“精功系”上市公司迎來易主時(shí)刻。
11月28日晚間，精功科技（002006）、會(huì)稽山（601579）分別披露公告，根據(jù)法院裁定批準(zhǔn)的《精功集團(tuán)等九公司重整計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“重整計(jì)劃”），中建信控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中建信”）將斥資11.84億元取得精功集團(tuán)持有的精功科技1.37億股股份（占公司總股本的29.99%）、支付18.73億元取得精功集團(tuán)持有的會(huì)稽山1.49億股股份（占公司總股本的29.99%）。上述股份將全部轉(zhuǎn)入中建信之全資子公司中建信浙江公司。本次權(quán)益變動(dòng)后，中建信浙江公司擬將成為精功科技、會(huì)稽山兩家上市公司的控股股東，方朝陽(yáng)擬將成為實(shí)際控制人。
中建信在成為控股股東、實(shí)際控制人后，承諾5年內(nèi)不變更控股股東和實(shí)際控制?，并保證上市公司注冊(cè)地、運(yùn)營(yíng)地維持原處，聚焦原主業(yè)發(fā)展。
(資料圖)
斥資逾30億元接管兩上市公司
精工控股集團(tuán)有限公司成立于1999年，經(jīng)過20多年的發(fā)展，形成了集鋼結(jié)構(gòu)建筑、房地產(chǎn)開發(fā)、能源、高新纖維、金融投資等于一體化的多元化產(chǎn)業(yè)集群，成為一家多元化、跨地區(qū)的綜合性集團(tuán)公司。
在宏觀?融市場(chǎng)去杠桿大背景下，因投資決策失誤、多元擴(kuò)張失敗、經(jīng)營(yíng)管理失范等因素疊加，精功集團(tuán)等九公司爆發(fā)流動(dòng)性危機(jī)，出現(xiàn)嚴(yán)重債務(wù)危機(jī)。2019年9?6日，精功集團(tuán)等九家公司分別向法院申請(qǐng)破產(chǎn)重整。2019年9?17日，法院分別裁定接受九家公司的破產(chǎn)重整申請(qǐng)。
本次重整投資人中建信，主營(yíng)鋼結(jié)構(gòu)集成業(yè)務(wù)、再生纖維業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)和金融投資業(yè)務(wù)四個(gè)核心板塊。2019-2021年，中建信未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)分別為277.62億元、286.09億元、310.73億元；營(yíng)業(yè)收入分別為72.45億元、182.85億元、236.55億元；凈利潤(rùn)分別為5.05億元、4.85億元、6.59億元。方朝陽(yáng)直接持有中建信股權(quán)比例為39.025%，為中建信實(shí)際控制人。
而從債務(wù)人來看，2019年9月30日，債務(wù)?經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)清查值為110.58億元，負(fù)債清查值為197.86億元，凈資產(chǎn)合計(jì)為-87.28億元。
截至2022年10?23日，經(jīng)管理?梳理本次重整計(jì)劃暫可供清償分配的資產(chǎn)價(jià)值72.74億元。
其中包括精功集團(tuán)所持會(huì)稽山股份中的1.49億股，持股比例為29.99%，資產(chǎn)價(jià)值18.73億元；精功集團(tuán)所持精功科技中1.37億股，持股比例為29.99%，資產(chǎn)價(jià)值11.85億元；浙江精功控股有限公司持股輕紡城6370萬股，持股比例為4.35%，資產(chǎn)價(jià)值1.99億元；精功集團(tuán)等公司合計(jì)持有的3.33億股紹興銀行股份，持股比例9.41%，資產(chǎn)價(jià)值5.86億元。另外還包括精比控股集團(tuán)有限公司股權(quán)，這些都是本次重整的核心資產(chǎn)。
重整計(jì)劃顯示，中建信以45.62億元為對(duì)價(jià)支付重整資?，有條件取得重整核心資產(chǎn)。
11月28日晚間，精功科技、會(huì)稽山分別披露公告，根據(jù)法院裁定批準(zhǔn)的《精功集團(tuán)等九公司重整計(jì)劃》，中建信控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中建信”）將斥資11.84億元取得精功集團(tuán)持有的精功科技1.37億股股份（占公司總股本的29.99%）、支付18.73億元取得精功集團(tuán)持有的會(huì)稽山1.49億股股份（占公司總股本的29.99%）。上述股份將全部轉(zhuǎn)入中建信之全資子公司中建信浙江公司。本次權(quán)益變動(dòng)后，中建信浙江公司擬將成為精功科技、會(huì)稽山兩家上市公司的控股股東，方朝陽(yáng)擬將成為實(shí)際控制人。
兩家上市公司仍將聚焦原主業(yè)
中建信在重整計(jì)劃執(zhí)行中取得會(huì)稽山、精功科技股份，成為控股股東、實(shí)際控制人后，承諾5年內(nèi)不變更控股股東和實(shí)際控制人，并保證上市公司注冊(cè)地、運(yùn)營(yíng)地維持原處，聚焦原主業(yè)發(fā)展，確保持續(xù)經(jīng)營(yíng)、重整后積極參與地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
重整計(jì)劃詳細(xì)披露了新實(shí)控人對(duì)兩家上市公司的經(jīng)營(yíng)方案。
