近日，普華永道發(fā)布2021年二季度保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管處罰分析報(bào)告。二季度，銀保監(jiān)及其派出機(jī)構(gòu)共開出466張監(jiān)管處罰的罰單，涉及124家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，罰單總金額高達(dá)6096.45萬元。二季度的罰單中，行政處罰決定主要涉及停止接受新業(yè)務(wù)、撤銷高管任職資格、罰款及警告、停業(yè)整頓、責(zé)令改正5類。
從機(jī)構(gòu)類型來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、中介機(jī)構(gòu)及人身險(xiǎn)在二季度不論罰單金額或罰單總數(shù)量較一季度相比均處于下降趨勢(shì)，但財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司依然為處罰的重災(zāi)區(qū)，無論是處罰金額或處罰數(shù)量均為“黑榜”榜首。
與一季度相比，公司罰款以及個(gè)人罰款的金額占比并無太大差距，總體上，個(gè)人罰款總金額占據(jù)罰款總金額的20%左右，而公司罰款總金額占據(jù)罰款總金額的80%左右。
“保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有效的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理能力也是核心競爭力不可或缺的部分。”普華永道保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)控及合規(guī)服務(wù)主管合伙人楊豐禹分析稱，為提高全流程合規(guī)能力，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)化事前預(yù)警能力，強(qiáng)化事中干預(yù)并完善事后風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，避免觸碰合規(guī)紅線。
財(cái)險(xiǎn)公司成處罰“重災(zāi)區(qū)”
具體來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在2021年二季度受到最多罰款，罰款總金額約3778萬元，占比61.97%;同時(shí)，數(shù)量上，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司也收到二季度最多罰單，達(dá)203張，占比43.56%。
按照罰款總額排序，“虛構(gòu)中介”，“未嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)或備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率”，“給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的利益”，“編制提供虛假報(bào)告、報(bào)表、文件、資料”，“虛列費(fèi)用”為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司前五大受罰事由。其中，“虛構(gòu)中介”成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)前五大處罰事由中，罰款總額最高及罰單數(shù)量最多的處罰類型，其總計(jì)金額1275萬元，罰單數(shù)量為64張。除前五大受罰事由外，“財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)”成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)處罰事由中罰單均價(jià)最高的處罰類型，平均罰額達(dá)56.44萬元/張。
人壽險(xiǎn)方面，今年二季度，34家人身險(xiǎn)公司共收到143張罰單，占比22.23%，罰款金額合計(jì)1355.5萬元，占比30.69%，累計(jì)罰款金額和罰單數(shù)量均低于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，位居第二位。
按照罰款總額排序，“虛假列支費(fèi)用”，“編制虛假報(bào)告、報(bào)表、文件、資料”，“給予投保人保險(xiǎn)合同以外的利益”，“未按規(guī)定使用經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率”，“欺騙投保人”為人身險(xiǎn)公司前五大違法違規(guī)事由。其中，“虛列費(fèi)用”收到的罰金總額最高，共計(jì)398萬元，且其罰款均價(jià)最高，平均罰額達(dá)20.95萬元/張。
保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)方面，二季度，54家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)共收到94張罰單，占罰單總量20.17%;累計(jì)罰款金額達(dá)873.75萬元，占比14.43%。罰款金額以及罰單數(shù)量均低于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)以及人身險(xiǎn)公司。
按處罰金額排序，中介機(jī)構(gòu)二季度前五大違法違規(guī)事由為：“編制或提供虛假報(bào)告、報(bào)表、文件、資料”，“利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人牟取不正當(dāng)利益”，“虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)”，“套取/虛列費(fèi)用”，“未按照規(guī)定報(bào)送有關(guān)報(bào)告行為”。
值得一提的是，保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)無論是在收到的罰單數(shù)量還是罰款金額上都占據(jù)了二季度保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)處罰總量的近80%，單張罰單均額約9.5萬元。延續(xù)去年的檢查、處罰趨勢(shì)，2021年專業(yè)代理機(jī)構(gòu)依舊嚴(yán)字當(dāng)頭，監(jiān)管對(duì)于專業(yè)代理機(jī)構(gòu)治理的重視之心不言而喻。
