市場(chǎng)品牌知名度、拓展融資渠道等。
對(duì)于中小銀行IPO推進(jìn)情況以及后續(xù)趨勢(shì)，周茂華預(yù)計(jì)，后續(xù)選擇上市的中小銀行將有所增加，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)部分中小銀行補(bǔ)充資本壓力仍大，從此前監(jiān)管部門相關(guān)表態(tài)看，支持符合條件的中小銀行采取包括上市在內(nèi)的方式，多渠道補(bǔ)充資本。而從市場(chǎng)環(huán)境看，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，企業(yè)和銀行經(jīng)營(yíng)狀況改善，低估值、高股息率對(duì)投資者的吸引力正逐步增強(qiáng)，根據(jù)最新金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果，很多中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，其中也不乏優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)標(biāo)的。
