7月21日晚間，壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792.SZ)披露重組預案。上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購浙江上佰49%股權。本次交易完成后，結合上市公司已持有的浙江上佰51%股權，上市公司將直接持有浙江上佰100%股權，浙江上佰將由上市公司控股子公司變更為上市公司全資子公司。
長江商報奔騰新聞記者注意到，去年5月，壹網(wǎng)壹創(chuàng)以3.62億元現(xiàn)金收購浙江上佰51%股權。根據(jù)評估，浙江上佰的市場價值約為7.3億元，結合評估基準日后分紅3000萬元以及新增實收資本1000萬元情況，確定浙江上佰51%股權的交易價格為3.62億元。
時隔一年壹網(wǎng)壹創(chuàng)再次計劃追加對浙江上佰的收購，本次交易中，浙江上佰100%股權的預估價格為7.3億元，對應49%股權的轉讓價格為3.58億元，整體估值未有較大變化，這也意味著壹網(wǎng)壹創(chuàng)將通過兩次交易共作價7.2億元完成對浙江上佰的收購。
同時，壹網(wǎng)壹創(chuàng)還擬募集配套資金不超過2.33億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、補充標的公司流動資金和支付中介機構費用。
據(jù)了解，壹網(wǎng)壹創(chuàng)與其并購標的浙江上佰的主營業(yè)務相同，均是為國內外知名品牌方提供全網(wǎng)各渠道電子商務服務。
浙江上佰自成立起主要服務于居家生活電器領域，目前浙江上佰提供品牌線上管理服務的主要品牌包括美的、小天鵝、西門子、松下、振德醫(yī)療、優(yōu)酷等。
而壹網(wǎng)壹創(chuàng)主要為國內外知名快消品品牌提供全域電子商務服務，客戶方涵蓋美妝日用品等領域。去年，壹網(wǎng)壹創(chuàng)簽約屈臣氏、菲洛嘉、植花季、星巴克等新類目品牌客戶，上述品牌的簽約是公司暨泡泡瑪特之后再一次拓展服務的品牌類目。
壹網(wǎng)壹創(chuàng)介紹，去年并購浙江上佰之后，壹網(wǎng)壹創(chuàng)擴展了家電品類，同時公司的多平臺戰(zhàn)略合作版圖也再度擴展，新增了拼多多、蘇寧易購、貝店等平臺(僅與浙江上佰簽訂協(xié)議)。
在實現(xiàn)對浙江上佰的全控之后，壹網(wǎng)壹創(chuàng)一方面可直接強化自身在家電等細分行業(yè)的電商服務行業(yè)地位，獲得標的公司在家電類耐用消費品領域的服務經(jīng)驗和數(shù)據(jù)資源積累;另一方面，上市公司可同時在耐用消費品和快消品領域充分挖掘個人消費者和品牌方客戶的需求及市場動態(tài)，有望提高客戶資源的開發(fā)水平，實現(xiàn)整體業(yè)務的高效運營。
值得一提的是，前次收購中，交易對手方就做出業(yè)績承諾，浙江上佰在2020年至2022年的凈利潤分別不低于5500萬元、7000萬元、8500萬元。
數(shù)據(jù)顯示，2019年浙江上佰實現(xiàn)營業(yè)收入1.79億元，凈利潤3937.6萬元。在被壹網(wǎng)壹創(chuàng)收購之后，2020年浙江上佰的營業(yè)收入和凈利潤分別為1.64億元、7330.55萬元，完成當期業(yè)績承諾。
另一方面，在2019年上市后，2019年和2020年壹網(wǎng)壹創(chuàng)分別實現(xiàn)營業(yè)收入14.51億元、12.99億元，同比增長43.25%、-10.49%;凈利潤2.19億元、3.1億元，同比增長34.71%、41.54%。
今年第一季度，壹網(wǎng)壹創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)收入2.23億元，同比增長4.2%，凈利潤5314.54萬元，同比增長12.29%。
