“工業(yè)4.0時(shí)代，光伏行業(yè)工藝技術(shù)變革和制造業(yè)變革的兩條發(fā)展曲線將合二為一。對(duì)制造業(yè)工業(yè)4.0以及先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)集成的推動(dòng)，是光伏制造行業(yè)未來(lái)三到五年應(yīng)該始終高度重視的一個(gè)發(fā)展方向。”5月21日，TCL科技高級(jí)副總裁、中環(huán)股份(002129.SZ)總經(jīng)理沈浩平在光伏智能大會(huì)上這樣說(shuō)。
當(dāng)天，中環(huán)股份對(duì)外展示了智慧化晶體、晶片工廠、光伏數(shù)字化轉(zhuǎn)型等智能制造及應(yīng)用。這背后既有中環(huán)股份在光伏半導(dǎo)體領(lǐng)域的多年技術(shù)積累，也有TCL科技參與中環(huán)電子混改后帶來(lái)的賦能和體制激活。
一季度快速增長(zhǎng)
一季度財(cái)報(bào)顯示，中環(huán)股份當(dāng)期業(yè)績(jī)已經(jīng)達(dá)到新一屆董事會(huì)提出的2021年“經(jīng)營(yíng)績(jī)效倍增計(jì)劃”。財(cái)報(bào)顯示，中環(huán)股份今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.4億元，同比增長(zhǎng)100%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)5.4億元，同比增長(zhǎng)114.6%。
半導(dǎo)體行業(yè)的高景氣，是中環(huán)股份一季度業(yè)績(jī)上漲的原因之一。
中環(huán)股份在一季報(bào)中表示，當(dāng)期其半導(dǎo)體硅片業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)約80%。此外，雖然位于江蘇宜興的集成電路用8-12英寸大硅片項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡順利，但依然整體處于嚴(yán)重供不應(yīng)求狀態(tài)。財(cái)報(bào)綜合第三方市場(chǎng)分析認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)的高景氣度增長(zhǎng)仍將持續(xù)8個(gè)季度左右。
技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的效率提升，也是中環(huán)股份一季報(bào)中業(yè)績(jī)上漲的原因。
據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者了解，中環(huán)股份于2019年8月對(duì)外發(fā)布210mm尺寸硅片G12。由于勞動(dòng)生產(chǎn)率和G12產(chǎn)線直通率大幅度提升，其于今年4月投產(chǎn)的內(nèi)蒙中環(huán)二期項(xiàng)目人力成本節(jié)約60%，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率將達(dá)到1000萬(wàn)元/人/年以上。沈浩平在5月21日的發(fā)言中也透露，通過(guò)工業(yè)4.0及智能制造，中環(huán)股份內(nèi)部工廠的原料利用率已提升將近1.5%-2%。
需要提及的是，混改完成也被認(rèn)為是中環(huán)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的原因之一。
據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者了解，2020年中環(huán)電子開展國(guó)有企業(yè)混合所有制改革，TCL科技以125億元資金成功摘牌，收購(gòu)其100%股權(quán)。由此，TCL科技成為中環(huán)股份的控股股東。今年一季報(bào)顯示，目前TCL科技通過(guò)中環(huán)電子持有中環(huán)股份27.3%的股份，并直接持有2.57%的股份。3月25日和5月7日，TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生兩次合計(jì)增持了0.07%的中環(huán)股份的股票。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者分析稱，民營(yíng)資本進(jìn)入后，中環(huán)的決策機(jī)制更加市場(chǎng)化，靈活度也會(huì)更高。此外，他認(rèn)為TCL科技還將發(fā)揮其金融及產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，支持中環(huán)股份進(jìn)行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升其資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。
TCL科技的新賽道
參與中環(huán)混改帶來(lái)的協(xié)同效應(yīng)，也已反映在TCL科技(000100.SZ)今年一季度財(cái)報(bào)中。財(cái)報(bào)顯示，今年一季度TCL科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收321億元，同比增長(zhǎng)134%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32億元，同比增長(zhǎng)11倍;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)24億元，同比上升489%。
在業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)背后，對(duì)TCL科技來(lái)說(shuō)更重要的是，參與中環(huán)混改，讓它在原有的半導(dǎo)體顯示行業(yè)之外，又進(jìn)入了以中環(huán)股份為基礎(chǔ)的半導(dǎo)體光伏及半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)新賽道。
據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者了解，TCL在2009年踏入半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)，目前已是全球LCD顯示產(chǎn)業(yè)的雙寡頭之一。而中環(huán)股份的半導(dǎo)體光伏和半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)與TCL華星的半導(dǎo)體顯示行業(yè)同屬于資金、技術(shù)密集的長(zhǎng)周期行業(yè)，管理邏輯相似，產(chǎn)業(yè)鏈存在一定互補(bǔ)性。
李東生去年8月在談及為何收購(gòu)中環(huán)時(shí)，就曾直言：“選擇中環(huán)集團(tuán)主要是看中了中環(huán)所處的光伏和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。”他在TCL科技和中環(huán)股份2020年的年報(bào)中表示，半導(dǎo)體顯示、半導(dǎo)體光伏和半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)將迎來(lái)黃金發(fā)展階段。
據(jù)記者了解，中環(huán)股份制定了“新能源材料全球領(lǐng)先戰(zhàn)略，半導(dǎo)體材料追趕超越戰(zhàn)略”的戰(zhàn)略。
公開資料顯示，中環(huán)股份于2017年12月啟動(dòng)8-12英寸硅片項(xiàng)目建設(shè)，其中規(guī)劃8英寸硅片總產(chǎn)能為105萬(wàn)片/月，12英寸硅片總產(chǎn)能62萬(wàn)片/月。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前我國(guó)8英寸硅片已經(jīng)能自主生產(chǎn)，但無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。而12英寸硅片則主要還依賴于進(jìn)口。
中環(huán)股份已宣布將加速實(shí)施“集成電路用8-12 英寸大直徑硅片項(xiàng)目” 既定戰(zhàn)略規(guī)劃，并提高項(xiàng)目產(chǎn)能和產(chǎn)品覆蓋率，于5月8日啟動(dòng)江蘇宜興二期項(xiàng)目建設(shè)，并策劃近期啟動(dòng)天津工廠擴(kuò)產(chǎn)和新建項(xiàng)目，同時(shí)增大投資提升內(nèi)蒙古呼和浩特晶體工廠生產(chǎn)配套能力。預(yù)計(jì)2023年末實(shí)現(xiàn)6英寸及以下100萬(wàn)片/月，8英寸100萬(wàn)片/月，12英寸 60萬(wàn)片/月的產(chǎn)能規(guī)模。
“一棵樹長(zhǎng)不到天上，圍繞企業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，要開辟新的賽道。新的賽道會(huì)圍繞高科技、重資產(chǎn)、長(zhǎng)周期和國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)這個(gè)領(lǐng)域?qū)ふ覚C(jī)會(huì)。”李東生在去年8月首度對(duì)外公開中環(huán)股份的業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)曾這樣說(shuō)。
