隨著全面注冊制的實施，多層次資本市場體系更加清晰，交易所審核把關更趨嚴格，對企業(yè)信息披露質量的要求也同步提高。財經網以周為單位，聚焦IPO企業(yè)上會、新增受理、上市表現情況，以及當周較受關注的熱點公司。
據京滬深交易所披露，本周（7月3日-7月7日，下同）6家企業(yè)迎來首發(fā)上會，其中4家過會，過會率66.66%，鼎鎂科技成全面注冊制下首家被否IPO。
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下周（7月10日-7月14日，下同）暫有2家企業(yè)迎來首發(fā)上會，分別為飛宇科技、金智教育。
新股受理方面，經過上周企業(yè)IPO申請密集獲受理后，本周暫無企業(yè)上市申請獲受理；本周5家企業(yè)主動撤回申報材料，分別為新疆新華、萬和科技、拉拉米、金利隆、青都旅游。
與此同時，本周A股市場共上市6只新股，6只新股的平均首發(fā)價格為29.17元/股，上市首日平均漲幅40.09 %，首發(fā)累計募資58.77億元。
據wind數據顯示，下周將有10只新股申購。另外，下周暫有4只股票已公布A股上市計劃。
港股方面，本周共有1家公司新增遞表，下周將迎來4只新股上市，分別為慧居科技、科倫博泰生物、KEEP和巨星傳奇。
審6過4，全面注冊制下首現主板IPO被否
本周A股6家公司迎來上會，其中合眾偉奇深交所上會被暫緩審議，保薦機構為光大證券；鼎鎂科技上會被否，成全面注冊制下首家主板被否IPO；其余4家企業(yè)過會，包括擬登滬市主板的廣合科技，擬登創(chuàng)業(yè)板的佳源科技，以及2家擬登陸滬市主板的企業(yè)，分別為宏盛華源、安邦股份。
具體來看，合眾偉奇主營業(yè)務為基于新一代信息技術為電力能源等行業(yè)客戶提供信息化、數字化建設綜合解決方案。主要產品線包括電力配用電環(huán)節(jié)的現場業(yè)務管理、營銷計量生產管理、營銷計量質量管理等。
上市委會議現場主要關注該公司經營業(yè)績、客戶情況、內部控制等問題，要求其進一步落實公司理財產品在存續(xù)期間是否存在被抵押或質押等情況；未簽約項目存貨風險對公司持續(xù)經營能力的影響；補充對國家電網存在重大依賴風險等。
本周上會被否的鼎鎂科技，是一家從事高性能工業(yè)鋁材及相關制品研發(fā)、生產、銷售的高新技術企業(yè)，主要產品包括工業(yè)鋁材、自行車及摩托車零部件。從上交所發(fā)布的審議會議結果公告來看，鼎鎂科技被重點問詢了關聯交易、高管大額薪酬和社保、公積金繳納情況等問題。
募資規(guī)劃方面，4家過會的企業(yè)共擬募集資金33億元。擬募資規(guī)模最大的是宏盛華源，該公司主要從事輸電線路鐵塔的研發(fā)、生產和銷售，主要產品為全系列電壓等級的輸電線路鐵塔。該公司擬募資10億元，用于擴大其輸電線路鐵塔的產能。
其次為廣合科技，公司主要從事印制電路板，擬募集資金9.18億元，用于黃石廣合精密電路有限公司廣合電路多高層精密線路板項目一期第二階段工程、廣州廣合科技股份有限公司補充流動資金及償還銀行貸款。
下周2家企業(yè)上會，金智教育闖關創(chuàng)業(yè)板
下周暫有2家企業(yè)上會，分別為飛宇科技、金智教育。
飛宇科技將于7月12日北交所首發(fā)上會，公司主要從事精密金屬部件及精密模檢具的研發(fā)、設計、生產和銷售，為汽車、新能源儲能、5G 通訊等終端行業(yè)領域客戶提供精密金屬部件等產品的系統(tǒng)化解決方案。
業(yè)績方面，2022年飛宇科技實現營收4.28億元，同比增長18.35%；歸母凈利潤3403.94萬元，同比增長3.54%。不過，今年一季度該公司業(yè)績出現下滑，實現營收0.78億元，同比下滑21.27%；歸母凈利潤426.41萬元，同比下滑15.64%。
此次北交所IPO，公司擬募集資金1.37億元，用于精密金屬零部件生產項目、補充流動資金。
金智教育將于7月13日創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上會，該公司是一家軟件信息服務商，以自主研發(fā)的基于私有云和公有云架構的智慧校園運營支撐平臺產品、應用系統(tǒng)產品為基礎，為高等院校和中職學校提供軟件開發(fā)、SaaS 服務、運維服務、系統(tǒng)集成等信息化服務。
報告期內，公司客戶以國內高校、中職學校為主，存在部分電芯運營商、銀行等客戶，該等客戶向公司采購信息化服務并在合作高校中使用。2020-2022年，金智教育向前五大客戶銷售比例分別為11.18%、14.03%、17.61%，客戶集中度較低。