會(huì)稽山經(jīng)營(yíng)方案的核心內(nèi)容包括：以現(xiàn)有的大師蘭亭、會(huì)稽山1743為基礎(chǔ)，繼續(xù)增加中高端、年份酒品類，繼續(xù)鞏固并增強(qiáng)會(huì)稽山作為高端黃酒龍頭企業(yè)的品牌形象，并開發(fā)增加適合年輕人口味的黃酒果酒、黃酒飲品以及適用于高端烹飪的料酒。進(jìn)行適度多元化，讓會(huì)稽山品牌在更多的消費(fèi)群體、更廣的消費(fèi)區(qū)域更具影響力。發(fā)揮會(huì)稽山的品牌及研發(fā)優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)高端黃酒、果酒、飲品、料酒等產(chǎn)品。持續(xù)完善以黃酒為主的產(chǎn)業(yè)鏈，使公司業(yè)績(jī)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；大力發(fā)展符合公司戰(zhàn)略布局的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)?，增加公司盈利能力。
經(jīng)營(yíng)方案中同時(shí)提及，將加大日本、韓國(guó)以及海外華?聚集區(qū)等黃酒認(rèn)可度較?的市場(chǎng)開發(fā)，考慮以知名連鎖品牌代理、海外代理商加盟以及免稅店旗艦店建設(shè)等方式，擴(kuò)大海外知名度。另外，新控股股東將加強(qiáng)戰(zhàn)略協(xié)同，目前中建信旗下石斛公司——九仙尊霍山石斛股份有限公司布局?健康產(chǎn)業(yè)十余年，已建成遍布全國(guó)二十余省份的代理商網(wǎng)絡(luò)，并已建有獨(dú)立核心渠道——“斛媽媽”門店兩百余家，公司可加強(qiáng)與其異業(yè)合作，嫁接成熟客源，作為新增渠道。
再來看精功科技的經(jīng)營(yíng)方案，公司將明確“一主三副二培育”產(chǎn)業(yè)，優(yōu)先發(fā)展碳纖維產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定發(fā)展綠?建筑裝備、太陽(yáng)能光伏裝備、智能紡織機(jī)械，培育發(fā)展機(jī)器?及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、軍民融合產(chǎn)業(yè)。保持碳纖維及復(fù)合材料裝備行業(yè)龍頭地位、裝配式建筑專用設(shè)備行業(yè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，恢復(fù)太陽(yáng)能光伏裝備行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
在碳纖維及復(fù)合材料裝備方面，公司將加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)碳纖維生產(chǎn)頭部的交流，通過聯(lián)合開發(fā)、新品試用、股份合作等方式增強(qiáng)客戶黏性，維護(hù)老客戶合作關(guān)系。
在裝配式建筑專用設(shè)備方面，中建信下屬精工鋼構(gòu)集團(tuán)作為行業(yè)龍頭，在裝配式建筑設(shè)計(jì)、制作等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，同時(shí)其加盟業(yè)務(wù)也為公司產(chǎn)品銷售提供更多商機(jī)。公司將進(jìn)?步加大與精工鋼構(gòu)的合作。公司還將錨定行業(yè)龍頭如鴻路鋼構(gòu)、中建科工等企業(yè)，通過實(shí)施?客戶營(yíng)銷策略，加強(qiáng)客戶黏性，實(shí)現(xiàn)銷量提升。
在太陽(yáng)能光伏設(shè)備方面，抓住當(dāng)前太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)廠商擴(kuò)大產(chǎn)能、設(shè)備更新的機(jī)遇，盡快通過人才引進(jìn)與產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的方式，主攻投料量400kg以上的單晶爐、金剛線切片機(jī)等設(shè)備的研發(fā)創(chuàng)新，并結(jié)合金剛線切片機(jī)提供整套光伏電池片生產(chǎn)解決方案，進(jìn)?步加快光伏系列裝備升級(jí)換代，使光伏裝備產(chǎn)品進(jìn)?步向高效、節(jié)能、全自動(dòng)智能化互聯(lián)方向發(fā)展。公司將通過單晶爐的技術(shù)升級(jí)，加強(qiáng)與上機(jī)數(shù)控(113.530,-1.79,-1.55%)的戰(zhàn)略合作，開發(fā)技術(shù)更為領(lǐng)先的單晶爐，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，快速切?單晶爐市場(chǎng)。同時(shí)，充分宣傳公司金剛線切片機(jī)線徑細(xì)、出料率高等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，大力推廣金剛線切片機(jī)。
在智能紡織機(jī)械方面，公司加強(qiáng)與行業(yè)龍頭企業(yè)如恒逸化纖、恒力石化、桐昆股份、新鳳鳴等合作力度，實(shí)施大客戶戰(zhàn)略，大幅提升市占率。
截至11月28日收盤，會(huì)稽山、精功科技總市值分別為57.7億元、125億元，三季度末兩家上市公司股東數(shù)分別為5.29萬人、2.6萬人。
