一年一度的A股上市銀行年報披露大幕已經(jīng)拉開，今年依舊由平安銀行“打頭陣”率先亮相。3月9日，平安銀行發(fā)布2021年業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)，報告期內，平安銀行業(yè)績表現(xiàn)亮眼，營收、歸母凈利潤均保持雙位數(shù)增長，不良貸款也實現(xiàn)了雙降。上市銀行首份年報預喜也讓業(yè)內對銀行業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。當前，已有22家上市銀行公布了2021年業(yè)績快報，且全部實現(xiàn)盈利，其中19家銀行凈利潤增速超過兩位數(shù)，占比超八成。分析人士認為，從趨勢看，銀行盈利仍有望保持在常年較高水平，資產(chǎn)質量也會逐步改善。
平安銀行營收凈利實現(xiàn)雙增
2021年平安銀行交出了一份滿意的答卷，3月9日，該行披露了2021年全年業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)，在去年一年的時間里，平安銀行營收、歸母凈利潤均保持雙位數(shù)增長。
具體來看，2021年全年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入1693.83億元，同比增長10.3%，其中，2021年四季度單季營業(yè)收入增速提升至14.1%。歸母凈利潤方面更是亮眼，2021年全年，平安銀行實現(xiàn)歸母凈利潤363.36億元，同比增長25.6%。
自2016年10月正式啟動零售轉型算起，這已經(jīng)是平安銀行轉型的第五個年頭，業(yè)績亮眼表現(xiàn)背后，也離不開該行在零售業(yè)務上的突破。從數(shù)據(jù)層面看，平安銀行的零售業(yè)務占比始終在持續(xù)提升。2016年，該行零售業(yè)務收入占全行營收的比重只有30.6%。到了2021年，平安銀行零售業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入982.37億元，同比增長8.4%，在全行營業(yè)收入中占比為58%;零售業(yè)務凈利潤214.98億元，同比增長17.3%，在全行凈利潤中占比為59.2%。
談及平安銀行2021年業(yè)績經(jīng)營表現(xiàn)，資深銀行業(yè)分析師王劍輝在接受北京商報記者采訪時表示，2021年平安銀行的業(yè)績表現(xiàn)較為良好，說明該行在經(jīng)營轉型過程中取得了顯著的成效。從經(jīng)營方式來看，平安銀行將經(jīng)營重心轉向零售銀行的戰(zhàn)略非常正確，同時由于轉移到零售層面，也使得該行的風險下降。
風險出清不良貸款指標“雙降”
在業(yè)績經(jīng)營水平實現(xiàn)增長的同時，平安銀行也加大了風險出清力度。截至2021年末，該行不良貸款額較上年末減少1.15億元，不良貸款率為1.02%，較上年末下降0.16個百分點，撥備覆蓋率為288.42%，較上年末上升87.02個百分點。
在投資者擔心的涉房貸款方面，平安銀行在年報中專門辟出一個章節(jié)講“房地產(chǎn)風險管理”。截至2021年末，該行實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業(yè)務余額合計3410.89億元，其中該行對公房地產(chǎn)貸款余額2889.23億元，較上年末增加169.60億元，占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的9.4%，較上年末下降0.8個百分點。
截至2021年末，平安銀行對公房地產(chǎn)貸款不良率0.22%，較上年末基本持平，低于該行企業(yè)貸款不良率0.49個百分點。平安銀行表示，在授信管理上，前端實行嚴格的主體和項目準入管理，后端實行嚴格的項目建設、項目去化和銷售資金回籠監(jiān)控管控，確保項目整體風險可控，對公房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質量在可控范圍內。
王劍輝進一步指出，從數(shù)據(jù)來看，平安銀行在涉房貸款比重上還處于中下水平，所以過去兩年房地產(chǎn)行業(yè)的低迷對于平安銀行的拖累較小，也使得該行整體的風險得到了有效控制。
整體業(yè)績“預喜”未來可期
平安銀行2021年年報的登場亮相，也標志著A股上市銀行年報披露工作正式拉開帷幕，首份A股上市銀行業(yè)績表現(xiàn)亮眼也讓行業(yè)對銀行業(yè)整體經(jīng)營狀況持樂觀態(tài)度。3月9日，北京商報記者查詢滬深交易所披露的預約時間發(fā)現(xiàn)，截至日前，A股已上市的42家銀行2021年度業(yè)績披露時間基本已經(jīng)敲定，3月共有包括平安銀行、招商銀行、郵儲銀行、中信銀行、青島銀行在內的24家銀行披露年報，4月共有寧波銀行、杭州銀行、南京銀行、上海銀行在內的18家銀行年報將亮相。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，目前，已有22家A股上市銀行公布了2021年業(yè)績經(jīng)營快報數(shù)據(jù)，營業(yè)收入方面，除了廈門銀行外，其余21家上市銀行全部實現(xiàn)增長;歸母凈利潤方面，22家上市銀行全部實現(xiàn)正增長，其中19家銀行凈利潤增速超過兩位數(shù)，占比超八成。
有多家銀行歸母凈利潤更是達到了近年來最高標準。例如，江蘇銀行2021年實現(xiàn)歸母凈利潤為196.94億元，同比增長30.72%，增幅為近十年最高;興業(yè)銀行2021年歸母凈利潤826.8億元，同比增長24.1%，增幅創(chuàng)九年新高;常熟銀行歸母凈利潤為21.84億元，同比增長21.13%，增幅創(chuàng)該行近三年新高;蘇農(nóng)銀行實現(xiàn)歸母凈利潤11.48億元，同比增長20.72%，增幅為近十年最高。
在光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華看來，從趨勢看，銀行盈利仍有望保持在常年較高水平，資產(chǎn)質量逐步改善。主要是我國經(jīng)濟穩(wěn)步恢復，銀行信貸擴張，國內采取措施穩(wěn)定負債成本，銀行營收和利潤有望保持增長;同時，國內經(jīng)濟保持復蘇，政策精準支持，企業(yè)經(jīng)營狀況有望穩(wěn)中略改善，銀行繼續(xù)加大不良資產(chǎn)處置，撥備維持高位，銀行資產(chǎn)質量將保持良好。需要留意不同類型銀行經(jīng)營分化及運營情況。
“受疫情影響，2020年銀行盈利指標基數(shù)較低，隨著復工復產(chǎn)步伐的加快以及疫情防控形勢持續(xù)穩(wěn)定，預計2021年銀行業(yè)整體業(yè)績會得到同步提升，這將會是行業(yè)整體現(xiàn)象。其次，監(jiān)管部門也在不斷采用政策手段加大流動性支持力度，這也很大程度上增加了銀行體系的抗沖擊能力。”王劍輝說道。
