2023年二季度，鋰電材料量?jī)r(jià)齊升，驗(yàn)證鋰電產(chǎn)業(yè)鏈拐點(diǎn)或已到來，電解液行業(yè)呈現(xiàn)整體回暖趨勢(shì)。
復(fù)盤2023年一季度，鋰電池企業(yè)以去庫存為主，導(dǎo)致排產(chǎn)量低于出貨量，進(jìn)而對(duì)上游原料需求下降，電解液行業(yè)也遭遇挫折。
【資料圖】
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度正極材料、三元正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜出貨量分別環(huán)比下降32%、20%、17%、27%、22%，導(dǎo)致原材料價(jià)格出現(xiàn)下行。2023年一季度正極材料、三元正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜價(jià)格下降30-50%不等。
受碳酸鋰價(jià)格回落影響，鋰電池電解液電解質(zhì)六氟磷酸鋰一季度價(jià)格從超30萬元/噸驟降到16萬元/噸，帶動(dòng)電解液價(jià)格走低，但添加劑和溶劑價(jià)格基本保持穩(wěn)定。
伴隨動(dòng)力電池排產(chǎn)增加和儲(chǔ)能需求迅猛增加，二季度鋰電池材料量?jī)r(jià)齊升。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，在穿越4月低迷期后，電解液材料需求量快速提升。電解液電解質(zhì)六氟磷酸鋰從8萬元/噸暴漲到20萬元/噸；添加劑和溶劑價(jià)格也小幅上漲8-10%。
電解液溶劑需求快速起量
“春江水暖鴨先知，伴隨二季度電解液溶劑快速起量，我們對(duì)2023年鋰電池高增長(zhǎng)性高確定性高增量性確定無疑?！焙？菩略炊麻L(zhǎng)楊曉宏博士在湖北宜昌枝江浩科生產(chǎn)基地，接受高工鋰電訪談如是說。
與楊曉宏博士判斷相符，伴隨二季度鋰電池工廠提升負(fù)荷，電解液需求快速起量。GGII預(yù)計(jì)，二季度鋰電池正極、負(fù)極、電解液、隔膜出貨量，環(huán)比一季度增長(zhǎng)超20-35%，部分板塊超50%。
其中，受碳酸鋰價(jià)格上漲影響，六氟磷酸鋰將帶動(dòng)電解液價(jià)格水漲船高，添加劑和溶劑價(jià)格也呈小幅上漲8-10%。
楊曉宏博士認(rèn)為，下半年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)節(jié)節(jié)走高，延續(xù)二季度需求高增趨勢(shì)。鋰電池電解液需求也將保持快速增長(zhǎng)，由此或帶動(dòng)電解質(zhì)、添加劑、溶劑價(jià)格溫和上漲10-15%。
從遠(yuǎn)期來看，隨著全球新能源汽車滲透率進(jìn)一步提升，下游儲(chǔ)能等其他應(yīng)用市場(chǎng)的快速發(fā)展，全球鋰電池需求快速提升，帶動(dòng)電解液材料需求年均增長(zhǎng)超過30%。
GGII預(yù)測(cè)，2025年全球鋰電池出貨量將達(dá)到2497GWh，將帶動(dòng)全球電解液市場(chǎng)出貨超260萬噸。電解質(zhì)、添加劑、溶劑等需求也將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
行業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)顯著
高工鋰電分析認(rèn)為，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰電產(chǎn)業(yè)鏈集中趨勢(shì)明顯，電解液產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)地位將越發(fā)穩(wěn)固。
