隨著全面注冊(cè)制的實(shí)施，多層次資本市場(chǎng)體系更加清晰，交易所審核把關(guān)更趨嚴(yán)格，對(duì)企業(yè)信息披露質(zhì)量的要求也同步提高。財(cái)經(jīng)網(wǎng)以周為單位，聚焦IPO企業(yè)上會(huì)、新增受理、上市表現(xiàn)情況，以及當(dāng)周較受關(guān)注的熱點(diǎn)公司。
據(jù)京滬深交易所披露，本周（7月3日-7月7日，下同）6家企業(yè)迎來首發(fā)上會(huì)，其中4家過會(huì)，過會(huì)率66.66%，鼎鎂科技成全面注冊(cè)制下首家被否IPO。
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下周（7月10日-7月14日，下同）暫有2家企業(yè)迎來首發(fā)上會(huì)，分別為飛宇科技、金智教育。
新股受理方面，經(jīng)過上周企業(yè)IPO申請(qǐng)密集獲受理后，本周暫無企業(yè)上市申請(qǐng)獲受理；本周5家企業(yè)主動(dòng)撤回申報(bào)材料，分別為新疆新華、萬和科技、拉拉米、金利隆、青都旅游。
與此同時(shí)，本周A股市場(chǎng)共上市6只新股，6只新股的平均首發(fā)價(jià)格為29.17元/股，上市首日平均漲幅40.09 %，首發(fā)累計(jì)募資58.77億元。
據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，下周將有10只新股申購。另外，下周暫有4只股票已公布A股上市計(jì)劃。
港股方面，本周共有1家公司新增遞表，下周將迎來4只新股上市，分別為慧居科技、科倫博泰生物、KEEP和巨星傳奇。
審6過4，全面注冊(cè)制下首現(xiàn)主板IPO被否
本周A股6家公司迎來上會(huì)，其中合眾偉奇深交所上會(huì)被暫緩審議，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券；鼎鎂科技上會(huì)被否，成全面注冊(cè)制下首家主板被否IPO；其余4家企業(yè)過會(huì)，包括擬登滬市主板的廣合科技，擬登創(chuàng)業(yè)板的佳源科技，以及2家擬登陸滬市主板的企業(yè)，分別為宏盛華源、安邦股份。
具體來看，合眾偉奇主營業(yè)務(wù)為基于新一代信息技術(shù)為電力能源等行業(yè)客戶提供信息化、數(shù)字化建設(shè)綜合解決方案。主要產(chǎn)品線包括電力配用電環(huán)節(jié)的現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)管理、營銷計(jì)量生產(chǎn)管理、營銷計(jì)量質(zhì)量管理等。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)主要關(guān)注該公司經(jīng)營業(yè)績、客戶情況、內(nèi)部控制等問題，要求其進(jìn)一步落實(shí)公司理財(cái)產(chǎn)品在存續(xù)期間是否存在被抵押或質(zhì)押等情況；未簽約項(xiàng)目存貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力的影響；補(bǔ)充對(duì)國家電網(wǎng)存在重大依賴風(fēng)險(xiǎn)等。
本周上會(huì)被否的鼎鎂科技，是一家從事高性能工業(yè)鋁材及相關(guān)制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括工業(yè)鋁材、自行車及摩托車零部件。從上交所發(fā)布的審議會(huì)議結(jié)果公告來看，鼎鎂科技被重點(diǎn)問詢了關(guān)聯(lián)交易、高管大額薪酬和社保、公積金繳納情況等問題。
募資規(guī)劃方面，4家過會(huì)的企業(yè)共擬募集資金33億元。擬募資規(guī)模最大的是宏盛華源，該公司主要從事輸電線路鐵塔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為全系列電壓等級(jí)的輸電線路鐵塔。該公司擬募資10億元，用于擴(kuò)大其輸電線路鐵塔的產(chǎn)能。
其次為廣合科技，公司主要從事印制電路板，擬募集資金9.18億元，用于黃石廣合精密電路有限公司廣合電路多高層精密線路板項(xiàng)目一期第二階段工程、廣州廣合科技股份有限公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
