華融湘江銀行40%股權轉讓落地退出華融系中國華融出售金融牌照

2022-06-13 09:11:37來源：長江商報

華融湘江銀行即將脫離華融系，易主國資。

日前，中國華融(2799.HK)在港交所披露，由湖南財信和中央匯金組成的聯(lián)合體，將以119.8億元的價格受讓公司所持有的華融湘江銀行31.41億股，占該行總股本的40.53%。交易完成后，中國華融將不再持有華融湘江銀行任何權益。華融湘江銀行的出表，也將使得中國華融失去銀行牌照。

由于湖南財信本就持有華融湘江銀行19.94%股份，此番受讓完成后，湖南財信將合計持有該行40.47%股份，成為該行第一大股東。中央匯金也將持有該行20%股份，值得一提的是，華融湘江銀行也是中央匯金投資入股的首家城商行。

作為湖南省唯一的省級地方金融控股公司，湖南財信實力雄厚，其官網介紹公司已有14張金融或類金融牌照。華融湘江銀行本就是湖南省兩大城商行之一，其最終由地方國資接盤，市場也早有預期。

近年來，華融湘江銀行盈利能力較為穩(wěn)定。2021年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入115.07億元，同比增長10%;凈利潤30.75億元，同比增長7.2%。

湖南財信出資60億持股比例將超40%

近兩年來，中國華融持續(xù)推進相關資產出售，聚焦不良資產主業(yè)。在此背景下，去年11月，中國華融啟動了對華融湘江銀行股權的出售項目，并于今年4月份在北京金融資產交易所發(fā)布這一股權轉讓信息。

直至上周，華融湘江銀行股權接盤方終于確定。湖南財信和中央匯金組成的聯(lián)合體作為唯一的意向受讓方，以119.8億元的總代價受讓中國華融持有的華融湘江銀行31.41億股，即占該行總股本的40.53%。

其中，湖南財信受讓15.91億股，占華融湘江銀行總股本的20.53%，轉讓對價約為60.69億元。中央匯金則受讓15.5億股，占該行總股本的20%，轉讓對價為59.12億元。

上述交易完成后，原本作為中國華融直接非全資附屬公司的華融湘江銀行，將不再是中國華融的附屬公司且不再于中國華融的綜合財務報表綜合入賬，中國華融將不再持有該行任何權益。

由當?shù)貒Y接盤，對于華融湘江銀行而言或是最好的去處。公開資料顯示，湖南財信是經湖南省人民政府批準組建的國有獨資公司，系湖南省唯一的省級地方金融控股公司、省屬國有大型骨干企業(yè)。

湖南財信的金融業(yè)務種類十分豐富。據其官網介紹，湖南財信旗下?lián)碛行磐?、證券、期貨、壽險、銀行、保險代理、地方金融資產管理、私募股權投資基金、區(qū)域股權交易所、產權交易所、金融資產交易中心、典當、小額貸款、融資租賃等14張金融或類金融牌照。

此番受讓華融湘江銀行股權之前，湖南財信已經直接持有該行17.81%股份，為該行第二大股東，僅次于中國華融。加上子公司持股在內，湖南財信目前合計控制華融湘江銀行19.94%股份。本次交易完成后，湖南財信直接和間接對于華融湘江銀行的持股比例將達到40.47%，成為該行第一大股東。

與湖南財信組成聯(lián)合體的中央匯金成立于2003年12月，代表國家依法行使對國有商業(yè)銀行等重點金融企業(yè)出資人的權利和義務。

值得一提的是，華融湘江銀行是中央匯金入股的首家城商行。此前，中央匯金已入股國家開發(fā)銀行、工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、恒豐銀行。

中國華融出售多張金融牌照

公開資料顯示，華融湘江銀行成立于2010年，為中國華融合并重組原湘潭市商業(yè)銀行、邵陽市城市信用社、岳陽市商業(yè)銀行、株洲市商業(yè)銀行和衡陽市商業(yè)銀行基礎上所設的股份制城商行。

2018年至2020年，華融湘江銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入95.4億元、93.45億元、104.6億元，凈利潤27.16億元、30.16億元、28.69億元。其中，2020年隨著撥備計提壓力增長，該行凈利潤出現(xiàn)下滑。

不過，2021年，華融湘江銀行業(yè)績有所回溫，報告期內該行實現(xiàn)營業(yè)收入115.07億元，同比增長10%;凈利潤30.75億元，同比增長7.2%。

年報顯示，2021年華融湘江銀行實現(xiàn)利息凈收入98.91億元，同比下降6%;手續(xù)費及傭金凈收入5055.8萬元，同比增長157.44%;投資收益1.07億元，同比增長54.25%。

截至2021年末，華融湘江銀行資產總額4259.84億元，發(fā)放貸款和墊款2434.11億元，較年初分別增長4.93%、9.53%。

長江商報記者注意到，雖然盈利能力有所回溫，但華融湘江銀行的信貸資產質量壓力依然不小。2018年至2021年末，該行不良率分別為1.58%、1.57%、1.84%、1.9%，已連續(xù)兩年抬升;撥備覆蓋率則分別為154.2%、163.44%、158.3%、155.22%。

值得一提的是，隨著華融湘江銀行出表，中國華融已有銀行、證券、消費金融三張牌照尋得新買家。目前，中國華融還在推進華融信托、華融金融租賃等金融牌照的出售。

中國華融同時表示，本次轉讓有助于公司堅持回歸本源、回歸主業(yè)，確?？沙掷m(xù)經營發(fā)展，符合監(jiān)管機構對金融資產管理公司逐步退出非主業(yè)的要求。此外，本次轉讓可有效釋放資本，用于拓展集團主營業(yè)務，有利于集團堅持做強做精主業(yè)，將更多資源和精力集中于不良資產主業(yè)發(fā)展，對集團未來發(fā)展及股東長遠利益更有益處。

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