從鋰電池角度出發(fā)，寧德時(shí)代市占率越發(fā)穩(wěn)固，全球市占率超過35%，逆勢(shì)提升利潤(rùn)。弗迪電池借助比亞迪一體化優(yōu)勢(shì)，全球市占率預(yù)計(jì)提升到20%以上。電解液環(huán)節(jié)，天賜受益于大客戶和產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)，在上半年市占率預(yù)計(jì)突破32%。中國電解液龍頭也在加快出海步伐。
?？菩略醋鳛槿蜾囯x子電池電解液溶劑龍頭企業(yè)，在今年湖北宜昌浩科基地投產(chǎn)后，將形成70萬噸電解液溶劑產(chǎn)能。海科新源，在天賜材料、比亞迪、國泰華榮等電解液龍頭上牢牢占據(jù)A供地位。
?？菩略错憫?yīng)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈海外擴(kuò)張步伐，已經(jīng)布局“荷蘭+美國”異地中轉(zhuǎn)倉，縮短交期40-60天，為?？齐娊庖嚎蛻籼峁?-10天送達(dá)服務(wù)。
受益于大客戶綁定和成本優(yōu)勢(shì)，在溶劑環(huán)節(jié)，2023年CR3市占率預(yù)計(jì)突破75%。尤其是出貨量位居行業(yè)第一的海科新源，受益于比亞迪和天賜等大客戶擴(kuò)張，在年度框架供應(yīng)合同助力下，海科新源預(yù)計(jì)，公司電解液溶劑全球市占率或?qū)?022年28%進(jìn)一步上漲到2023年上半年35%。
海科新源董事長(zhǎng)楊曉宏博士表示，海科新源將在全球電解液溶劑龍頭基礎(chǔ)上，積極布局鋰電池電解液新型添加劑和電解質(zhì)產(chǎn)品，為全球電解液客戶提供一站式服務(wù)，依托國內(nèi)“山東+江蘇+湖北”三大生產(chǎn)基地，依托“荷蘭+美國”中轉(zhuǎn)庫，持續(xù)優(yōu)化和完善公司產(chǎn)品服務(wù)，以全球化的視野拓展國內(nèi)外業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與國內(nèi)外客戶、供應(yīng)商的精誠合作，致力于成為具備國際競(jìng)爭(zhēng)力的鋰離子電池材料供應(yīng)商。
?？菩略丛俅沃厣隂]有計(jì)劃進(jìn)軍電解液
?？菩略词欠褚邉偃A新材、永太科技等為代表的產(chǎn)業(yè)化一體化道路，進(jìn)軍電解液行業(yè)？行業(yè)議論紛紛。
海科新源董事長(zhǎng)楊曉宏博士堅(jiān)定強(qiáng)調(diào)，專業(yè)事情交給專業(yè)人士來做，?？菩略醋鳛榫G色低碳智造化工企業(yè)，優(yōu)勢(shì)集中在化工智慧智造和綠色環(huán)保低碳等優(yōu)勢(shì)上，沒有計(jì)劃也沒有精力進(jìn)軍電解液。
2023年7月7日，?？菩略磳⒌顷憚?chuàng)業(yè)板上市（301292），募集資金支持江蘇和湖北基地鋰電池電解液溶劑及配套項(xiàng)目。與此同時(shí)，?？菩略催€在布局1.27萬噸七種新型添加劑和電解質(zhì)項(xiàng)目。
此次募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)之后，海科新源的電解液溶劑產(chǎn)能將得到進(jìn)一步擴(kuò)充，總產(chǎn)能將突破70萬噸。海科新源電解液溶劑行業(yè)龍頭地位也將得到進(jìn)一步鞏固。
與此同時(shí)，?？菩略词冀K堅(jiān)持雙輪驅(qū)動(dòng)，大力發(fā)展消費(fèi)類化學(xué)品，醫(yī)藥級(jí)/食品級(jí)丙二醇國內(nèi)市占率18%。?？菩略聪M(fèi)類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于香精香料、化妝品、醫(yī)藥、煙草、食品等各領(lǐng)域。經(jīng)過多年的發(fā)展和規(guī)劃，公司產(chǎn)品體系逐漸完善，奠定了在鋰電池電解液溶劑和精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
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