1月16日消息，聯(lián)想集團(tuán)對(duì)外公告稱，本公司、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人與副經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意發(fā)行債券，而聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人有條件(個(gè)別而非共同)同意認(rèn)購(gòu)并支付(或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)并支付)，本金總額675,000,000美元的債券。
本次發(fā)行債券的到期日為2024年1月24日，發(fā)行價(jià)為債券本金總額的100%，利率參照債券本金額每年3.375%計(jì)算，結(jié)算日期為2019年1月24日。
公告內(nèi)容顯示，根據(jù)初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股7.99港元并假設(shè)債券按初步轉(zhuǎn)換價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將可轉(zhuǎn)換為662,539,112股股份，占本公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.51%;及經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券擴(kuò)大的本公司已發(fā)行股本約5.23%。
債券及換股股份并無(wú)亦不會(huì)根據(jù)美國(guó)證券法登記，且除若干例外情況外，不得于美國(guó)境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。債券乃根據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例在美國(guó)境外提呈發(fā)售及出售。
對(duì)于所得款項(xiàng)凈額的用途，聯(lián)想集團(tuán)表示，本公司擬將提呈發(fā)售債券所得款項(xiàng)凈額(連同其他潛在債務(wù)融資所得款項(xiàng)凈額)用于償還本公司于二零一九年到期4.700%優(yōu)先無(wú)抵押票據(jù)及一般公司用途。
