3月9日，創(chuàng)業(yè)板迎來一家專業(yè)第三方BMS（Battery Management System，電池安全管理系統(tǒng)）企業(yè)——杭州華塑科技股份有限公司（以下簡稱：華塑科技），公司股票代碼301157，保薦機構為中信證券股份有限公司。本次擬發(fā)行股票數(shù)量1500萬股，且占發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價56.50元/股，募集資金8.48億元。
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招股書顯示，華塑科技是一家專注于電池安全管理領域，集后備電池BMS、動力鉛蓄電池BMS、儲能鋰電BMS等產(chǎn)品的自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后技術服務為一體的電池安全管理和云平臺提供商。公司產(chǎn)品及服務覆蓋東南亞、美洲、歐洲、大洋洲等40多個國家和地區(qū)，產(chǎn)品廣泛應用于數(shù)據(jù)中心、通信、軌道交通、金融、電力、石油石化、航空、半導體及儲能等關鍵后備電源領域。經(jīng)過十余年的技術創(chuàng)新和發(fā)展，公司主要產(chǎn)品性能已達到國內(nèi)先進水平，已成為國內(nèi)關鍵后備電源領域電池安全管理和云平臺核心供應商。受益于“新基建”需求釋放，數(shù)據(jù)中心等業(yè)務持續(xù)增長等原因，公司業(yè)績快速成長。
2019年至2021年，公司營業(yè)收入分別為10,727.98萬元、20,590.84萬元和23,665.01萬元，年均復合增長率為48.52%，凈利潤分別為1,621.74萬元、5,615.67萬元、5,519.27萬元。2022年上半年，公司營業(yè)收入10,755.32萬元，凈利潤2,359.19萬元。報告期各期，公司主營業(yè)務毛利率分別為45.89%、46.78%、43.18%和41.80%，總體維持在較高水平。
BMS在電池運作系統(tǒng)中充當“電池保姆”的角色。主要功能是智能化管理及維護各個電池單元，防止電池出現(xiàn)過充電和過放電，延長電池的使用壽命，監(jiān)控電池的狀態(tài)。發(fā)展至今，BMS系統(tǒng)功能已由早期的“無管理階段”逐步進入“全面管理階段”，有效替代手動檢測的傳統(tǒng)模式，減少人工參與，提高電池使用的自動化水平和使用安全性，現(xiàn)階段BMS系統(tǒng)具備電池狀態(tài)監(jiān)測、電池安全分析、電池狀態(tài)分析以及電池信息管理全功能的管理能力，全方位保護電池組安全運行，有效延長電池壽命，進而保障相關設備正常運行。
隨著電池應用范圍進一步擴大以及電池使用安全性問題逐步受到重視，電池安全管理系統(tǒng)在不同場景滲透率逐步提高。近年來，數(shù)據(jù)中心、儲能、通信網(wǎng)絡、軌道交通等領域應用快速發(fā)展，電池安全管理行業(yè)進入高速發(fā)展期，市場規(guī)模迅速擴大。以儲能領域為例，根據(jù)中信證券2021年3月發(fā)布的研究報告《儲能產(chǎn)業(yè)序幕開啟，全球競爭力可期》測算，2020年儲能鋰電BMS全球市場約為46.4億元，2025年預計將達到160.7億元。
目前，在BMS領域，呈現(xiàn)出“本地化”、專業(yè)化的趨勢。受益于國際產(chǎn)業(yè)轉移以及我國產(chǎn)業(yè)政策大力支持，我國電池工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球主要的電池生產(chǎn)國家之一。國內(nèi)電池市場需求高速增長，推動國內(nèi)BMS廠商加大自主開發(fā)力度。相較于國外BMS廠商，國內(nèi)企業(yè)具備應用靈活、本地化服務的優(yōu)勢，更能滿足國內(nèi)廠商需求，近年來逐步完成產(chǎn)品進口替代。專業(yè)第三方BMS廠家憑借技術積累、規(guī)模效應、專業(yè)服務等多方面優(yōu)勢，在專業(yè)化、細分化的市場發(fā)展趨勢中，逐漸成為后備電池BMS行業(yè)主要供應商。
