隨著全面注冊制的實施，多層次資本市場體系更加清晰，交易所審核把關(guān)更趨嚴格，對企業(yè)信息披露質(zhì)量的要求也同步提高。財經(jīng)網(wǎng)以周為單位，聚焦IPO企業(yè)上會、新增受理、上市表現(xiàn)情況，以及當周較受關(guān)注的熱點公司。
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據(jù)京滬深交易所披露，本周（8月7日-8月11日，下同）5家企業(yè)迎來首發(fā)上會，除并行科技遭暫緩表決外，其余4家企業(yè)均獲通過，過會率80%。
下周（8月14日-8月18日，下同）暫有8家企業(yè)迎來首發(fā)上會，巍華新材、力聚熱能擬登陸滬市主板，艾森股份、上海合晶擬登陸科創(chuàng)板，大牧人擬登陸深市主板，3家企業(yè)沖刺科創(chuàng)板，分別為廣東建科、森峰科技、英思特。
新股受理方面，本周暫無企業(yè)上市申請獲受理；4家企業(yè)注冊生效，1家企業(yè)終止IPO注冊；另外，本周3家企業(yè)因主動撤回申報材料IPO終止，分別為榮盛生物、夜視麗、拓爾微。
與此同時，本周A股市場共上市9只新股，9只新股的平均首發(fā)價格為33.61元/股，上市首日平均漲幅269.13%，首發(fā)累計募資307.93億元。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，下周將有5只新股申購，暫有1只股票已公布A股上市計劃。
港股方面，本周2家企業(yè)遞表港交所，為腦動極光和泓基集團。
審5過4，蕊源科技暫緩后成功通關(guān)
本周A股5家公司迎來上會，除擬沖刺北交所的并行科技遭暫緩表決外，其余4家企業(yè)首發(fā)申請獲通過，包括擬登陸滬市主板的鍵邦股份，3家擬登陸創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)，分別為蕊源科技、太力科技、中航科電。
此次IPO遭暫緩的并行科技市是一家超算云服務(wù)和算力運營服務(wù)提供商，公司主要服務(wù)包括并行通用超算云、并行行業(yè)云、并行AI云等。業(yè)績方面，2020-2022年，并行科技分別實現(xiàn)營收1.23億元、2.2億元、3.13億元；歸母凈利潤分別為-0.32億元、0.82億元、-1.14億元。
審議結(jié)果顯示，上市委給出的審議意見包括要求公司結(jié)合盈利預(yù)測的不同假設(shè)場景進一步披露假設(shè)條件、關(guān)鍵指標的確定方法、依據(jù)、過程及結(jié)果；充分披露未簽訂合同即開展業(yè)務(wù)、未中標即確認收入的法律風險；說明2022年四季度第一大客戶合同簽訂時間、約定的回款條件等是否符合企業(yè)會計準則規(guī)定。
本周蕊源科技“二次闖關(guān)”順利過會，該公司曾于今年3月上會遭暫緩審議。招股書顯示，蕊源科技主要從事電源管理芯片的研發(fā)、設(shè)計、封測和銷售，公司產(chǎn)品以DC-DC芯片為主。前次被暫緩時，交易所主要關(guān)注其關(guān)聯(lián)交易、業(yè)績波動及經(jīng)銷商三大問題。本次上會，交易所再度關(guān)注其與股東之間關(guān)聯(lián)銷售、2022年凈利潤存波動等事項。
擬登陸滬市主板的鍵邦股份聚焦高分子材料環(huán)保助劑研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，目前形成了以賽克、鈦酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮鹽等高分子材料環(huán)保助劑為核心的產(chǎn)品體系。報告期內(nèi)，公司分別實現(xiàn)營收5.76億元、10.44億元、7.54億元；歸母凈利潤分別為1.45億元、3.29億元、2.43億元。
太力科技是一家真空收納產(chǎn)品制造商，主要生產(chǎn)真空壓縮袋、收納袋、吸盤掛鉤、置物架、收納箱、保鮮袋等家居用品。在審核詢問階段，交易所曾關(guān)注其產(chǎn)品技術(shù)、創(chuàng)新成長型等問題。
中航科電主營軍工電子設(shè)備、高端裝備零部件精密加工兩大業(yè)務(wù)，客戶主要為國防軍工單位，客戶集中度較高，報告期內(nèi)，公司前五大客戶營收占比超80%。業(yè)績方面，2020-2022年，中航科電分別實現(xiàn)營收3.33億元、4.24億元、5.31億元；歸母凈利潤為0.38億元、0.7億元、0.66億元。
從募資規(guī)劃來看，4家擬上市公司合計擬募資44.48億元， 鍵邦股份、蕊源科技募資額居前，分別擬募資17.68億元、15億元。
