由于背靠銀行這顆大樹，近年來銀行系險企的發(fā)展備受行業(yè)關(guān)注。盡管距險企年報披露還有一段時間，但從償付能力報告已可窺見各銀行系險企去年凈利潤情況。
據(jù)《證券日報》記者對9家銀行系險企的去年凈利潤數(shù)據(jù)(部分險企披露的償付能力報告中凈利潤數(shù)據(jù)與年報最終披露的數(shù)據(jù)略有誤差)梳理顯示，招商信諾、工銀安盛、中郵人壽、建信人壽、交銀康聯(lián)、農(nóng)銀人壽、中荷人壽、中銀三星、光大永明9家險企去年合計凈利潤為32.88億元，較同期大幅增長39.3%。
9家銀行系險企全部盈利
具體來看，2018年上述9家銀行系保險公司全部實(shí)現(xiàn)盈利，其中招商信諾人壽凈利潤超過10億元。而對比來看，2017年這9家險企有2家出現(xiàn)凈虧損。
從保費(fèi)收入來看，上述9家險企2018年原保費(fèi)排名依次為，中郵人壽(576.6億元)、工銀安盛(336.8億元)、建信人壽(249.1億元)、農(nóng)銀人壽(176.4億元)、招商信諾(150.6億元)、光大永明(103.4億元)、交銀康聯(lián)(80.2億元)、中荷人壽(46.9億元)、中銀三星(28.7億元)。
原保費(fèi)增速方面，上述9家險企中，2018年光大永明、中郵人壽、招商信諾、中荷人壽均出現(xiàn)同比正增長，增速分別為46.1%、40.4%、17.5%、16.7%，其他幾家險企出現(xiàn)不同幅度的負(fù)增長。
從代表萬能險保費(fèi)的保戶投資款新增交費(fèi)來看，除中郵人壽之外，建信人壽、中銀三星、交銀康聯(lián)、農(nóng)銀人壽、光大永明、中荷人壽、工銀安盛、招商信諾該項(xiàng)保費(fèi)分別為167.5億元、43.4億元、35.3億元、10.0億元、8.4億元、1.1億元、0.8億元、0.7億元，同比增速分別為31.8%、35.5%、-25.3%、-36.9%、-48.0%、12.0%、-37.6%、157.0%。
實(shí)際上，根據(jù)已披露的四季度關(guān)聯(lián)交易情況來看，各銀行系險企通過母行代銷保費(fèi)(規(guī)模保費(fèi))較2017年普遍下降，銀行系險企對母行的保費(fèi)依賴程度較去年略有降低。
關(guān)聯(lián)交易報告顯示，工銀安盛2018年通過工商銀行獲得保費(fèi)收入為294.68億元(含柜面、網(wǎng)銷和自助終端等新渠道保費(fèi)及續(xù)期保費(fèi))，同比下滑19%;建信人壽通過建設(shè)銀行獲得代銷保費(fèi)收入額約411.13億元，同比減少2.8%;農(nóng)銀人壽委托農(nóng)業(yè)銀行代理銷售保險產(chǎn)品74.03億元，同比大降55.76%;中銀三星與中國銀行等關(guān)聯(lián)方發(fā)生的保險業(yè)務(wù)及保險代理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易總量為47.15億元，同比增長11%，是四大銀行系險企中唯一保費(fèi)增長的公司。
銀行系險企加速轉(zhuǎn)型
實(shí)際上，隨著“134號文”(《中國保監(jiān)會關(guān)于規(guī)范人身保險公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計行為的通知》)的出臺，各銀行系險企主動調(diào)整保費(fèi)結(jié)構(gòu)，提高保障型產(chǎn)品占比，壓縮中短存續(xù)期等偏理財型保險產(chǎn)品。因此，不少銀行系險企通過母行代銷的保費(fèi)明顯減少。
此外，由于“雙錄”(錄音錄像)等政策落地后，對銀行銷售保險的監(jiān)管較之前更為嚴(yán)格，在銀行銷售保險的手續(xù)相較以前會新增更多流程，這雖然保障了消費(fèi)者權(quán)益，使得保險銷售更為規(guī)范，但相較以前，無疑增添了銀行銷售保險的難度。
基于此，一些頗為依賴銀保的險企均借道網(wǎng)銷發(fā)展業(yè)務(wù)，這在中保協(xié)披露的《2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運(yùn)行情況報告》已現(xiàn)端倪。數(shù)據(jù)顯示，去年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險公司規(guī)模保費(fèi)前10名中，有4家為銀行系險企，分別為建信人壽、工銀安盛、農(nóng)銀人壽、光大永明人壽。
盡管對母行的保費(fèi)依賴有所降低，但縱觀上述幾家銀行系險企，目前各險企的核心業(yè)務(wù)渠道依然是依托母行的銀保渠道。從《證券日報》記者梳理的情況來看，2017年多數(shù)銀行系險企通過母行銷售的保費(fèi)占比超過五成，個別超過九成。
實(shí)際上銀行系險企依賴銀保渠道，誕生于1999年壽險統(tǒng)一預(yù)定利率之后。當(dāng)時壽險公司創(chuàng)新推出萬能險、投連險和分紅險等帶有理財性質(zhì)的產(chǎn)品，隨之開拓出適合銷售理財險的銀行代理渠道，銀保業(yè)務(wù)由此成為壽險公司一個業(yè)務(wù)渠道。
但隨著監(jiān)管部門引導(dǎo)行業(yè)“回歸本源”，引導(dǎo)行業(yè)開展風(fēng)險保障和長期儲蓄型業(yè)務(wù)后，銀保第一大渠道的局面不再。2017年，銀保貢獻(xiàn)降至40%，而被認(rèn)為適合銷售長期產(chǎn)品的個險渠道，保費(fèi)貢獻(xiàn)占比升至50%以上。
2018年，行業(yè)渠道呈現(xiàn)銀保式微縮、個險壯大的趨勢。行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，壽險公司當(dāng)年約2.6萬億元的保費(fèi)中，銀保約8032億元，同比下降24%，占比下降10個百分點(diǎn)僅為30.59%;而個險保費(fèi)增長18%至1.55萬億元，占比已接近六成，為58.84%，同比也提升了逾8個百分點(diǎn)。
《證券日報》記者獲悉，隨著銀行系險企轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，個別銀行系險企已經(jīng)開始組建個險隊伍，加強(qiáng)網(wǎng)銷、團(tuán)險等其他渠道的建設(shè)。