下周2家企業(yè)上會(huì)，金智教育闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板
下周暫有2家企業(yè)上會(huì)，分別為飛宇科技、金智教育。
飛宇科技將于7月12日北交所首發(fā)上會(huì)，公司主要從事精密金屬部件及精密模檢具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，為汽車、新能源儲(chǔ)能、5G 通訊等終端行業(yè)領(lǐng)域客戶提供精密金屬部件等產(chǎn)品的系統(tǒng)化解決方案。
業(yè)績方面，2022年飛宇科技實(shí)現(xiàn)營收4.28億元，同比增長18.35%；歸母凈利潤3403.94萬元，同比增長3.54%。不過，今年一季度該公司業(yè)績出現(xiàn)下滑，實(shí)現(xiàn)營收0.78億元，同比下滑21.27%；歸母凈利潤426.41萬元，同比下滑15.64%。
此次北交所IPO，公司擬募集資金1.37億元，用于精密金屬零部件生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
金智教育將于7月13日創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上會(huì)，該公司是一家軟件信息服務(wù)商，以自主研發(fā)的基于私有云和公有云架構(gòu)的智慧校園運(yùn)營支撐平臺(tái)產(chǎn)品、應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品為基礎(chǔ)，為高等院校和中職學(xué)校提供軟件開發(fā)、SaaS 服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)、系統(tǒng)集成等信息化服務(wù)。
報(bào)告期內(nèi)，公司客戶以國內(nèi)高校、中職學(xué)校為主，存在部分電芯運(yùn)營商、銀行等客戶，該等客戶向公司采購信息化服務(wù)并在合作高校中使用。2020-2022年，金智教育向前五大客戶銷售比例分別為11.18%、14.03%、17.61%，客戶集中度較低。
2020年至2022年，金智教育營業(yè)收入分別為4.75億元、4.92億元、4.55億元；歸母凈利潤為7158.35萬元、8032.17萬元、7826.22萬元，營業(yè)收入和凈利潤均出現(xiàn)波動(dòng)下滑。
值得一提的是，金智教育曾于2020年9月遞交科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，不過該公司于2021年12月主動(dòng)撤回申報(bào)材料。
暫無新增受理，5家企業(yè)“不戰(zhàn)而退”
上周有多達(dá)200家公司IPO被受理，尤其在6月30日有71家企業(yè)上市申請(qǐng)密集獲受理，折射出IPO受理節(jié)奏大幅加快。與之相對(duì)的是，本周暫無新增企業(yè)IPO獲受理。
此外，全面注冊(cè)制下，企業(yè)上市審核更加透明高效，除了受理節(jié)奏加快，也有不少企業(yè)主動(dòng)撤單。本周共有5家企業(yè)撤回申報(bào)材料，分別為新疆新華、萬和科技、拉拉米、金利隆、青都旅游。其中較受關(guān)注的是擁有成都青城山、都江堰等旅游資源的青都旅游。
招股書顯示，青都旅游原擬沖刺滬市主板，募集資金3.45億元用于青城前山觀光車采購、“悟道青城”文化演藝綜合項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等三個(gè)項(xiàng)目。
公司主要依托青城山-都江堰風(fēng)景名勝區(qū)豐富的旅游資源為游客提供索道、觀光車服務(wù)，目前經(jīng)營地主要包括青城前山景區(qū)和都江堰灌縣古城景區(qū)，其中在青城前山景區(qū)提供索道、觀光車服務(wù)，在都江堰灌縣古城景區(qū)提供觀光車服務(wù)。
2019年-2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為11793萬元、5868萬元、7099萬元、1753萬元；同期實(shí)現(xiàn)凈利潤6125萬元、2790萬元、4179萬元、489萬元。