下周8家企業(yè)上會，巍華新材再闖滬市主板
下周暫有8家企業(yè)上會，分別為巍華新材、力聚熱能、艾森股份、上海合晶、大牧人、廣東建科、森峰科技、英思特。多家企業(yè)因再度闖關(guān)而受關(guān)注。
擬沖刺滬市主板的巍華新材將迎“二次上會”，公司是一家研發(fā)和生產(chǎn)氯甲苯和三氟甲基苯系列產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)，目前已經(jīng)形成了以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產(chǎn)品的完整產(chǎn)品鏈。今年6月，巍華新材首發(fā)申請曾按下“暫停鍵”。根據(jù)上交所公告，巍華新材前次在審議會議上，被要求說明公司的行業(yè)地位、是否具有行業(yè)代表性，以及公司控制權(quán)相關(guān)安排是否穩(wěn)定等。
另一家二闖IPO的企業(yè)為上海合晶。公司主要從事半導(dǎo)體硅外延片的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2020年6月，上海合晶曾遞交科創(chuàng)板上市申請，不過于同年12月被終止。此番上會，上海合晶募資額由10億元增加至15.63億元，保薦機構(gòu)由中金公司換為中信證券。
上市進程“一波三折”的大牧人同樣將于下周迎來上會。大牧人專注于畜禽養(yǎng)殖機械設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和安裝，是目前國內(nèi)規(guī)模較大的成套養(yǎng)殖設(shè)備制造商和養(yǎng)殖場整體解決方案提供商。去年5月，大牧人已在深交所主板成功過會，但公司卻因股權(quán)糾紛被起訴，引發(fā)證監(jiān)會審查，導(dǎo)致上市遇阻。今年3月，“青島大牧人股權(quán)糾紛案”落下帷幕，公司順利解決股權(quán)糾紛，再度走到上市的關(guān)口。
擬登陸滬市主板的力聚熱能，主營業(yè)務(wù)為熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為54.64%、52.86%、48.56%和36.64%，存在較明顯波動。該公司稱，主要系產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)變動、產(chǎn)品定價策略、原材料價格變動以及部分大型項目毛利率偏低等因素導(dǎo)致。
擬沖刺科創(chuàng)板的艾森股份，主要從事電子化學品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，公司產(chǎn)品主要包括電鍍液及配套試劑、光刻膠及配套試劑兩大板塊。招股書顯示，艾森股份擬募集資金7.1億元，分別用于年產(chǎn)1.2萬噸半導(dǎo)體專用材料項目、集成電路材料測試中心項目、補充流動資金。
廣東建科的主營業(yè)務(wù)為建設(shè)工程領(lǐng)域的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，擬募集資金4.81億元，募集資金擬投資于創(chuàng)新技術(shù)研究院總部建設(shè)項目、檢測及營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目；森峰科技是一家激光加工智能制造解決方案提供商，擬募資4.09億元，用于激光加工設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造項目、補充流動資金等；英思特是一家主要從事稀土永磁材料應(yīng)用器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，擬募資6.09億元，用于消費類電子及新能源汽車高端磁材及組件擴產(chǎn)項目、補充流動資金等。
3家公司“主動撤回”，皓澤電子注冊終止
審核動態(tài)方面，本周暫無新增受理受理企業(yè)；4家企業(yè)注冊生效，分別康希通信、辰奕智能、天元智能、麥加芯彩；3家企業(yè)因主動撤回申報材料IPO終止，分別為榮盛生物、夜視麗、拓爾微。
其中，夜視麗系上市公司水晶光電控股子公司。該公司主要產(chǎn)品包括多種規(guī)格、用途的反光織物和反光膜產(chǎn)品，其中反光織物產(chǎn)品主要應(yīng)用于職業(yè)安全防護和個人安全防護領(lǐng)域，反光膜產(chǎn)品主要應(yīng)用于交通標志牌、車牌、廣告標志牌等道路交通安全及公共安全領(lǐng)域。對于此次終止分拆上市事項，水晶光電公告稱，因當期市場環(huán)境發(fā)生變化，導(dǎo)致夜視麗業(yè)績預(yù)計可能低于預(yù)期。
