完成章程修訂、董監(jiān)高換屆等幾件大事后，徽商銀行日前決定重啟A股上市。
在這之前，該行是首家亮出A+H上市意圖的上市城商行——2013年底在港上市后，2015年就提交了A股上市申請。但經(jīng)歷“排隊(duì)——終止審查——恢復(fù)審查”的復(fù)雜歷程后，這家萬億資產(chǎn)規(guī)模的城商行于2018年2月上旬決定撤回A股上市申請。
相較于2015年的發(fā)行方案，新的方案將計(jì)劃A股發(fā)行數(shù)量由不超過12.28億股調(diào)整至不超過15億股，上市地點(diǎn)不變，仍為上交所。截至目前，徽商銀行注冊資本121.5億元，是國內(nèi)注冊資本第三大的城商行。
重啟A股上市
2018年12月30日，徽商銀行披露了建議A股發(fā)行的議案?；丈蹄y行表示，該行在成功實(shí)現(xiàn)H股上市之后，為進(jìn)一步健全公司治理結(jié)構(gòu)，打造境內(nèi)外融資平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全體股東所持股票的流動(dòng)性，擬申請A股發(fā)行。
方案顯示，徽商銀行擬登陸上交所，發(fā)行不超過15億股。如果在發(fā)行前發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，則發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
據(jù)了解，徽商銀行董事會(huì)已召開會(huì)議通過前述A股發(fā)行方案，尚須提交股東大會(huì)以特別決議的方式審議。
截至目前，徽商銀行H股公眾持股量為15.66%，已經(jīng)連續(xù)三年多低于香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則所規(guī)定的最低25%的水平?；丈蹄y行也在公告中預(yù)計(jì)，在A股發(fā)行完成后，該行的公眾持股量將重新滿足聯(lián)交所監(jiān)管規(guī)定。
事實(shí)上，這也是2018年以來徽商銀行的第四件大事。去年初至今，該行已完成高管調(diào)整、章程變更、董監(jiān)事會(huì)換屆三件關(guān)鍵大事。
2017年12月中旬，徽商銀行原董事長李宏鳴辭職，原行長吳學(xué)民接任董事長一職，并代為履行行長職責(zé)。此后，該行迎來一系列高管調(diào)整。
2018年3月，徽商銀行董事會(huì)通過修訂章程的決議，將落實(shí)黨的領(lǐng)導(dǎo)等內(nèi)容加入章程。修訂后的章程于7月獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
2018年9月，徽商銀行公開征集第四屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事及外部監(jiān)事候選人，成功啟動(dòng)新一屆董監(jiān)事會(huì)換屆選舉。在這之前，該行第三屆董監(jiān)事會(huì)已超期服役兩年有余。日前，該行多位董事的任職資格已獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
此前排隊(duì)近三年
一度選擇撤回
徽商銀行與A股的聯(lián)系，始于2011年5月，彼時(shí)該行股東大會(huì)決議全面啟動(dòng)上市工作，計(jì)劃登陸上交所上市。2012年春節(jié)過后，14家中小銀行出現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)披露的首發(fā)(IPO)申報(bào)企業(yè)基本信息情況表中，徽商銀行赫然在列。
但在A股市場的排隊(duì)名單中等待了一年多，上市依然杳無音訊。2013年3月，該行正式啟動(dòng)H股上市工作，并在當(dāng)年11月就成功登陸H股。該行A股排隊(duì)狀態(tài)也在這8個(gè)月之中變更為“中止審查”，并在2014年6月底進(jìn)一步變更為“終止審查”。
2015年5月，徽商銀行決定再闖A股市場，成為首家亮出A+H上市意圖的上市城商行。2015年6月18日，該行向證監(jiān)會(huì)遞交IPO招股書申報(bào)稿，擬登陸上交所，發(fā)行不超過12.28億股A股。
但不到兩年，徽商銀行就在2017年3月公告稱，“鑒于須就相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)要求所涉及的部分事項(xiàng)與部分董事和股東進(jìn)一步協(xié)商，且考慮到現(xiàn)任審計(jì)師服務(wù)已屆最長年限，需要更換，決議向證監(jiān)會(huì)申請中止審查A股發(fā)行”。
徽商銀行當(dāng)時(shí)也表示，將繼續(xù)積極完成A股發(fā)行申報(bào)材料的更新工作，持續(xù)保持與證監(jiān)會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，“一旦條件成熟，將盡快向證監(jiān)會(huì)申請恢復(fù)A股發(fā)行審查”。該行也在2016年股東大會(huì)上審議通過延長A股發(fā)行方案的相關(guān)議案。
2017年12月，在徽商銀行董事長更換之后，該行向證監(jiān)會(huì)申請A股上市恢復(fù)審查，并迅速獲批。不過令人意外的是，恢復(fù)正常排隊(duì)不到2個(gè)月，該行即決定撤回A股上市申請。
徽商銀行當(dāng)時(shí)公告稱，撤回A股發(fā)行申請不會(huì)對該行財(cái)務(wù)狀況或營運(yùn)造成任何重大不利影響，“將積極爭取重啟A股發(fā)行申請”。
