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農(nóng)業(yè)板塊12月7日盤中震蕩走高，雞肉概念表現(xiàn)亮眼，截至發(fā)稿，益生股份、民和股份漲停，圣農(nóng)發(fā)展、曉鳴股份漲超5%，仙壇股份漲逾4%。
益生股份近日在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，受航班和國外禽流感影響，我國祖代種雞引種受阻，1-10月，我國祖代更新量同比下降31.7%，后備祖代雞數(shù)量大幅下降。父母代種雞的供給缺口已經(jīng)開始體現(xiàn)出來，公司11月父母代種雞報價40元/套，12月份父母代種雞報價70元/套。公司11月沒有引進祖代肉種雞，計劃12月引進一批祖代種雞。因美國發(fā)生禽流感，其種源供應(yīng)非常緊張，明年上半年，公司祖代肉種雞的引種量還要根據(jù)航班和禽流感的情況而定。
此外，公司表示，2022年，公司商品代雞苗的產(chǎn)銷量為5億多羽，益生909的產(chǎn)銷量是7000多萬羽。公司新研發(fā)的益生909小型白羽肉雞具有產(chǎn)肉率高、肉品好、抗病力強、成活率高等性能優(yōu)勢，相比817肉雜雞，達到相同的體重，可提前三到五天出欄，經(jīng)濟效益顯著，目前產(chǎn)能供不應(yīng)求，未來公司將大幅增加益生909的產(chǎn)能，預(yù)計到十四五末期，益生909小型白羽肉雞產(chǎn)量將增至3億多羽，公司商品代白羽肉雞苗和益生909雞苗年銷量合計10億羽。
民和股份近日表示，公司主要業(yè)務(wù)包括父母代肉種雞的飼養(yǎng)、商品代肉雞苗的生產(chǎn)與銷售；當(dāng)前種雞存欄320萬套左右。前三季度雞苗成本相比以前年度上漲，原因是玉米、豆粕等原料價格漲幅較大。因為行情不好，公司做了產(chǎn)量上的調(diào)整，雞苗銷量整體低于去年，10月、11月是傳統(tǒng)銷售旺季，近一段時間雞苗產(chǎn)量已有所恢復(fù)。公司定增項目的種雞場現(xiàn)在已經(jīng)開始建設(shè)，計劃2023年底全部建完，產(chǎn)能在8000萬-1億只雞苗。由于項目涉及數(shù)個養(yǎng)殖場，因此完工的養(yǎng)殖場先行投產(chǎn)，目前已經(jīng)開始陸續(xù)進行飼養(yǎng)工作。
有機構(gòu)表示，美國高致病性禽流感疫情持續(xù)蔓延，覆蓋范圍擴大至全美46個州。受此影響，國內(nèi)祖代雞引種收縮和雞價中長期上漲預(yù)期將持續(xù)發(fā)酵。
國海證券表示，白羽雞行業(yè)需從海外引種，2022年5-7月由于美國禽流感、航班停運等情況，連續(xù)3個月海外引種停滯，當(dāng)前美國、歐洲禽流感較為嚴(yán)重，由于禽流感帶來的引種收縮情況正在逐步成為現(xiàn)實，也將持續(xù)影響到行業(yè)供給。近期國內(nèi)祖代場提高父母代苗報價已反映了行業(yè)收縮的端倪，父母代苗也會從結(jié)構(gòu)性短缺轉(zhuǎn)變成系統(tǒng)性短缺，并逐步傳導(dǎo)至下游。總結(jié)白雞板塊投資的三個階段：引種收縮→存欄下降→價格拐點，當(dāng)前尚處于引種收縮階段，這個階段核心關(guān)注點是月度祖代更新數(shù)據(jù)。當(dāng)前階段是白雞板塊投資的理想階段，重點推薦圣農(nóng)發(fā)展，建議關(guān)注益生股份、民和股份、仙壇股份、禾豐股份、春雪食品。