從主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)來看，青都旅游超過6成的收入來源為索道業(yè)務(wù)，而剩余的3成多收入則來自觀光車業(yè)務(wù)，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的毛利率均較高。2019年至2021年，青都旅游綜合毛利率都超過了60%，2019年甚至達(dá)到77.06%。其中索道業(yè)務(wù)2019年毛利率為81.04%。
本周6只新股上市，豪恩汽電上市首日大漲126%
據(jù)wind數(shù)據(jù)披露，本周A股市場(chǎng)共計(jì)上市6只新股，按上市時(shí)間順序依次分別為瑞星股份、仁信新材、豪恩汽電、朗威股份、致尚科技和?？菩略础?只新股的平均首發(fā)價(jià)格為29.17元/股，上市首日平均漲幅40.09 %，首發(fā)累計(jì)募資58.77億元。
從發(fā)行數(shù)據(jù)上看，致尚科技的發(fā)行價(jià)最高，為57.66元/股，其次是豪恩汽電，發(fā)行價(jià)為39.78元/股，瑞星股份發(fā)行價(jià)最低，為5.07元/股。市盈率方面，朗威股份和致尚科技的發(fā)行市盈率最高，分別為63.45倍、63.29倍。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面，豪恩汽電7月4日在創(chuàng)業(yè)板上市，開盤報(bào)65.01元/股，上漲63.42%；隨即大幅拉升，盤中最高價(jià)101.3元/股。截至收盤，該股報(bào)90.01元/股，上漲126.27%，換手率87.41%，總市值82.81億元。按收盤價(jià)計(jì)算，投資者中一簽可賺2.5萬元。
豪恩汽電專注于汽車智能駕駛感知系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，主要產(chǎn)品為汽車智能駕駛感知系統(tǒng)，包括車載攝像系統(tǒng)、車載視頻行駛記錄系統(tǒng)和超聲波雷達(dá)系統(tǒng)等產(chǎn)品。業(yè)績方面，2020年至2022年，公司實(shí)現(xiàn)營收分別為7.19億元、9.81億元、10.79億元；歸母凈利潤分別為0.68億元、0.97億元、1.05億元。
而瑞星股份、仁信新材兩只新股上市首日“破發(fā)”，瑞星股份收跌1.97%，仁信新材收跌8.21%。
瑞星股份主要從事城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)中調(diào)壓設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。2020年至2022年，公司營收分別為2.17 億元、2.1 億元、2.03億元；凈利潤分別為3729.29 萬元、4347.64 萬元、3760.22萬元。
仁信新材主要從事聚苯乙烯高分子新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要為通用級(jí)聚苯乙烯（GPPS，俗稱“透苯”）和高抗沖聚苯乙烯產(chǎn)品（HIPS，俗稱“改苯”）。2020年至2022年，公司營收分別為11.13億元、16.98億元、24.41億元；凈利潤分別為1.7億元、1.34億元和9406.13萬元。
下周10只新股申購，PCB上游材料供應(yīng)商天承科技登陸A股
據(jù)wind數(shù)據(jù)披露，下周將有10只新股迎來申購期。按申購日期，錦波生物、航材股份、蘇州規(guī)劃、博盈特焊和智信精密將于7月10日申購，康鵬科技、港通醫(yī)療、維科精密、福事特均于7月11日申購，光格科技將于7月13日申購。
其中，航材股份IPO發(fā)行價(jià)格為78.99元/股，發(fā)行市盈率80.34倍。該公司主要從事航空、航天用部件及材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，下設(shè)鈦合金精密鑄造事業(yè)部、橡膠與密封材料事業(yè)部、飛機(jī)座艙透明件事業(yè)部、高溫合金熔鑄事業(yè)部，主要產(chǎn)品為鈦合金鑄件、橡膠與密封件、透明件和高溫合金母合金。
2020年至2022年，航材股份實(shí)現(xiàn)營收分別為14.53億元、19.47億元、23.35億元；同期凈利潤分別為2.83億元、3.75億元、4.42億元。