2020年至2022年，金智教育營業(yè)收入分別為4.75億元、4.92億元、4.55億元；歸母凈利潤為7158.35萬元、8032.17萬元、7826.22萬元，營業(yè)收入和凈利潤均出現波動下滑。
值得一提的是，金智教育曾于2020年9月遞交科創(chuàng)板上市申請，不過該公司于2021年12月主動撤回申報材料。
暫無新增受理，5家企業(yè)“不戰(zhàn)而退”
上周有多達200家公司IPO被受理，尤其在6月30日有71家企業(yè)上市申請密集獲受理，折射出IPO受理節(jié)奏大幅加快。與之相對的是，本周暫無新增企業(yè)IPO獲受理。
此外，全面注冊制下，企業(yè)上市審核更加透明高效，除了受理節(jié)奏加快，也有不少企業(yè)主動撤單。本周共有5家企業(yè)撤回申報材料，分別為新疆新華、萬和科技、拉拉米、金利隆、青都旅游。其中較受關注的是擁有成都青城山、都江堰等旅游資源的青都旅游。
招股書顯示，青都旅游原擬沖刺滬市主板，募集資金3.45億元用于青城前山觀光車采購、“悟道青城”文化演藝綜合項目、補充流動資金等三個項目。
公司主要依托青城山-都江堰風景名勝區(qū)豐富的旅游資源為游客提供索道、觀光車服務，目前經營地主要包括青城前山景區(qū)和都江堰灌縣古城景區(qū)，其中在青城前山景區(qū)提供索道、觀光車服務，在都江堰灌縣古城景區(qū)提供觀光車服務。
2019年-2022年上半年，公司實現營業(yè)收入分別為11793萬元、5868萬元、7099萬元、1753萬元；同期實現凈利潤6125萬元、2790萬元、4179萬元、489萬元。
從主營業(yè)務收入結構來看，青都旅游超過6成的收入來源為索道業(yè)務，而剩余的3成多收入則來自觀光車業(yè)務，這兩項業(yè)務的毛利率均較高。2019年至2021年，青都旅游綜合毛利率都超過了60%，2019年甚至達到77.06%。其中索道業(yè)務2019年毛利率為81.04%。
本周6只新股上市，豪恩汽電上市首日大漲126%
據wind數據披露，本周A股市場共計上市6只新股，按上市時間順序依次分別為瑞星股份、仁信新材、豪恩汽電、朗威股份、致尚科技和?？菩略?。6只新股的平均首發(fā)價格為29.17元/股，上市首日平均漲幅40.09 %，首發(fā)累計募資58.77億元。
從發(fā)行數據上看，致尚科技的發(fā)行價最高，為57.66元/股，其次是豪恩汽電，發(fā)行價為39.78元/股，瑞星股份發(fā)行價最低，為5.07元/股。市盈率方面，朗威股份和致尚科技的發(fā)行市盈率最高，分別為63.45倍、63.29倍。
市場表現方面，豪恩汽電7月4日在創(chuàng)業(yè)板上市，開盤報65.01元/股，上漲63.42%；隨即大幅拉升，盤中最高價101.3元/股。截至收盤，該股報90.01元/股，上漲126.27%，換手率87.41%，總市值82.81億元。按收盤價計算，投資者中一簽可賺2.5萬元。
豪恩汽電專注于汽車智能駕駛感知系統(tǒng)研發(fā)、設計、制造和銷售，主要產品為汽車智能駕駛感知系統(tǒng)，包括車載攝像系統(tǒng)、車載視頻行駛記錄系統(tǒng)和超聲波雷達系統(tǒng)等產品。業(yè)績方面，2020年至2022年，公司實現營收分別為7.19億元、9.81億元、10.79億元；歸母凈利潤分別為0.68億元、0.97億元、1.05億元。
而瑞星股份、仁信新材兩只新股上市首日“破發(fā)”，瑞星股份收跌1.97%，仁信新材收跌8.21%。
瑞星股份主要從事城市燃氣輸配系統(tǒng)中調壓設備的研發(fā)、設計、生產和銷售。2020年至2022年，公司營收分別為2.17 億元、2.1 億元、2.03億元；凈利潤分別為3729.29 萬元、4347.64 萬元、3760.22萬元。
仁信新材主要從事聚苯乙烯高分子新材料的研發(fā)、生產和銷售，產品主要為通用級聚苯乙烯（GPPS，俗稱“透苯”）和高抗沖聚苯乙烯產品（HIPS，俗稱“改苯”）。2020年至2022年，公司營收分別為11.13億元、16.98億元、24.41億元；凈利潤分別為1.7億元、1.34億元和9406.13萬元。
下周10只新股申購，PCB上游材料供應商天承科技登陸A股
