全面注冊(cè)制大幕拉開(kāi)，滬深交易所正式開(kāi)始接收主板首發(fā)、再融資、并購(gòu)重組在審企業(yè)提交的相關(guān)申請(qǐng)。
(資料圖)
2月20日，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的首個(gè)交易日，滬深交易所共受理16家公司的主板IPO申請(qǐng)，其中滬市主板7家，深市主板9家。
長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略計(jì)算，上述16家獲受理企業(yè)的首發(fā)預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約為204.6億元。其中，中信金屬和陜能股份的募資規(guī)模分別在滬深主板受理企業(yè)中最高，擬募資規(guī)模分別為40億元、60億元。
截至2月16日，主板首發(fā)、再融資、并購(gòu)重組在審項(xiàng)目共計(jì)480單。其中，IPO項(xiàng)目288單，再融資項(xiàng)目186單，并購(gòu)重組項(xiàng)目6單。按照相關(guān)規(guī)定，上述主板在審項(xiàng)目將在近兩周內(nèi)平移到兩大交易所。
值得一提的是，上述16家獲受理的企業(yè)中，柏誠(chéng)股份、中信金屬、陜能股份、常青科技、海森藥業(yè)等5家企業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)均為中信證券。其中，中信金屬和陜能股份由中信證券分別與中航證券、西部證券聯(lián)合保薦。
在審項(xiàng)目?jī)芍軆?nèi)平移至交易所
經(jīng)過(guò)四年多的試點(diǎn)，我國(guó)資本市場(chǎng)正式全面推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制。
2月1日，證監(jiān)會(huì)就全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制主要制度規(guī)則向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，這標(biāo)志著全面注冊(cè)制正式啟動(dòng)。僅過(guò)去半個(gè)多月的時(shí)間，2月17日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行。證券交易所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司、中國(guó)結(jié)算、中證金融、證券業(yè)協(xié)會(huì)配套制度規(guī)則同步發(fā)布實(shí)施。這標(biāo)志著我國(guó)注冊(cè)制的制度安排基本定型，標(biāo)志著注冊(cè)制推廣到全市場(chǎng)和各類(lèi)公開(kāi)發(fā)行股票行為，在中國(guó)資本市場(chǎng)改革發(fā)展進(jìn)程中具有里程碑意義。
值得關(guān)注的是，為了確保發(fā)行上市審核工作有序銜接、平穩(wěn)過(guò)渡，滬深交易所將在全面實(shí)行注冊(cè)制主要規(guī)則發(fā)布之日起10個(gè)工作日內(nèi)，接收證監(jiān)會(huì)滬深主板首次公開(kāi)發(fā)行股票、再融資、并購(gòu)重組在審企業(yè)提交的相關(guān)申請(qǐng)。全面實(shí)行注冊(cè)制主要規(guī)則發(fā)布之日起10個(gè)工作日后，滬深交易所開(kāi)始接收主板新申報(bào)企業(yè)提交的相關(guān)申請(qǐng)。
2月20日，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的首個(gè)交易日，滬深交易所正式接收證監(jiān)會(huì)滬深主板首發(fā)、再融資、并購(gòu)重組在審企業(yè)提交的相關(guān)申請(qǐng)。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，當(dāng)日，滬深交易所共受理16家公司的主板IPO“平移”申請(qǐng)。其中，滬市主板7家，深市主板9家。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2月16日，主板首發(fā)、再融資、并購(gòu)重組在審項(xiàng)目共計(jì)480單。其中，IPO項(xiàng)目288單，再融資項(xiàng)目186單，并購(gòu)重組項(xiàng)目6單。這就意味著，上述主板在審項(xiàng)目將在10個(gè)工作日內(nèi)平移到兩大交易所。未在期限內(nèi)申報(bào)的，則被視為新申報(bào)企業(yè)。
根據(jù)交易所對(duì)主板首發(fā)在審企業(yè)的相關(guān)安排，對(duì)于證監(jiān)會(huì)審核過(guò)程中已通過(guò)初審會(huì)但尚未經(jīng)發(fā)審委審核通過(guò)的，交易所將依據(jù)證監(jiān)會(huì)的受理順序和審核成果接續(xù)審核，在初審會(huì)意見(jiàn)落實(shí)后安排審核會(huì)議和上市委員會(huì)會(huì)議審議。對(duì)于證監(jiān)會(huì)已反饋意見(jiàn)但尚未召開(kāi)初審會(huì)的，交易所根據(jù)證監(jiān)會(huì)的受理順序和審核成果，繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行上市審核工作。對(duì)于證監(jiān)會(huì)已受理但尚未出具反饋意見(jiàn)的，交易所自全面實(shí)行注冊(cè)制主要規(guī)則發(fā)布之日起10個(gè)工作日后的20個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出首輪問(wèn)詢(xún)。
陜能股份擬募60億首批企業(yè)中最高
全面注冊(cè)制實(shí)施首個(gè)交易日獲得交易所受理的16家企業(yè)中，絕大多數(shù)來(lái)自傳統(tǒng)制造行業(yè)。
根據(jù)交易所官網(wǎng)披露，滬市主板7家已獲受理的公司中，常青科技、江鹽集團(tuán)、萬(wàn)豐股份均屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)。柏誠(chéng)股份、恒尚股份為建筑行業(yè)公司，中信金屬、中重科技分別為批發(fā)業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)公司。深市主板的9家公司則分別來(lái)自醫(yī)藥制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)等。
長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略計(jì)算，上述16家獲受理的企業(yè)首發(fā)預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約為204.6億元。滬市主板受理企業(yè)中，中信金屬的募資規(guī)模最高，為40億元。深市主板受理企業(yè)中，陜能股份的募資規(guī)模最高，為60億元。
作為主板推行注冊(cè)制后首批IPO申報(bào)企業(yè)，上述16家公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模普遍較大。以首發(fā)募資金額最高的兩家公司為例，2019年至2022年上半年，中信金屬分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入633.03億元、769.42億元、1128.16億元、623.71億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7.12億元、11.38億元、18.23億元、15.76億元。
同期，陜能股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72.68億元、97.09億元、154.77億元、96.04億元，歸母凈利潤(rùn)5.27億元、7.44億元、4.04億元、12.9億元。
從保薦機(jī)構(gòu)來(lái)看，上述16家受理企業(yè)中，柏誠(chéng)股份、中信金屬、陜能股份、常青科技、海森藥業(yè)等五家企業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)均為中信證券。其中，中信金屬和陜能股份由中信證券分別與中航證券、西部證券聯(lián)合保薦。此外，中信建投、國(guó)泰君安、光大證券、申港證券、東興證券、華泰聯(lián)合、中金公司、平安證券等均有主板IPO項(xiàng)目獲得交易所受理。
