5月份曾因高層大換血引發(fā)關(guān)注的溫州銀行，近日又因引進鹿城農(nóng)商行等19家公司增資入股引發(fā)新一輪的關(guān)注。
據(jù)悉，溫州銀行本次增資引進鹿城農(nóng)商行等19家公司入股，共發(fā)行13.56億股，發(fā)行價格為2.95元/股，共募集資金40億元。鹿城農(nóng)商銀行等19家股東合計持股比例為20.26%。
從該行去年的經(jīng)營狀況和資產(chǎn)質(zhì)量來看，據(jù)2020年年報顯示，該行近兩年的營收分別為42.34億元、42.34億元，凈利潤分別為6.93億元和1.59億元，營收總體上波動不大，但是凈利潤卻大幅下跌。對于凈利潤大幅下滑的原因，溫州銀行在年報中稱系計提減值損失增加所致。
值得一提的是，之前引起廣泛熱議的遼沈銀行、山西銀行和四川銀行，均是合并重組后形成新的省級城商行。而溫州銀行增資入股的形式，雖然不同于之前的合并重組，但同樣是作為資本補充的方式之一。本次溫州銀行的改革，給關(guān)注銀行業(yè)改革的投資者們，帶了一些新的看點。
溫州銀行增資入股或許與當(dāng)?shù)匕l(fā)展環(huán)境息息相關(guān)。記者就溫州銀行本次增資入股采訪了麻袋研究院高級研究員蘇筱芮，對方表示：“溫州銀行相比之前的銀行重組案例來看，此次吸引19家銀行入股確實較為罕見，一方面展現(xiàn)出江浙一帶活躍而發(fā)達的民間經(jīng)濟 ，另一方面也能夠通過多方資源整合來進一步增強溫州銀行的整體實力，為提升經(jīng)營效率、化解資產(chǎn)風(fēng)險夯實基礎(chǔ)。”
19家農(nóng)商行入股溫州銀行
近日，聯(lián)合資信近期發(fā)布的溫州銀行2021年跟蹤評級報告(下稱“報告”)透露了溫州銀行此次增資擴股的細節(jié)。截止目前，溫州銀行已完成新一輪增資工作，本次增資引進鹿城農(nóng)商行等19家公司入股，共發(fā)行 13.56 億股，發(fā)行價格為2.95元/股，共募集資金40億元鹿城農(nóng)商銀行等19家股東合計持股比例為20.26%。
本次增資完成后，溫州銀行前十大股東發(fā)生變化，樂清農(nóng)商行、蕭山農(nóng)商行均持股2.53%，并列第六大股東。第一大股東仍為溫州市國有金融資本管理有限公司，持股降至25.33%。截至2021 年6月末，溫州銀行股本總額為66.92億元，前十大股東合計持股比例為61.19%，公司無控股股東和實際控制人。
該行曾在5月份因高層大換血引起關(guān)注。7月22日，溫州銀行發(fā)布公告顯示，陳宏強任職董事長資格獲批復(fù)，此前，該行行長邢島任職資格已獲監(jiān)管部門批復(fù)。陳宏強曾任鹿城農(nóng)商行董事長等職務(wù)，邢島曾任蕭山農(nóng)商行監(jiān)事長、副行長等職務(wù)。
另外，吳劍紅為監(jiān)事長，謝作雷、柴雷鷹為副行長獲批復(fù)。上述五人均不是出自溫州銀行，都由浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社選派。至此，溫州銀行新一屆高管正式完成換屆。
官網(wǎng)顯示，溫州銀行成立于1998年12月，前身溫州市商業(yè)銀行由29家城市信用社、6家金融服務(wù)社和8家營業(yè)處整合而成。通過9次增資擴股和股本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，注冊資本由2.90億元增至66.92億元。
溫州銀行首次提出上市計劃可查年份是2008年，在其第一次臨時股東大會上討論了IPO事宜，并發(fā)布了一系列申請公開發(fā)行股票并上市的議案。據(jù)證監(jiān)會 官網(wǎng)顯示，溫州銀行于2017年12月啟動上市輔導(dǎo)，至今已進行到了第10期，輔導(dǎo)機構(gòu)為中國國金。
如聯(lián)合資信所言，隨著增資事項的不斷推進，溫州銀行資本實力將得到進一步提升。然而成立于1998年，從2017年就啟動上市輔導(dǎo)的溫州銀行，什么時候上市，依然還是未知。
據(jù)公司2020年年報顯示，公司近兩年的營收分別為42.34億元、42.34億元，凈利潤分別為6.93億元和1.59億元，營收總體上波動不大，但是凈利潤卻大幅下跌。對于凈利潤大幅下滑的原因，溫州銀行在年報中稱系計提減值損失增加所致。
除了利潤下滑之外，溫州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量情況同樣需要引起關(guān)注。
2020年該行資本充足率為 10.75%，同比上年下滑0.42%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為 9.27%，同比上年上升0.74%。據(jù)聯(lián)合資信指出，去年商業(yè)銀行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為14.7%、12.04%、10.72%，該行的三類指標(biāo)均低于行業(yè)水平。記者就資本充足率低于行業(yè)整體水平的原因?qū)刂葶y行進行采訪，截止發(fā)稿，未收到回復(fù)。
或為地方改革新模式
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，自2020年以來，已有陜西、河南、四川等多地上演中小銀行合并重組案例，其中既有上市銀行參與重組或控股中小銀行，也有區(qū)域農(nóng)商行吸收合并其他銀行，亦包括多家地方城商行合并成立省級城商行，共涉及30多家銀行機構(gòu)。其中被討論最多的三家銀行是山西銀行、四川銀行、遼沈銀行。
