地處長三角地區(qū)的張家港行(002839.SZ)受益于區(qū)域經(jīng)營活躍，年內(nèi)業(yè)績持續(xù)高增。
今年前三季度，張家港行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.31億元，同比增長10.66%;歸屬于該行股東的凈利潤(簡稱凈利潤，下同)9.75億元，同比增長26.97%。其中，第三季度該行凈利差和凈息差分別為2.25%、2.51%，環(huán)比提升9、11個基點(diǎn)，帶動該行單季度凈利潤3.79億元，增速37.89%，繼續(xù)突破新高。
與此同時，張家港行還披露，擬認(rèn)購太倉農(nóng)商行部分法人股東所持有的股份，受讓總價擬不超過2.8億元。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，太倉農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.36億元，同比增長10.06%;凈利潤2.12億元，同比增長25.12%。截至6月末，太倉農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模543.65億元，不良率0.97%，撥備覆蓋率485.33%。
值得一提的是，近年來異地分行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為張家港行新的業(yè)績增長極。截至今年上半年末，張家港行全轄異地分支行貸款余額占母公司貸款總量比例達(dá)51.17%，新增貸款占母公司各項(xiàng)貸款增長額的72.59%。
連續(xù)兩個季度業(yè)績增速超30%
10月25日晚間，張家港行披露三季報。今年前三季度，張家港行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.31億元，同比增長10.66%;凈利潤9.75億元，同比增長26.97%。
長江商報記者注意到，隨著生息資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)張疊加凈息差改善，以及撥備反哺利潤，使得張家港行業(yè)績增速達(dá)到新高。
數(shù)據(jù)顯示，2017年初登陸資本市場后，2017年至2020年，張家港行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.17億元、29.99億元、38.53億元、8.87億元，同比增長-0.92%、24.07%、28.48%、8.87%;凈利潤7.63億元、8.35億元、9.54億元、10.01億元，同比增長10.68%、9.44%、14.25%、4.87%，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。
其中，去年受疫情影響，銀行業(yè)利潤出現(xiàn)一定波動。同時由于核銷等不良處置對撥備消耗較大，該行凈利潤增速明顯放緩。
不過，今年以來，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)利潤回溫趨勢相同，上市銀行業(yè)績普遍實(shí)現(xiàn)高增。除了張家港行之外，截至10月26日，已經(jīng)披露三季報的銀行中，平安銀行、杭州銀行、招商銀行、廈門銀行、常熟銀行、長沙銀行等分別實(shí)現(xiàn)凈利潤291.4億元、70.36億元、936.2億元、15.13億元、15.6億元、50.4億元，同比增長30.1%、26.16%、22.21%、20.61%、19.04%、18.64%，凈利潤增速均在18%以上的高位，張家港行業(yè)績增速目前僅次于平安銀行。
而從單季度業(yè)績來看，今年前三個季度，張家港行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.73億元、11.52億元、12.06億元，同比增長6.73%、3.31%、23.04%;凈利潤3.34億元、2.62億元、3.79億元，同比增長14.2%、30.66%、37.89%，呈逐季提升趨勢。
此外，三季報顯示，截至9月末，張家港行合并口徑凈利差2.21%，較上年末下降32BP，其中三季度單季凈利差2.25%，環(huán)比二季度提升9BP。該行三季度單季凈息差2.51%，環(huán)比二季度提升11BP。
截至9月末，張家港行資產(chǎn)總額1614億元，客戶貸款及墊款本金974.55億元，較上年末分別提升12.23%、14.85%。不良貸款9.17億元，較上年末減少0.78億元，不良率0.94%，較上年末下降0.23個百分點(diǎn);撥備覆蓋率451.67%，較上年末增長143.84個百分點(diǎn)，均達(dá)到上市后最好水平。
投資標(biāo)的太倉農(nóng)商行35%股份被質(zhì)押
深耕張家港本地市場的同時，張家港行推動異地機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型，并加碼異地業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
張家港行同日披露董事會決議，該行擬認(rèn)購太倉農(nóng)商行部分法人股東所持有的股份，受讓總價擬不超過2.8億元，具體授權(quán)經(jīng)營層辦理相關(guān)事宜。
據(jù)了解，太倉農(nóng)商行前身為太倉農(nóng)村信用合作聯(lián)社，是成立于2005年1月7日的全國第七家率先完成股份制改造的農(nóng)村商業(yè)銀行。目前，太倉農(nóng)商行注冊資本10.91億元，下轄32個支行(含總行營業(yè)部)，擁有59個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，發(fā)起成立2家村鎮(zhèn)銀行，是太倉地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)最多、分布最廣的金融機(jī)構(gòu)。
從經(jīng)營效益等指標(biāo)來看，太倉農(nóng)商行無疑是一家優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。據(jù)其業(yè)績報告，2020年太倉農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12億元，同比持平，凈利潤3.76億元，同比增長28.5%。今年上半年，太倉農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.36億元，同比增長10.06%;凈利潤2.12億元，同比增長25.12%。
截至6月末，太倉農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模543.65億元，不良率0.97%，撥備覆蓋率485.33%，資本充足率和核心資本充足率分別為12.64%、11.48%。
但需要注意的是，太倉農(nóng)商行存在較高比例的股份質(zhì)押。截至6月末，該行共設(shè)定股權(quán)質(zhì)押19戶，質(zhì)押股份3.82億股，占該行總股本的35.03%。
太倉農(nóng)商行的前十大股東中，七家股東存在股份質(zhì)押。具體而言，太倉市城建集團(tuán)、江蘇五洋集團(tuán)、香塘集團(tuán)、雅鹿就談、蘇州天能投資均為該行持股5%以上的股東，持股比例分別為9.9%、8.39%、8.36%、7.8%、5.05%。除了太倉市城建集團(tuán)無質(zhì)押情況之外，其余四大股東的質(zhì)押率分別為81.42%、99.99%、100%、45.38%。
此外，太倉農(nóng)商行的第七至第九大股東蘇州國信集團(tuán)、吳江市盛澤永康達(dá)、蘇州名瑞鑫貿(mào)易分別持股4.06%、1.93%、1.8%，質(zhì)押率分別為100%、71.11%、36.76%。
雖然目前尚不能得知張家港行對于太倉農(nóng)商行的投資比例，但不可否認(rèn)的是，近年來張家港行異地分行業(yè)務(wù)的良好發(fā)展為該行業(yè)務(wù)帶來新的增長極。
年報顯示，張家港行設(shè)有蘇州、無錫、南通3家異地分行以及山東壽光、江蘇東海2家村鎮(zhèn)銀行。截至2020年末，張家港行異地分支行(不含控股村鎮(zhèn)銀行)存款余額253.52億元，貸款余額為404.49億元，增幅分別為17.79%、28.33%，占期末該行存款和貸款總額的比例分別為23.66%、47.67%%。
截至今年6月末，張家港行全轄異地分支行貸款余額占母公司貸款總量比例達(dá)51.17%，新增貸款占母公司各項(xiàng)貸款增長額的72.59%。