值得注意的是，繼上周3家公司在注冊環(huán)節(jié)終止，本周新增1家在注冊環(huán)節(jié)撤回上市申請的企業(yè)。8月8日，深交所發(fā)行上市審核信息網(wǎng)站更新信息，由于公司及保薦機構(gòu)長江證券申請撤回文件，皓澤電子IPO終止注冊，該公司原擬登陸創(chuàng)業(yè)板。
招股書顯示，皓澤電子主營業(yè)務(wù)為微型驅(qū)動馬達的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括單向開環(huán)馬達、雙向開環(huán)馬達、光學防抖馬達等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機、平板電腦、計算機及周邊、智能穿戴等眾多智能終端領(lǐng)域。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年上半年，皓澤電子分別實現(xiàn)營收5.1億元、5.11億元、2.59億元；歸母凈利潤分別為0.82億元、0.7億元、0.33億元。
本周9只新股上市，盟固利創(chuàng)A股“新世紀神話”
據(jù)Wind數(shù)據(jù)披露，本周A股市場共計上市9只新股，按上市時間順序依次分別為華虹公司、華勤技術(shù)、鴻智科技、威力傳動、盟固利、碧興物聯(lián)、華洋賽車、藍箭電子和科凈源。9只新股的平均首發(fā)價格為33.61元/股，上市首日平均漲269.13%，首發(fā)累計募資307.93億元。
從發(fā)行數(shù)據(jù)上看，華勤技術(shù)發(fā)行價最高，為80.8元/股，其次是華虹公司和科凈源，發(fā)行價分別為52元/股、45元/股，盟固利發(fā)行價最低，為5.32元/股。市盈率方面，碧興物聯(lián)、藍箭電子發(fā)行市盈率均超50倍，分別為52.85倍、55.29倍。
市場表現(xiàn)方面，盟固利于8月9日上市，該股上市首日以22.51元/股的價格開盤，較發(fā)行價5.32元/股高開323.1%，之后一路走高，并觸發(fā)臨停，午后漲幅超過583%后，再次觸發(fā)第二次臨停，在二次臨停復(fù)牌后，盟固利直接開始“暴拉”模式，盤中一度達到202.15元/股，漲幅高達3699.81%，創(chuàng)下本世紀以來新股上市首日盤中最高漲幅紀錄。若以盤中最高價計算，投資者中一簽可盈利近10萬元。截至當日收盤，盟固利漲1742.48%，報98.02元/股。
招股資料顯示，盟固利的主營業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為鈷酸鋰和三元材料。2020年至2022年，公司分別實現(xiàn)營收16.46億元、28.27億元、32.34億元，歸母凈利潤7995.46萬元、1.05億元、9232.86萬元。
值得一提的是，在盟固利股價暴漲之際，8月9日上市的另外兩只新股也漲勢驚人。
其中，威力傳動的發(fā)行價格35.41元/股，首日最高沖到了305.7元/股，漲幅高達763.32%，若按此計算，投資者中一簽可盈利超13萬元，截至收盤，該股報128元/股，漲幅261.48%；碧興物聯(lián)發(fā)行價為36.12元/股，首日最高沖至179元/股，漲幅395.57%，收盤報70元/股，漲93.8%。
除盟固利、威力傳動外，藍箭電子和科凈源2只新股上市首日漲幅超100%，分別為207.41%、113.33%。
本周上市的9只新股中，華勤技術(shù)、鴻智科技兩只新股上市首日“破發(fā)”，分別收跌9.29%、14.08%。
華勤技術(shù)是專業(yè)從事智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造和運營服務(wù)的平臺型公司，屬于智能硬件ODM行業(yè)，主要服務(wù)于國內(nèi)外知名的智能硬件品牌廠商及互聯(lián)網(wǎng)公司等。業(yè)績方面，2020年至2022年，公司營收分別為598.66億元、837.59億元、926.46億元，同期凈利潤分別為21.91億元、18.93億元、25.64億元，凈利潤存在波動。
鴻智科技專業(yè)從事電飯煲、慢燉鍋、壓力鍋及烘烤產(chǎn)品等小家電的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2020年至2022年，公司營收分別為3.8億元、4.26億元、4.42億元，凈利潤分別為2123.95萬元、2225.71萬元、3445.53萬元。
下周5只新股申購，路橋信息登陸北交所
