時(shí)隔九個(gè)月，金開(kāi)新能（600821.SH）新一輪定增靴子落地。
根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，金開(kāi)新能此次以5.85元/股的價(jià)格發(fā)行4.6億股，募資總額約26.96億元。
此次發(fā)行對(duì)象最終確定為11家，其中央企通用技術(shù)集團(tuán)獲配約5.85億元。本次發(fā)行完成后，通用技術(shù)集團(tuán)將成為金開(kāi)新能的第三大股東，持股比例達(dá)到5.01%。
(相關(guān)資料圖)
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，金開(kāi)新能前身為津勸業(yè)，在2020年完成與國(guó)開(kāi)新能源的重組后，業(yè)績(jī)飛速增長(zhǎng)。截至2022年9月30日，金開(kāi)新能并網(wǎng)容量3.57GW，公司正在加速新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)張，此次定增募資就將用于六大光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。
通用技術(shù)集團(tuán)成第三大股東
金開(kāi)新能定增方案迅速落地，獲得11家投資者支持。
11月4日，金開(kāi)新能發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況，此次發(fā)行價(jià)格為5.85元/股，發(fā)行股票數(shù)量為4.6億股，募集資金總額約26.96億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為26.74億元。
根據(jù)公告，本次發(fā)行最終有11名對(duì)象獲配，其中，通用技術(shù)集團(tuán)獲配股數(shù)1億股，獲配金額5.85億元，居獲配對(duì)象榜首。本次發(fā)行完成后，通用技術(shù)集團(tuán)也將成為金開(kāi)新能的第三大股東，持股比例達(dá)到5.01%。
根據(jù)官網(wǎng)顯示，通用技術(shù)集團(tuán)成立于1998年，是中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)，聚焦先進(jìn)制造與技術(shù)服務(wù)、醫(yī)藥醫(yī)療健康、貿(mào)易與工程服務(wù)三大主業(yè)。目前，集團(tuán)擁有沈機(jī)股份、環(huán)球醫(yī)療、中國(guó)醫(yī)藥、中紡標(biāo)4家上市公司。
值得一提的是，此次定增并不是頂額完成發(fā)行。2022年2月，金開(kāi)新能首次披露定增預(yù)案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4.61億股，募集資金總額不超過(guò)39.94億元。4月進(jìn)行修訂，擬定增募資不超過(guò)32.61億元，以此來(lái)看，金開(kāi)新能最終募資規(guī)模為最初計(jì)劃上限的67%左右。
根據(jù)公告，本次定增募資，將用于貴港、監(jiān)利、石首等多地的六大光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
前三季光伏項(xiàng)目并網(wǎng)容量2.47GW
公開(kāi)資料顯示，金開(kāi)新能前身是大型百貨企業(yè)津勸業(yè)。自2015年開(kāi)始，津勸業(yè)就陷入主業(yè)虧損的狀態(tài)。2019年9月，津勸業(yè)推出重組方案，通過(guò)重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式，將國(guó)開(kāi)新能源100%股權(quán)收入囊中。
國(guó)開(kāi)新能源成立于2014年12月，是由國(guó)開(kāi)金融牽頭組建，多家全球知名投資機(jī)構(gòu)聯(lián)合參與投資的新能源投資與實(shí)業(yè)管理平臺(tái)。天津國(guó)資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)天津津誠(chéng)于2019年8月通過(guò)增資成為公司第一大股東。
2020年8月，重組實(shí)施完成，隨后公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)飛速增長(zhǎng)。2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.08億元、凈利潤(rùn)4.06億元，扣非凈利潤(rùn)更是達(dá)3.64億元，為過(guò)去六年以來(lái)的首次盈利。
2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.05億元，同比增長(zhǎng)71.52%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.44億元，同比增長(zhǎng)75.87%。
如今，金開(kāi)新能主要通過(guò)全資子公司金開(kāi)有限開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)模式為光伏電站和風(fēng)電場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。
2022年，金開(kāi)新能裝機(jī)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，并規(guī)劃到2025年新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模突破13GW。截至2022年9月30日，公司并網(wǎng)容量3.57GW。其中，光伏項(xiàng)目并網(wǎng)容量2.47GW，風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)容量1.1GW。
值得一提的是，本次定增募投項(xiàng)目涉及的六大光伏發(fā)電項(xiàng)目，額定裝機(jī)容量合計(jì)達(dá)560MW。項(xiàng)目建成后，公司將新增裝機(jī)容量560MW。
