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通化東寶密集減持特寶生物 折價兩成轉讓特寶生物5%股權

長江商報 | 2022-01-07 08:39:38

投資20余年,隨著特寶生物(688278.SH)順利上市,通化東寶(600867.SH)開始減持兌現(xiàn)投資收益。

1月5日晚間,兩家上市公司相繼披露,通化東寶擬通過協(xié)議轉讓的方式轉讓特寶生物無限售條件流通股股份2035萬股,占特寶生物當前總股本的5.0025%。轉讓價格為22.608元/股,相較于公告當日特寶生物二級市場收盤價折價20%,對應交易總價約為4.6億元。

目前,通化東寶直接持有特寶生物27.4%股份,為后者第二大股東,持股市值約為31.3億元。

對于轉讓特寶生物部分股權的目的,通化東寶表示主要為回籠資金,集中力量向創(chuàng)新型藥企發(fā)展,為通化東寶布局創(chuàng)新藥提供資金支持。

長江商報記者注意到,去年8月通化東寶就開始其減持計劃,并在9月和12月兩次通過大宗交易方式減持特寶生物共1084萬股。算上本次股權轉讓在內(nèi),通化東寶合計將套現(xiàn)7.17億元。

不過,從基本面來看,通化東寶的資金壓力并不大。2021年前三季度,通化東寶實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為24.55億元、10.68億元,同比增長12.33%、41.28%。報告期末,公司資產(chǎn)總額63.08億元,資產(chǎn)負債率僅為5.12%。

折價兩成轉讓特寶生物5%股權

通化東寶與特寶生物之間的股權合作由來已久。

據(jù)特寶生物披露,公司最早成立于1996年。2000年,特寶有限進行股改,通化東寶作為發(fā)起人股東之一,在特寶生物整體變更設立時,持有后者1989.5萬元出資額,持股比例42.24%,為特寶生物第一大股東。

此后經(jīng)過多番股權調(diào)整,以及2020年初特寶生物首次公開發(fā)行新股并在上交所科創(chuàng)板上市,上市后通化東寶持有特寶生物1.22億股,占后者總股本的30.06%,為第二大股東。

長江商報記者注意到,彼時,特寶生物上市,通化東寶曾披露公司對特寶生物的投資額為1.56億元,對其不具有控制權,不合并其財務報表。因此,特寶生物上市不會對通化東寶當期經(jīng)營成果和財務狀況產(chǎn)生影響,公司對上述持股將繼續(xù)按權益法進行核算和確認。

不過,近半年以來,通化東寶開始逐步降低對特寶生物的持股比例,兌現(xiàn)投資收益。去年8月,通化東寶曾計劃在去年9月3日至今年3月2日期間,累計減持特寶生物4%股份。

去年9月和12月,通化東寶分別兩次通過大宗交易方式減持特寶股份共計1084萬股,減持比例達到2.66%,粗略計算兩次減持共套現(xiàn)2.57億元。

今年1月5日晚間,兩家上市公司相繼披露,通化東寶擬將其所持有的特寶生物2035萬股無限售條件流通股以22.608元/股的價格轉讓給青島鼎興啟光,轉讓股份占特寶生物總股本的5.0025%,交易總價格約為4.6億元。

截至1月5日收盤,特寶生物二級市場股價28.26元/股,本次交易價格約為公司市場價的80%。轉讓完成后,通化東寶對于特寶生物的持股比例將下降至22.39%。算上前兩次大宗交易在內(nèi),通化東寶已累計套現(xiàn)7.17億元,且前次減持計劃尚未期滿。

長江商報記者同時注意到,通化東寶選擇在此時間點進行減持,與特寶生物股價經(jīng)過一年時間調(diào)整后趨于穩(wěn)定不無關系。

2020年初,特寶生物以8.24元/股的價格發(fā)行上市。上市初期公司股價“過山車”般沖至54元,再跌回30元附近。當年7月,特寶生物股價再次沖高,一度達到81.5元的最高點。

值得一提的,通化東寶所持特寶生物1.22億股股份,早在去年年初就已解禁上市流通。而在首批解禁股上市后近一年時間,特寶生物股價一直在30元附近徘徊,去年10月27日最低跌至24.09元。

以今年1月5日收盤價計算,特寶生物近六個月內(nèi)股價累計下跌近三成,且較2020年7月最高峰時期跌去65%。

加大創(chuàng)新藥布局研發(fā)投入增長44%

兌現(xiàn)投資收益,回籠資金以支持創(chuàng)新藥發(fā)展,是通化東寶此次股份轉讓的主要原因。

據(jù)通化東寶披露,公司本次轉讓特寶生物股份是基于通化東寶持續(xù)深化創(chuàng)新轉型發(fā)展戰(zhàn)略的長遠需要,而做出的整體安排。此舉將有利于回籠資金,提高資產(chǎn)使用效率,集中力量向創(chuàng)新型藥企發(fā)展,為通化東寶布局創(chuàng)新藥提供資金支持。同時,本次協(xié)議轉讓股份會對公司當期利潤產(chǎn)生較大影響。

資料顯示,通化東寶目前主要業(yè)務涵蓋生物制品、中成藥、化學藥,治療領域以糖尿病及內(nèi)分泌、心腦血管為主。

通化東寶此前介紹,公司二十多年來專注于糖尿病藥物的研發(fā)和生產(chǎn),全面布局各代胰島素品種,不斷豐富研發(fā)管線,戰(zhàn)略布局創(chuàng)新藥研發(fā)領域。公司目前在糖尿病治療領域尤其是胰島素領域有著業(yè)內(nèi)最為全面豐富的產(chǎn)品布局。

不過,隨著盈利能力的穩(wěn)步提升,通化東寶似乎并不“差錢”。2021年前三季度,通化東寶實現(xiàn)營業(yè)收入24.55億元,同比增長12.33%;凈利潤10.68億元,同比增長41.28%。

截至2021年9月末,通化東寶資產(chǎn)總額63.08億元,合并資產(chǎn)負債率僅為5.12%,且自2017年以來公司負債率一直未超過15%。

另一方面,通化東寶加大了研發(fā)投入力度。去年前三季度,公司研發(fā)費用1.18億元,同比增長44.17%。

與通化東寶不同,特寶生物是一家主要從事重組蛋白質及其長效修飾藥物研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè),其產(chǎn)品主要用于病毒性肝炎、惡性腫瘤等疾病的治療。

去年前三季度,特寶生物實現(xiàn)營業(yè)收入8.1億元,同比增長44.47%;凈利潤1.28億元,同比增長67.43%。

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