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格隆匯6月2日丨花旗發(fā)研報指，敏實(0425.HK)管理層近日于投資者交流活動上透露，經(jīng)營狀況好過預(yù)期，首五個月收入同比增幅高于全年指引的20%，主要受到電池盒業(yè)務(wù)收入增長創(chuàng)新高所帶動，期內(nèi)三大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的綜合毛利率增長約30%，集團預(yù)測電池盒業(yè)務(wù)全年毛利率應(yīng)介乎20%至23%。計及勝預(yù)期的收入增長趨勢及可持續(xù)的毛利率提升，該行將敏實2023至2025年收入預(yù)測上調(diào)1%至4%，至211億、251億及292億元人民幣；毛利率預(yù)測則上調(diào)0.6至0.8個百分點，料達(dá)到28.2%、28.28%及29%?；ㄆ觳⒚魧?023至2025年純利預(yù)測上調(diào)8%至9%，達(dá)到20億、26億及31億元人民幣，相應(yīng)將目標(biāo)價由26港元調(diào)升至29港元，對應(yīng)2023年預(yù)測市盈率約15倍不變，維持“買入”評級。該股現(xiàn)報20.65港元，總市值240億港元。
