財經網資本市場訊 當?shù)貢r間6月6日美政府宣布，將對來自柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國的光伏組件產品給予24個月的關稅豁免，確保美國能夠獲得充足的太陽能組件供應以滿足發(fā)電需求。
盡管這一政策劍指東南亞市場，但目前來看，諸如隆基綠能、晶澳科技、天合光能、晶科能源等頭部光伏企業(yè)已在馬來西亞、越南等地“安營扎寨”，并將其作為銷往海外市場的重要“跳板”。
中信證券在研報中指出，豁免關稅反映美國光伏對中國供應鏈的高度依賴，亦是抑制通脹的應對措施。
東南亞光伏組件被“松綁”
早在今年2月，美國太陽能設備制造商Auxin Solar（下稱“奧克辛公司”）向美國商務部指控，中國太陽能組件制造商通過將生產轉移到東南亞國家來規(guī)避美國對中國制造太陽能產品的現(xiàn)有懲罰性關稅，涉及隆基綠能、晶科能源、阿特斯太陽能、天合光能等。
隨后，美國商務部于3月份展開對柬埔寨、越南、馬來西亞和泰國的太陽能產品發(fā)起反規(guī)避關稅的調查，一旦調查落地，可能導致250%的追溯性關稅。
然而，由于美國80%光伏組件從上述四個東南亞國家進口，該請愿引發(fā)了美國太陽能產業(yè)協(xié)會（SEIA）的反對。
據SEIA調查，中國廠商向美國組件發(fā)貨有四分之三出現(xiàn)延遲或取消，美國市場組件供應大幅下降，且面臨裝機量下滑、組件價格上漲等壓力。
《華爾街日報》甚至在一篇報道中，將發(fā)出請愿的奧克辛公司稱為“最討人厭的光伏公司”。
在多重壓力之下，6月6日，美國白宮正式宣布，將采取行政措施，推動美國太陽能電池板等的生產。相關舉措包括，將對進口自東南亞四國的太陽能電池相關產品給予2年的關稅豁免。并提出美國現(xiàn)在有望在2024 年之前將其太陽能制造能力提高兩倍。
“去年美國光伏7成來自進口，在光伏裝機需求持續(xù)上升，以及美國2035年前電網全面脫碳的新能源發(fā)展目標之下，沒辦法擺脫對中國光伏的依賴，再加上美國近期通脹壓力明顯加大，為緩解企業(yè)和消費者價格壓力，這個時候取消東南亞光伏高額關稅是應急之需。”汽車分析師林示對財經網說道。
中信證券認為，由于目前美國光伏制造能力捉襟見肘，本土產能不足8GW，2021年逾7成光伏產品來自進口，在光伏裝機需求持續(xù)放量，以及拜登政府2035年前電網全面脫碳的新能源發(fā)展目標之下，無法擺脫對中國光伏供應鏈的依賴。
中銀國際證券則在研報中指出，前述關稅豁免的新措施或將快速解除供應緊缺對當?shù)毓夥枨蟮膲褐?，東南亞對美國光伏組件出口有望迎來反彈，美國全年新增光伏裝機預期或恢復到30GW 以上，進一步帶動全球光伏裝機需求超預期。
直接利好光伏企業(yè)？隆基：影響待評估
受該消息影響，6月6日（周一）美股光伏概念股集體走高，大全新能源(DQ.US)漲超10%，晶科能源(JKS.US)最高漲10.7%，阿特斯太陽能(CSIQ.US)最高漲9.8%。
在業(yè)內人士來看，二級市場迅速做出反應的原因為，美國豁免東南亞四國光伏組件關稅對國內光伏企業(yè)而言是直接利好。北京特億陽光新能源總裁祁海坤稱，“受益最大的還是我國的光伏企業(yè)，尤其是在這些國家有生產基地的大型光伏企業(yè)?！?/p>
事實上，在中美光伏產業(yè)近10年的博弈過程中，在光伏關稅、成本等方面具備優(yōu)勢的東南亞成為光伏投資洼地。2015年起，晶科能源率先在馬來西亞建廠，隨后隆基綠能也采取“收購+投資”的方式打入東南亞市場。
截至2022年初，晶科能源在馬來西亞的電池、組件產能分別達7GW，越南硅片產能達7GW。天合光能在越南、泰國合計共6GW電池、組件產能。隆基綠能目前在越南擁有電池、組件產能分別為5GW和10GW；在馬來西亞擁有光伏全產業(yè)鏈產能。
此外，頭部光伏企業(yè)均有在東南亞地區(qū)的擴產規(guī)劃。據了解，隆基綠能計劃2022年在馬來西亞擴建3.5GW拉棒切片產能，將產能提升至4.1GW；天合將在東南亞投建新的硅片產能；晶澳計劃越南擴產2.5GW硅片產能，馬來西亞擴產1.3GW電池產能。
談及該政策對公司的影響，隆基綠能相關負責人對財經網表示，公司不依賴某個單一市場，隆基已實現(xiàn)從全球出貨領先到細分市場全面領先。消息對公司的影響還待進一步評估。
值得注意的是，盡管東南亞地區(qū)獲得2年的關稅豁免，但據美國商務部消息，針對東南亞四國光伏產品開展的反規(guī)避調查仍將繼續(xù)。
對此，上海瀛泰律師事務所合伙人翁冠星律師對財經網表示：“此次所謂24個月的關稅豁免，僅僅是對于一項尚未有結論的調查的‘延期處理’，不代表太陽能組件的貿易壁壘已經解除?！?/p>
在他看來，此次豁免無疑是利好國內光伏企業(yè)通過第三國向美國市場投放產品的。但考慮到美國國內對于光伏行業(yè)的重視，包括不惜動用《國防生產法》來解決光伏行業(yè)的困局。從長期來看美國對于中國光伏企業(yè)的限制和圍剿不會改變。
同時，翁冠星律師建議稱，中國企業(yè)應當未雨綢繆，從專利上搶奪上游話語權；在國際市場上避免內部斗爭互相壓價從而爭奪一定的定價權；國內司法系統(tǒng)要更好地適用阻斷條例和反外國制裁法，切實保護“走出去”中國企業(yè)在國際上的合法權益。
李璐/文
