2019 年 4 月 3 日(紐約時(shí)間) - 香港 - 中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商 – 騰訊控股有限公司(「騰訊」或「本公司」，香港聯(lián)交所股票編號(hào)：00700)公布，公司根據(jù) 200 億美元全球中期票據(jù)計(jì)劃(「該計(jì)劃」)發(fā)行本金合共 60 億美元無(wú)擔(dān)保高級(jí)票據(jù)的定價(jià)。該等 60 億美元票據(jù)的定價(jià)包括：
1、 票息為每年浮動(dòng)利率三個(gè)月美元倫敦銀行同業(yè)拆息加 0.910%的 7.5 億美元票據(jù);
2、票息為每年固定利率 3.280%的 12.5 億美元票據(jù)，兩者均于 5 年后的 2024 年 4 月 11 日到期;
3、于 7 年后的 2026 年 4 月 11 日到期，票息為每年固定利率 3.575%的 5 億美元票據(jù);
4、于 10 年后的 2029 年 4 月 11 日到期，票息為每年固定利率 3.975%的 30 億美元票據(jù);
5、于 30 年后的 2049 年 4 月 11 日到期，票息為每年固定利率 4.525%的 5 億美元票據(jù)。
本次 60 億美元票據(jù)于 2019 年 4 月 11 日發(fā)行后，本公司在該計(jì)劃下已動(dòng)用未償還的票據(jù)本金總額將約為 155.13 億美元。
票據(jù)將在香港聯(lián)合交易所上市。票據(jù)概不會(huì)在香港、美國(guó)或任何其他司法權(quán)區(qū)進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售，票據(jù)亦不會(huì)向本公司的任何關(guān)連人士配售。在扣除包銷費(fèi)用、折扣及傭金(但就票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他開(kāi)支除外)后，估計(jì)發(fā)行票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額將約為 59.8 億美元。公司擬將票據(jù)發(fā)行所得的募集資金凈額用于再融資及一般企業(yè)
騰訊總裁劉熾平表示：“我們感到高興本次票據(jù)發(fā)行市場(chǎng)的反應(yīng)踴躍，這反映了憑借高效現(xiàn)金創(chuàng)造能力的業(yè)務(wù)模式及愈來(lái)愈多元化的收入來(lái)源，我們穩(wěn)健的信貸狀況備受投資者的肯定。”
騰訊首席財(cái)務(wù)官羅碩瀚補(bǔ)充說(shuō)：“我們擁有強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表，以及充裕的現(xiàn)金水平和龐大的上市公司證券組合。展望未來(lái)，我們將繼續(xù)采取審慎的財(cái)務(wù)管理，并致力維持資本開(kāi)支、投資及回報(bào)之間的適當(dāng)平衡。”
