根據(jù)CINNO Research月度面板廠投產(chǎn)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度中國(guó)大陸OLED面板產(chǎn)線平均稼動(dòng)率為61%，其中G6產(chǎn)線平均稼動(dòng)率60%，環(huán)比上升14個(gè)百分點(diǎn)，G4.5~G5.5 OLED產(chǎn)線平均稼動(dòng)率69%，環(huán)比下降6個(gè)百分點(diǎn)；全年中國(guó)大陸OLED面板產(chǎn)線平均稼動(dòng)率48%，同比下降6個(gè)百分點(diǎn)。
其中，2022年第四季度柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線平均稼動(dòng)率為63%，環(huán)比大幅上升22個(gè)百分點(diǎn)，11月稼動(dòng)率水平最高達(dá)63%，10~12月柔性產(chǎn)線各月稼動(dòng)率維持穩(wěn)定且高的水平；剛性產(chǎn)線稼動(dòng)率52%，環(huán)比下降30個(gè)百分點(diǎn)，同比下降16個(gè)百分點(diǎn)。
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以中國(guó)OLED廠商投產(chǎn)面積來看，2022年第四季，京東方OLED面板實(shí)際投片量占國(guó)內(nèi)廠商總投片量的44%，占比排名位居國(guó)內(nèi)第一，環(huán)比上升15個(gè)百分點(diǎn)，同比上升2個(gè)百分點(diǎn)；維信諾占比19%，排名第二，環(huán)比下降4個(gè)百分點(diǎn)，同比持平；天馬排名第三，占比18%，環(huán)比上升4個(gè)百分點(diǎn)，同比上升9個(gè)百分點(diǎn)，其排名上升一位至第三名。
稼動(dòng)率方面，2022年第四季度，京東方OLED面板產(chǎn)線平均稼動(dòng)率62%，環(huán)比上升27個(gè)百分點(diǎn)，同比下降21個(gè)百分點(diǎn)，同比降幅雖依舊顯著但對(duì)比Q3降幅呈現(xiàn)縮窄趨勢(shì)。從分月的稼動(dòng)水平來看，京東方單月產(chǎn)線平均稼動(dòng)率在54%-66%區(qū)間，其中11月平均稼動(dòng)率最高，達(dá)66%，投產(chǎn)大板數(shù)量創(chuàng)新高。
維信諾2022年四季度OLED產(chǎn)線平均稼動(dòng)率為72%，環(huán)比上升8個(gè)百分點(diǎn)，同比上升16個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比、同比雙增長(zhǎng)，且高于國(guó)內(nèi)整體平均稼動(dòng)率水平12個(gè)百分點(diǎn)；從分月的稼動(dòng)水平來看，10~12月維信諾產(chǎn)線稼動(dòng)率水平呈逐月上升趨勢(shì)，其中12月高達(dá)81%。分世代線來看，四季度，維信諾固安G6全柔產(chǎn)線和昆山G5.5產(chǎn)線稼動(dòng)水平均維持在90%以上水平。
天馬四季度OLED產(chǎn)線總體平均稼動(dòng)率63%，環(huán)比上升17個(gè)百分點(diǎn)，同比上升32個(gè)百分點(diǎn)，同比、環(huán)比雙增長(zhǎng)，高于國(guó)內(nèi)整體平均稼動(dòng)率水平2個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)天馬稼動(dòng)水平新高，主要因天馬客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化且主力客戶訂單量大增。從分月產(chǎn)線稼動(dòng)水平來看，10月~12月天馬單月產(chǎn)線平均稼動(dòng)率在59%-68%區(qū)間，其中11月平均稼動(dòng)率最高，達(dá)68%。
TCL華星四季度OLED產(chǎn)線總體稼動(dòng)率53%，環(huán)比雖上升18個(gè)百分點(diǎn)，但同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，低于整體平均稼動(dòng)率水平8個(gè)百分點(diǎn)，因其主力客戶訂單下修，今年各季度華星的稼動(dòng)率水平均不及去年同期。從分月稼動(dòng)水平來看，10月~12月TCL華星t4產(chǎn)線稼動(dòng)率呈逐月下滑趨勢(shì)，12月稼動(dòng)率降至39%，2022年華星t4產(chǎn)線大客戶訂單量大幅下滑，華星以增加白牌市場(chǎng)出貨以填補(bǔ)產(chǎn)能空缺。
和輝四季度OLED產(chǎn)線總體平均稼動(dòng)率37%，環(huán)比大幅下降54個(gè)百分點(diǎn)，同比大幅下降33個(gè)百分點(diǎn)，同比和環(huán)比均下滑顯著，且低于國(guó)內(nèi)整體平均稼動(dòng)率水平，創(chuàng)2020年以來單季稼動(dòng)率水平最低記錄，主要因11月和12月稼動(dòng)低拉低整體水平。從分月產(chǎn)線稼動(dòng)水平來看，10月~12月和輝產(chǎn)線稼動(dòng)率在15%-72%區(qū)間，其中11月和12月稼動(dòng)率水平低至25%和15%，一方面因年底和輝有意控制庫(kù)存水位，另一方面因剛性O(shè)LED面板訂單量下滑，導(dǎo)致稼動(dòng)率急劇下降。
同時(shí)，據(jù)CINNO Research月度國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)銷量或僅約2.55億部，同比下降19%，值得注意的是，OLED手機(jī)的市場(chǎng)份額仍持續(xù)提升，2022年中國(guó)市場(chǎng)OLED智能手機(jī)銷量占比或?qū)⒃鲋?7%，同比增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)，其中柔性O(shè)LED智能機(jī)銷量占比43%，同比增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)搶占其他顯示技術(shù)份額。
此外，發(fā)揮OLED柔性顯示特點(diǎn)的折疊手機(jī)也呈現(xiàn)逆勢(shì)大增，國(guó)內(nèi)折疊手機(jī)銷量已連續(xù)9個(gè)季度同比正增長(zhǎng)，各大主流終端品牌紛紛發(fā)力。2022年中國(guó)市場(chǎng)折疊手機(jī)銷量將增至約280萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)142%，各季度國(guó)內(nèi)折疊手機(jī)銷量均高于去年同期。
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