今年5月份，銀保監(jiān)會官網(wǎng)披露公告，同意在遼寧省沈陽市籌建遼沈銀行，銀行類別為城市商業(yè)銀行。據(jù)了解，此次遼沈銀行吸收合并的2家城商行是遼陽銀行和營口沿海銀行。為什么選擇合并重組，或許與遼陽銀行和營口沿海銀行的盈利能力有關(guān)。
去年遼陽銀行和營口沿海銀行經(jīng)營業(yè)績均有明顯下降。其中遼陽銀行2020年前三季度實現(xiàn)凈利潤3.29億元，同比下降69.6%;營口沿海銀行2020年前三季度凈利潤為3.14億元，同比下降58.7%。
據(jù)遼陽銀行披露的2020年三季報，截至去年9月末，該行資產(chǎn)總額為1273.06億元;而營口沿海銀行去年據(jù)三季報顯示，資產(chǎn)總額為1130.06億元。若加上述100億專項債資金，資產(chǎn)總額正好達2503億元。
今年年初山西銀行合并重組完成。合并的五家銀行分別為大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行，合并重組設(shè)立的山西銀行類別為城市商業(yè)銀行。
截至2019年末，晉城銀行總資產(chǎn)908億元、晉中銀行總資產(chǎn)781億元、大同銀行總資產(chǎn)446億元;截至2019年上半年，長治銀行總資產(chǎn)403億元;截至2018年末，陽泉市商業(yè)銀行總資產(chǎn)457.81億元。若5家銀行合并，總資產(chǎn)約3000億元。
去年年末四川銀行合并重組了2家銀行，分別是攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行，四川銀行也是四川省首家城商行。
據(jù)了解，四川銀行的組建背后，是四川省同時完成了攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行兩家存在的信用和聲譽風(fēng)險的金融機構(gòu)的問題化解。
攀枝花銀行已連續(xù)兩年未披露年報，據(jù)官網(wǎng)消息，截至2019年9月末，該行資產(chǎn)規(guī)模為749.09億元;截至2017年年末，涼山州商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為299.74億元。據(jù)四川銀行2020年年報數(shù)據(jù)，資產(chǎn)規(guī)模在1369億元左右。
遼沈銀行、山西銀行和四川銀行在吸收合并后，總資產(chǎn)分別達到了2503億元左右、3000億元左右和1000億元左右。這反映了銀行合并重組的一個主要特征，即由省內(nèi)規(guī)模小、盈利少的銀行合并組成為一個資產(chǎn)實力雄厚的大的城商行。
武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長董登新對《華夏時報》記者稱：“銀行合并重組主要有兩方面的作用，一個是可能有地方政府的意圖，政府主導(dǎo)下的行業(yè)整合，那么再一個的就是從上市的角度來講，公司可能要做規(guī)模，通過這個吸收合并的方式，這是做大銀行最快、最捷徑的辦法。無論上市還是提高抗風(fēng)險能力，并購都是一條捷徑。”
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)中小銀行凈利潤同比平均降幅超過10%。在這種情況下，中小銀行只有進行資本合并重組，才能增強自身可以存續(xù)的市場競爭力，即通過強弱聯(lián)合、弱弱聯(lián)合甚至強強聯(lián)合方式在提升規(guī)?；б娴耐瑫r，有效增強抗市場風(fēng)險能力，至少通過合并重組可以在一定程度防止經(jīng)營內(nèi)卷化結(jié)果的出現(xiàn)。
但是不同于遼沈銀行、山西銀行和四川銀行的合并重組，溫州銀行此次是19家農(nóng)商行入股的方式，蘇筱芮認為：“相比之前的銀行重組案例來看，此次吸引19家銀行入股確實較為罕見，一方面展現(xiàn)出江浙一帶活躍而發(fā)達的民間經(jīng)濟 ，另一方面也能夠通過多方資源整合來進一步增強溫州銀行的整體實力，為提升經(jīng)營效率、化解資產(chǎn)風(fēng)險夯實基礎(chǔ)。”
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，浙江省金融機構(gòu)存、貸款余額分別達15.22億元和14.36億元，分別居全國第五、第三位，其中民營經(jīng)濟貸款、普惠小微企業(yè)貸款、制造業(yè)貸款和涉農(nóng)貸款均居全國前列;銀行業(yè)不良率為0.98%，居全國第四位。截至2015年末，浙江省銀行業(yè)不良率達2.37%，但近三年持續(xù)維持低位，2018年-2020年分別為1.15%、0.91%、0.98%。2020年浙江省銀行業(yè)處置不良貸款1429億元，不良貸款余額為1402億元。
另外，2020年疫情沖擊也是中小銀行加速“抱團”的重要推力之一。
據(jù)記者了解到，中小銀行是我國金融體系不可或缺的重要組成部分，雖然由于市場化改革和化解風(fēng)險的推進，或?qū)l(fā)生一些兼并重組，但縣域農(nóng)村金融機構(gòu)法人總體穩(wěn)定態(tài)勢不變。為了確保中小銀行的健康發(fā)展，未來監(jiān)管部門將進一步加大中小銀行的資本補充力度。而溫州銀行吸引19家農(nóng)商行入股來看，則是資本補充的方式之一，而銀行業(yè)的改革還將有哪些新的變化，《華夏時報》將持續(xù)關(guān)注。
