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觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：12月9日，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司發(fā)布有關(guān)債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展的更新資料公告。
觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，集團(tuán)在與集團(tuán)發(fā)行的本金總額約為91億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)的若干持有人及其顧問(wèn)進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽，現(xiàn)有債務(wù)持有人已成立的境外債權(quán)人小組共同持有或控制超過(guò)30%的現(xiàn)有債務(wù)本金總額。目前公司已向債權(quán)人小組提呈初步重組框架，主要內(nèi)容包括：
降杠桿計(jì)劃，公司擬將現(xiàn)有債務(wù)中的30億至40億美元及若干股東借款轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計(jì)價(jià)公開(kāi)票據(jù)，期限為自重組生效之日起2-8年。若干資產(chǎn)的處置所得款項(xiàng)凈額將作為償還新票據(jù)的額外資金來(lái)源。
截至本公告日期，集團(tuán)仍在與債權(quán)人小組溝通上述境外重組方案，目前尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。集團(tuán)預(yù)期將繼續(xù)與債權(quán)人小組進(jìn)行積極和建設(shè)性的對(duì)話(huà)。
另悉，2022年上半年，公司境外有息負(fù)債本金額約為110億美元，其中約37億美元（約占境外債務(wù)總額的34%）的原始到期日為2022年底前。此外，集團(tuán)物業(yè)開(kāi)發(fā)板塊包含其合營(yíng)及聯(lián)營(yíng)公司的現(xiàn)金余額合計(jì)約為1200億元，其中并表的現(xiàn)金余額約為410億元。