另外，下周暫有4只股票已公布A股上市計(jì)劃，301261.SZ）將于7月10日分別在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市，華信永道837592.BJ）、天力復(fù)合（873576.BJ）將分別于7月10日、7月12日在北交所上市。
天承科技主要從事PCB所需要的專用電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其主要產(chǎn)品包括水平沉銅專用化學(xué)品、電鍍專用化學(xué)品、銅面處理專用化學(xué)品等，應(yīng)用于沉銅、電鍍、棕化、粗化、退膜、微蝕、化學(xué)沉錫等多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
招股書顯示，2019年至2022年，天承科技主營業(yè)務(wù)收入分別為1.68億元、2.55億元、3.75億元和3.74億元（未經(jīng)審計(jì)）；同期凈利潤分別為2298.53萬元、3878.01萬元、4498.07萬元和5505.36萬元（未經(jīng)審計(jì)）。
目前，譽(yù)辰智能、昊帆生物、?？乒怆?、精智達(dá)等13家已在網(wǎng)上發(fā)行的企業(yè)，尚未公布上市日期。
陸道培醫(yī)療“二遞表”，下周KEEP等4只新股登陸港交所
本周，港股僅有陸道培醫(yī)療1家公司遞表，暫無企業(yè)通過港交所聆訊。
日前，有“血液病人最后一站”之稱的陸道培醫(yī)療更新招股書，二度遞表港交所。作為“院士辦醫(yī)”的典型代表，陸道培醫(yī)療由血液病專家陸道培院士于2012年創(chuàng)建，是一家血液病醫(yī)療服務(wù)提供商。
陸道培醫(yī)療目前在國內(nèi)擁有三家血液病?？漆t(yī)院，分別為河北燕達(dá)陸道培醫(yī)院、北京陸道培醫(yī)院亦莊院區(qū)、北京陸道培醫(yī)院順義院區(qū)，此外還擁有上海陸道培醫(yī)院管理、北京信納克、碧海盈華三家附屬公司。
業(yè)績方面，2020年至2022年以及2023年前四個(gè)月，陸道培醫(yī)療實(shí)現(xiàn)收入分別為約11.62億元、13.70億元、16.77億元及6.08億元；同期，公司凈虧損分別為約1.22億元、4.08億元、5.47億元及5670.3萬元，累計(jì)虧損超11億元。
下周，港交所迎來4只新股上市，分別為慧居科技（02481.HK）、科倫博泰生物（06990.HK）、KEEP（03650.HK）和巨星傳奇（06683.HK）。
其中，慧居科技是一家主要在“三北”地區(qū)經(jīng)營的跨省供熱服務(wù)供應(yīng)商，公司于2020年至2022年分別實(shí)現(xiàn)營收13.76億元、12.91億元和14.44億元，凈利潤分別為0.98億、1.71億元和1.4億元。
科倫博泰生物為A股上市公司科倫藥業(yè)（002422.SZ）的控股子公司，致力于腫瘤學(xué)、免疫學(xué)及其他治療領(lǐng)域的創(chuàng)新藥物的研發(fā)、制造及商業(yè)化。2021年及2022年，公司營收分別為0.32億元、8.04億元，凈虧損分別為8.89億元、6.16億元。虧損有所改善，主要是由于公司與默沙東訂立兩份許可及合作協(xié)議以開發(fā)SKB264及SKB315產(chǎn)生的收入增加。
“運(yùn)動(dòng)科技第一股”KEEP將于7月12日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，過去三年，KEEP平臺(tái)MAU（月活躍用戶人數(shù)）分別為2970萬、3440萬、3640萬，呈逐年增長態(tài)勢(shì)。業(yè)績方面，2020年至2022年，公司營收分別為11.07億元、16.2億元、22.12億元，經(jīng)營虧損分別為1.28億元、9.68億元、7.89億元，累計(jì)虧損18.85億元。
較原計(jì)劃上市時(shí)間（6月13日）延遲一個(gè)月，“周杰倫概念股”巨星傳奇將于7月13日登陸港交所。值得關(guān)注的是，6月30日，巨星傳奇重新啟動(dòng)招股，稱計(jì)劃于6月30日至7月5日期間向全球發(fā)行1.27億股股票，發(fā)行價(jià)為4.25港元，而上一次招股的價(jià)格區(qū)間為每股5.5至6.3港元，最高下調(diào)達(dá)32.5%。
文/李璐、樊夢(mèng)迪
