我愛我家12月17日公告稱，擬以發(fā)行股票及支付現(xiàn)金形式購買中環(huán)互聯(lián)100%股權，目前雙方尚未確定交易價格。
據公告，我愛我家擬向瑞融投資、劉持彬、劉持海等19名中環(huán)互聯(lián)股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買其持有的中環(huán)互聯(lián)100%股權。同時，我愛我家擬募集配套資金，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的股份發(fā)行價格確定為5.09元/股，不低于定價基準日前60個交易日公司股票交易均價的90%。
天眼查顯示，中環(huán)互聯(lián)是一家房地產綜合服務平臺，業(yè)務覆蓋新房代理、二手房代理、租賃、金融信息中介服務以及后端社區(qū)服務等領域。自2001年成立以來，中環(huán)互聯(lián)僅在2016年有過兩次融資歷程，其中2016年12月5日，通過定向增發(fā)向在冊員工及個人投資者融得4580萬元。
中環(huán)互聯(lián)業(yè)務范圍主要覆蓋國內重要二線城市，截至2018年10月31日，中環(huán)互聯(lián)已在南昌、長沙、武漢、太原、成都、烏魯木齊等17個城市布局，加盟門店超過2400家。
相較于我愛我家利潤總額，中環(huán)互聯(lián)作為后梯隊成員收益并不太顯眼。公告稱，我愛我家2016年度、2017年度、2018年上半年度利潤總額分別為11245萬元、9274萬元和55383萬元。而中環(huán)互聯(lián)在2016年度、2017年度、2018年上半年度營業(yè)收入分別為1.50億元、2.30億元和1.54億元，凈利潤分別為3187.89萬元、4772.67萬元和3043.45萬元。截至2018年6月底，中環(huán)互聯(lián)的資產總計為2.45億元、負債總計8847萬元，所有者權益合計為1.56億元。
《每日經濟新聞》記者注意到，我愛我家還將與交易方簽署對賭協(xié)議。根據公告，我愛我家稱本次交易的補償義務人對中環(huán)互聯(lián)在2019年、2020年和2021年應實現(xiàn)的累積凈利潤向上市公司作出承諾。若中環(huán)互聯(lián)截至2019年、2020年和2021年期末的累積實現(xiàn)凈利潤低于當期期末的累積承諾凈利潤，則補償義務人的補償責任應按另行簽署的業(yè)績承諾補償協(xié)議執(zhí)行。
我愛我家稱，本次交易完成后，可以吸收中環(huán)互聯(lián)在加盟模式上的成功經驗和經市場驗證的業(yè)務模式。在后續(xù)的擴張和經營中，公司可應市場情況和競爭環(huán)境，靈活采用加盟模式和直營模式，進行有效快速擴張以搶占市場份額。
對于此次收購，美聯(lián)物業(yè)全國研究中心總監(jiān)何倩茹表示，首先，我愛我家準備通過收購中環(huán)互聯(lián)開展加盟業(yè)務。加盟業(yè)務的成本較低，鋪排市場的速度卻比較快。同時，我愛我家可以利用中環(huán)互聯(lián)優(yōu)勢，迅速提升其在二線城市市場的占有率。其次，在如今市場環(huán)境下，想要實現(xiàn)高效、快速發(fā)展，收并購具有較強經營實力、盈利能力、優(yōu)秀管理團隊、穩(wěn)健發(fā)展的企業(yè)是有效途徑之一。未來各大中介機構的競爭，除規(guī)模競速外，拼平臺、拼系統(tǒng)、拼服務尤為重要。