據wind數據披露，下周將有10只新股迎來申購期。按申購日期，錦波生物、航材股份、蘇州規(guī)劃、博盈特焊和智信精密將于7月10日申購，康鵬科技、港通醫(yī)療、維科精密、福事特均于7月11日申購，光格科技將于7月13日申購。
其中，航材股份IPO發(fā)行價格為78.99元/股，發(fā)行市盈率80.34倍。該公司主要從事航空、航天用部件及材料研發(fā)、生產和銷售，下設鈦合金精密鑄造事業(yè)部、橡膠與密封材料事業(yè)部、飛機座艙透明件事業(yè)部、高溫合金熔鑄事業(yè)部，主要產品為鈦合金鑄件、橡膠與密封件、透明件和高溫合金母合金。
2020年至2022年，航材股份實現營收分別為14.53億元、19.47億元、23.35億元；同期凈利潤分別為2.83億元、3.75億元、4.42億元。
另外，下周暫有4只股票已公布A股上市計劃，301261.SZ）將于7月10日分別在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市，華信永道837592.BJ）、天力復合（873576.BJ）將分別于7月10日、7月12日在北交所上市。
天承科技主要從事PCB所需要的專用電子化學品的研發(fā)、生產和銷售。其主要產品包括水平沉銅專用化學品、電鍍專用化學品、銅面處理專用化學品等，應用于沉銅、電鍍、棕化、粗化、退膜、微蝕、化學沉錫等多個生產環(huán)節(jié)。
招股書顯示，2019年至2022年，天承科技主營業(yè)務收入分別為1.68億元、2.55億元、3.75億元和3.74億元（未經審計）；同期凈利潤分別為2298.53萬元、3878.01萬元、4498.07萬元和5505.36萬元（未經審計）。
目前，譽辰智能、昊帆生物、埃科光電、精智達等13家已在網上發(fā)行的企業(yè)，尚未公布上市日期。
陸道培醫(yī)療“二遞表”，下周KEEP等4只新股登陸港交所
本周，港股僅有陸道培醫(yī)療1家公司遞表，暫無企業(yè)通過港交所聆訊。
日前，有“血液病人最后一站”之稱的陸道培醫(yī)療更新招股書，二度遞表港交所。作為“院士辦醫(yī)”的典型代表，陸道培醫(yī)療由血液病專家陸道培院士于2012年創(chuàng)建，是一家血液病醫(yī)療服務提供商。
陸道培醫(yī)療目前在國內擁有三家血液病?？漆t(yī)院，分別為河北燕達陸道培醫(yī)院、北京陸道培醫(yī)院亦莊院區(qū)、北京陸道培醫(yī)院順義院區(qū)，此外還擁有上海陸道培醫(yī)院管理、北京信納克、碧海盈華三家附屬公司。
業(yè)績方面，2020年至2022年以及2023年前四個月，陸道培醫(yī)療實現收入分別為約11.62億元、13.70億元、16.77億元及6.08億元；同期，公司凈虧損分別為約1.22億元、4.08億元、5.47億元及5670.3萬元，累計虧損超11億元。
下周，港交所迎來4只新股上市，分別為慧居科技（02481.HK）、科倫博泰生物（06990.HK）、KEEP（03650.HK）和巨星傳奇（06683.HK）。
其中，慧居科技是一家主要在“三北”地區(qū)經營的跨省供熱服務供應商，公司于2020年至2022年分別實現營收13.76億元、12.91億元和14.44億元，凈利潤分別為0.98億、1.71億元和1.4億元。
科倫博泰生物為A股上市公司科倫藥業(yè)（002422.SZ）的控股子公司，致力于腫瘤學、免疫學及其他治療領域的創(chuàng)新藥物的研發(fā)、制造及商業(yè)化。2021年及2022年，公司營收分別為0.32億元、8.04億元，凈虧損分別為8.89億元、6.16億元。虧損有所改善，主要是由于公司與默沙東訂立兩份許可及合作協議以開發(fā)SKB264及SKB315產生的收入增加。
“運動科技第一股”KEEP將于7月12日在香港聯交所主板掛牌上市，過去三年，KEEP平臺MAU（月活躍用戶人數）分別為2970萬、3440萬、3640萬，呈逐年增長態(tài)勢。業(yè)績方面，2020年至2022年，公司營收分別為11.07億元、16.2億元、22.12億元，經營虧損分別為1.28億元、9.68億元、7.89億元，累計虧損18.85億元。
較原計劃上市時間（6月13日）延遲一個月，“周杰倫概念股”巨星傳奇將于7月13日登陸港交所。值得關注的是，6月30日，巨星傳奇重新啟動招股，稱計劃于6月30日至7月5日期間向全球發(fā)行1.27億股股票，發(fā)行價為4.25港元，而上一次招股的價格區(qū)間為每股5.5至6.3港元，最高下調達32.5%。
文/李璐、樊夢迪
