深圳證券交易所昨日發(fā)布公告，稱美的集團向無錫小天鵝股份除美的集團及其子公司外的其他股東發(fā)行股份，換取該等股東所持有的小天鵝股票的事項獲得核準。本次換股吸收合并完成后，小天鵝法人資格將被注銷，美的集團將承繼及承接小天鵝的全部資產及負債。小天鵝已向深交所提交關于其人民幣普通股股票終止上市的申請。深交所決定小天鵝人民幣普通股股票自2019年6月21日起終止上市。
小天鵝將終止上市并注銷法人資格
美的集團和小天鵝都是中國家電行業(yè)上市公司，多年前，美的將小天鵝收至麾下，但雙方一直獨立運作。
根據美的集團和小天鵝去年11月份發(fā)布的合并方案顯示，美的集團擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并小天鵝，即美的集團向小天鵝除美的集團及TITONI外的所有換股股東發(fā)行股票，交換該等股東所持有的小天鵝A股股票及小天鵝B股股票。
美的集團及TITONI所持有的小天鵝 A 股及 B 股股票不參與換股，該等股票將在本次換股吸收合并后予以注銷。本次換股吸收合并完成后，小天鵝將終止上市并注銷法人資格，美的集團或其全資子公司將承繼及承接小天鵝的全部資產、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務。美的集團因本次換股吸收合并所增發(fā) A 股股票將申請在深交所主板上市流通。
美的集團換股價格為42.04元/股
據北京青年報記者了解到，在本次合并中，美的集團于定價基準日前20個交易日股票交易均價為42.04元/股。
綜合考慮，最終確定美的集團的換股價格為定價基準日前20個交易日的交易均價，即42.04元/股。本次合并中，小天鵝A股定價基準日前20個交易日的股票交易均價為46.28元/股。
本次合并中，小天鵝B股定價基準日前20個交易日的股票交易均價為37.24港元/股。經綜合考慮，小天鵝B股的換股價格以定價基準日前20個交易日交易均價為基礎，并在此基礎上給予30%的溢價率確定，即48.41港元/股。
目前，小天鵝的A股股本為441451892股，B股股本為191035872股，除美的集團直接及間接持有的小天鵝股份外，參與本次換股的小天鵝A股為202503775股，小天鵝B股為96830930股。參照本次換股比例計算，美的集團為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數量合計為342130784股。