通過保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)環(huán)比罰款金額及罰單數(shù)量走勢(shì)對(duì)比，兼業(yè)代理收到的罰單數(shù)量明顯走低，保險(xiǎn)公估罰單數(shù)量顯著提升，專業(yè)代理及保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的罰單數(shù)量與一季度基本持平。另外，從罰款金額上來看，保險(xiǎn)公估的罰款環(huán)比上升。
楊豐禹指出，通過對(duì)2021年二季度銀保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)公司發(fā)布的監(jiān)管罰單的統(tǒng)計(jì)分析，可以發(fā)現(xiàn)銷售及渠道環(huán)節(jié)是監(jiān)管處罰的主要領(lǐng)域，由此可見監(jiān)管對(duì)消費(fèi)者保護(hù)及規(guī)范市場競爭的重視。
“從近期銀保監(jiān)發(fā)布的相關(guān)通知來看，2021年下半年保險(xiǎn)監(jiān)管仍會(huì)加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法力度，深入整治保險(xiǎn)市場亂象，而公司治理及內(nèi)控合規(guī)能力建設(shè)也會(huì)是監(jiān)管統(tǒng)籌推進(jìn)的重要領(lǐng)域。”楊豐禹說道。
粵、浙、黑三省處罰金額最高
從開具罰單的監(jiān)管機(jī)構(gòu)所處區(qū)域來看，二季度收到處罰總金額最高的地域，分別為廣東省、浙江省和黑龍江省。其中，廣東省監(jiān)管機(jī)關(guān)共開具了總金額為1073.7萬元的罰單，位列全國第一，罰單數(shù)量達(dá)34張，分別來自深銀、惠銀、潮銀、粵銀保監(jiān)。值得關(guān)注的是，廣東省的單張罰單平均金額極高，約31.58萬/張。廣東省的處罰中，罰金超過50萬以上的罰單共10張，其中一張罰單罰款金額更是達(dá)91.5萬，主要原因是給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的利益及未按規(guī)定使用經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率。
浙江省監(jiān)管機(jī)關(guān)二季度開具罰單數(shù)量27張，累計(jì)罰款總金額584.5萬元，僅次于廣東省位居第二位。罰款原因涉及提供虛假報(bào)告及報(bào)表、未按規(guī)定使用經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率、利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人牟取不正當(dāng)利益等。
黑龍江省監(jiān)管機(jī)關(guān)二季度共開具罰單42張，罰款金額達(dá)444萬元，位居第三位。其中包含公司罰款387萬元以及個(gè)人罰款57萬元。罰單中有2張罰款金額超過50萬元的罰單，被罰的主要原因?yàn)樘摌?gòu)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用。
值得關(guān)注的是，2021年二季度銀保監(jiān)系統(tǒng)開出的466張罰單中，除罰款、警告以及責(zé)令改正外，還有其他更為嚴(yán)厲的處罰情況，如停止接受新業(yè)務(wù)3張;撤銷任職資格2張;停業(yè)整頓1張。
楊豐禹表示，今年二季度對(duì)于合規(guī)管理而言充滿挑戰(zhàn)，一方面，如《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》等管理新規(guī)進(jìn)入合規(guī)“驗(yàn)收期”的同時(shí)，又有新的重要合規(guī)要求發(fā)布實(shí)施;另一方面，二季度整個(gè)行業(yè)的發(fā)展也不容樂觀。
按銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)要求，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)該在4月底前完成制度建設(shè)、營銷宣傳、銷售管理、信息披露等問題整改，7月底前完成業(yè)務(wù)和經(jīng)營等其他問題整改。然而大部分公司在整改過程中都或多或少遇到了發(fā)展與規(guī)范的矛盾甚至沖突。
此外，楊豐禹指出，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國保險(xiǎn)業(yè)在今年前5個(gè)月實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2.43萬億元，同比增長5.51%。但從最近幾個(gè)單月保費(fèi)數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，情況并不樂觀。本年在1月及2月保分實(shí)現(xiàn)了11.16%及16.68%增長后，3至5月均發(fā)生了負(fù)增長，各月單月保費(fèi)收入相較2020年同比分別下降3.29%、0.54%、0.41%，業(yè)務(wù)何時(shí)反彈仍是未知數(shù)。
6月初，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》通知，緊接著又發(fā)布17號(hào)文，關(guān)于開展銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動(dòng)的通知、《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)恢復(fù)和處置計(jì)劃實(shí)施暫行辦法》等。6月底，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》。在楊豐禹看來，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有條不紊地將這些重要合規(guī)要求內(nèi)化到日常管理中，并使其成為業(yè)務(wù)長足發(fā)展的保障，是有效的合規(guī)管理應(yīng)追求的目標(biāo)。
