一邊獲得浙江國(guó)資百億資金增持，一邊出資百億戰(zhàn)略入股寧波港(601018.SH)，招商港口(001872.SZ)資本聯(lián)姻同時(shí)進(jìn)行。
7月13日，招商港口與寧波港相繼披露公告，招商港口將以戰(zhàn)略投資者的身份，出資144.42億元包攬寧波港非公開(kāi)發(fā)行的36.47億股，持股比例升至20.98%，成為寧波港第二大股東。
同時(shí)，與寧波港同屬浙江省國(guó)資委控制，為寧波港間接控股股東的海港集團(tuán)，同樣以戰(zhàn)略投資者的身份，通過(guò)現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購(gòu)招商港口111.36億元規(guī)模的定增，持股比例將提升至23.08%，成為招商港口的第二大股東。
對(duì)于本次合作目的，招商港口及海港集團(tuán)表示，雙方將充分發(fā)揮各自在全球港口網(wǎng)絡(luò)布局的資源優(yōu)勢(shì)和浙江省及長(zhǎng)江沿線港口的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)招商港口加快建設(shè)成為“世界一流港口綜合服務(wù)商”，并推動(dòng)海港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“把寧波舟山港建成世界一流強(qiáng)港，打造世界級(jí)港口集群”的目標(biāo)。
包攬寧波港定增并獲其關(guān)聯(lián)方百億增持
7月13日晚間，招商港口披露多項(xiàng)公告。公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票5.76億股，募集資金111.36億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，本次定增由海港集團(tuán)以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購(gòu)。
據(jù)了解，海港集團(tuán)成立于2014年，股東為浙江省國(guó)資委、寧波市國(guó)資委、溫州市國(guó)資委、舟山市國(guó)資委、義烏市國(guó)資委、嘉興市國(guó)資委和臺(tái)州市國(guó)資委，其中浙江省國(guó)資委持股60.84%，為海港集團(tuán)的控股股東及實(shí)際控制人。
此次以戰(zhàn)投身份參與招商港口的定增，發(fā)行完成后，海港集團(tuán)預(yù)計(jì)將持有招商港口23.08%的股份，成為后者第二大股東。招商局集團(tuán)全資子公司布羅德福國(guó)際依舊為招商港口的控股股東，合計(jì)控制上市公司63.02%的股份表決權(quán)，招商局集團(tuán)仍為上市公司的實(shí)際控制人。
值得一提的是，招商港口的定增發(fā)行價(jià)為19.31元/股，相較于7月13日公司二級(jí)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)16.85元/股溢價(jià)14.6%，且海港集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股份的限售期為36個(gè)月。
與此同時(shí)，招商港口還宣布將參與到A股另一大港口上市公司寧波港的定增。定增方案顯示，寧波港將以3.96元/股的價(jià)格向招商港口非公開(kāi)發(fā)行股票36.47億股，募集資金總額144.42億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，招商港口此次認(rèn)購(gòu)股份的鎖定期同樣為36個(gè)月。
值得一提的是，海港集團(tuán)是寧波港的間接控股股東，目前通過(guò)寧波舟山港集團(tuán)間接持有寧波港118.97億股，占上市公司總股本的75.26%。
由于招商港口在本次發(fā)行前已經(jīng)持有寧波港2.75%股份，本次發(fā)行完成后將持有寧波港20.98%股份，為后者第二大股東，浙江省國(guó)資委仍為寧波港的實(shí)控人
寧波港在去年定增引入的戰(zhàn)投上港集團(tuán)，持股比例將由5%下降至4.06%，成為公司第三大股東。
與寧波港及其股東海港集團(tuán)加深合作
招商港口獲得海港集團(tuán)增資，并出資認(rèn)購(gòu)寧波港定增，都關(guān)乎于招商港口與寧波舟山港加強(qiáng)資源合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
據(jù)介紹，海港集團(tuán)是浙江省海洋港口資源開(kāi)發(fā)建設(shè)投融資的主平臺(tái)，先后完成了浙江省內(nèi)沿海五港和義烏陸港以及有關(guān)內(nèi)河港口的全面整合，形成了以寧波舟山港為主體，以浙東南沿海溫州、臺(tái)州兩港和浙北環(huán)杭州灣嘉興港等為兩翼，聯(lián)動(dòng)發(fā)展義烏陸港和其他內(nèi)河港口的“一體兩翼多聯(lián)”的港口發(fā)展新格局。
按照招商港口與海港集團(tuán)的合作規(guī)劃，雙方將充分發(fā)揮各自在全球港口網(wǎng)絡(luò)布局的資源優(yōu)勢(shì)和浙江省及長(zhǎng)江沿線港口的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，共同構(gòu)建“雙循環(huán)”物流大通道，強(qiáng)化雙方港口的綜合樞紐作用，全面提升港口高質(zhì)量發(fā)展水平，促進(jìn)招商港口加快建設(shè)成為“世界一流港口綜合服務(wù)商”，并推動(dòng)海港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“把寧波舟山港建成世界一流強(qiáng)港，打造世界級(jí)港口集群”的目標(biāo)。
作為寧波舟山港公共碼頭的經(jīng)營(yíng)主體，海港集團(tuán)下屬的上市公司寧波港2020年完成貨物吞吐量11.72億噸，同比增長(zhǎng)4.7%，連續(xù)12年位居全球第一;完成集裝箱吞吐量2872.2萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)4.3%，繼續(xù)保持全球三強(qiáng)。
與寧波港有所不同，招商港口在全球港口擁有豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。除了投資參股包括長(zhǎng)三角地區(qū)的上海港、寧波港，環(huán)渤海地區(qū)的大連港、天津港、青島港等國(guó)內(nèi)主要沿海港口之外，2018年招商港口先后投資了斯里蘭卡CICT碼頭、吉布提港等，海外碼頭已覆蓋亞洲、非洲、歐洲、北美洲、南美洲以及大洋洲六大洲。
而從盈利能力上來(lái)看，寧波港的業(yè)績(jī)高于招商港口。2020年，寧波港和招商港口分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入212.68億元、126.19億元，凈利潤(rùn)34.31億元、20.65億元。一季度，兩家公司的營(yíng)業(yè)收入分別為49.36億元、35.74億元，凈利潤(rùn)10.37億元、5.33億元。