華塑科技成立于2005年，進入電池安全管理行業(yè)相對較早，經(jīng)過10余年的業(yè)務積累，在數(shù)據(jù)中心、通信、軌道交通等領域掌握了核心客戶資源，市場份額穩(wěn)步擴大，同時產(chǎn)品實現(xiàn)模塊化設計，已形成了較好的規(guī)模效應，先發(fā)優(yōu)勢及成本優(yōu)勢較為明顯。
公司擁有10多年電池BMS開發(fā)經(jīng)驗的研發(fā)團隊。秉承“產(chǎn)品研發(fā)—用戶應用—用戶反饋—產(chǎn)品研發(fā)升級—技術創(chuàng)新—用戶應用”的研發(fā)閉環(huán)體系，結合已經(jīng)運營的項目經(jīng)驗及相關鉛蓄電池數(shù)據(jù)信息，公司已掌握了如內(nèi)阻與連接條電阻測試技術、抗干擾測量技術、容量估算技術、熱失控預警技術等多項技術并保持行業(yè)先進水平。公司設立研究院，配備了環(huán)境與高低溫實驗室、EMC實驗室、鋰電標定實驗室、PACK測試實驗室、鉛蓄電池BMS試制實驗室、鋰電BMS試制實驗室，可完成鉛蓄電池BMS以及鋰電BMS產(chǎn)品的各項功能、性能及可靠性驗證，系統(tǒng)仿真及電磁兼容性測試等，系業(yè)內(nèi)先進的產(chǎn)品研發(fā)平臺。目前，公司已形成由客戶經(jīng)理牽頭，售前技術、售后服務密切配合的一套科學高效的服務管理體系，能根據(jù)國內(nèi)外用戶需求、不同應用場景靈活地開發(fā)、制造產(chǎn)品，并提供多種技術培訓與技術支持。
截至2022年6月末，公司累計獲得已授權專利22項，其中發(fā)明專利15項、實用新型專利3項、外觀設計專利4項，以及軟件著作權24項。公司已獲得國家級第四批專精特新“小巨人”企業(yè)、浙江省“專精特新”中小企業(yè)、浙江省隱形冠軍企業(yè)、浙江制造認證證書等多項榮譽。
本次華塑科技上市后，募集資金將投入電池安全監(jiān)控產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目、研發(fā)中心建設項目、營銷服務網(wǎng)絡升級建設項目、補充流動資金等。項目的實施將有助于提升公司制造體系的智能化，豐富及優(yōu)化公司的產(chǎn)品結構，進一步擴大公司業(yè)務規(guī)模，多維度提升公司的盈利能力、研發(fā)能力和銷售能力，增強公司的核心競爭力和市場地位；補充流動資金可優(yōu)化公司資本結構，提升抗風險能力。
華塑科技董事長 楊冬強
在華塑科技上市儀式上，公司董事長楊冬強表示：“華塑科技成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，這是企業(yè)發(fā)展的重要里程碑，也是企業(yè)發(fā)展的嶄新起點。上市后，我們將緊抓這一寶貴機遇，繼續(xù)聚焦主業(yè)、堅持創(chuàng)新發(fā)展、加快產(chǎn)業(yè)布局，堅定不移地認真履行上市公司的責任和義務，不辜負投資者對華塑科技的期望與厚愛，以更好、更穩(wěn)、更優(yōu)的發(fā)展來回報廣大投資者、回報客戶、回報社會！”
此次華塑科技登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，中信證券股份有限公司、國浩律師（杭州）事務所、天健會計師事務所（特殊普通合伙）、坤元資產(chǎn)評估有限公司、中改一云公司等中介服務機構各自發(fā)揮自身優(yōu)勢，為華塑科技上市提供了承銷保薦、法律、審計、路演詢價、資產(chǎn)評估、信息披露等服務。（一云）
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