據(jù)Wind數(shù)據(jù)披露，下周將有5只新股迎來申購期。按申購日期，視聲智能、波長光電、眾辰科技將于8月14日申購，多浦樂于8月15日申購，泰凌微于8月16日申購。
截至目前，僅視聲智能、波長光電、眾辰科技披露了IPO發(fā)行價格，分別為10.3元/股、29.38元/股、49.97元/股，發(fā)行市盈率分別為18.58倍、60.67倍和53.64倍。
公開資料顯示，波長光電是國內(nèi)精密光學元件、組件的主要供應(yīng)商，長期專注于服務(wù)工業(yè)激光加工和紅外熱成像領(lǐng)域，提供各類光學設(shè)備、光學設(shè)計以及光學檢測的整體解決方案。2020年至2022年，公司實現(xiàn)營收分別為2.67億元、3.09億元和3.42億元，歸母凈利潤分別為4405.34萬元、5443.17萬元和6150.73萬元。
眾辰科技主要從事工業(yè)自動化領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，公司主要產(chǎn)品為低壓變頻器和伺服系統(tǒng)等。業(yè)績方面，2020年至2022年，公司營收分別為6.26億元、6.2億元和5.36億元，同期歸母凈利潤分別為1.81億元、1.97億元和1.5億元，2022年營收、凈利潤均有所下滑。
此次IPO，眾辰科技擬募集資金9.8億元。按本次發(fā)行價49.97元/股和3719.3萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計募集資金總額18.59億元，較原計劃多出8.79億元。
視聲智能自成立以來深耕于建筑智能化領(lǐng)域，為客戶提供智能控制系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)產(chǎn)品及一體化的解決方案，公司主要有智能家居、可視對講、液晶顯示屏及模組三大類系列產(chǎn)品。2020年至2022年，公司實現(xiàn)營收分別為1.75億元、2.28億元、2.32億元；同期歸母凈利潤分別為1969.64萬元、2578.59萬元、3406.4萬元。
下周，暫有1只股票公布A股上市計劃。路橋信息（股票代碼837748.BJ）將于8月16日在北交所上市。
路橋信息主營業(yè)務(wù)為運用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)為交通領(lǐng)域提供信息化產(chǎn)品和解決方案以及運維、運營等服務(wù)。2020年至2022年，公司營收分別為2.07億元、1.92億元、2.86億元，歸母凈利潤分別為2393.87萬元、2595.39萬元、3666.12萬元。報告期內(nèi)，公司來自廈門市內(nèi)的業(yè)務(wù)收入占比分別為74.57%、75.45%和82.65%。
目前，司南導(dǎo)航、固高科技、乖寶寵物、協(xié)昌科技等14家已在網(wǎng)上發(fā)行的企業(yè)，尚未公布上市日期。
本周港股2家遞表，腦動極光沖擊“國內(nèi)數(shù)字療法第一股”
本周，共2家公司遞表港交所，分別為腦動極光、泓基集團，均為首次遞表；暫無企業(yè)通過港交所聆訊。
港交所近日披露，腦動極光遞表港交所主板申請上市，沖刺國內(nèi)數(shù)字療法第一股。招股書顯示，腦動極光創(chuàng)立于2012年，是一家將腦科學與人工智能（AI）技術(shù)相結(jié)合，開發(fā)針對認知障礙的醫(yī)療級數(shù)字療法產(chǎn)品的公司。
據(jù)招股書介紹，腦動極光已建立廣泛的數(shù)字療法產(chǎn)品管線，涵蓋由血管性疾病、神經(jīng)退行性疾病、精神疾病及兒童發(fā)育缺陷等誘發(fā)的廣泛的認知障礙的測評和干預(yù)。截至最后實際可行日期，其核心產(chǎn)品——腦功能信息管理平臺軟件系統(tǒng)已實現(xiàn)四種主要類型認知障礙的8項適應(yīng)癥的商業(yè)化，另有21項認知障礙適應(yīng)癥正處于開發(fā)階段。
業(yè)績方面，2021年、2022年及2023年前3月，腦動極光營收分別約為229.9萬元、1129.1萬元、1056.4萬元；同期虧損則分別達6.98億元、5.02億元、0.95億元，合計虧損近13億元。
泓基集團為一間香港鋼結(jié)構(gòu)工程承造商，專注于為香港建造項目供應(yīng)、制造及安裝結(jié)構(gòu)鋼。其成立于1999年，自此以分包商身份承接鋼結(jié)構(gòu)工程，在中國東莞擁有兩項生產(chǎn)設(shè)施，并擁有根據(jù)客戶規(guī)格加工及制造結(jié)構(gòu)鋼的內(nèi)部能力。
招股書顯示，2020年至2022財年，泓基集團實現(xiàn)收益分別為3.24億港元、2.29億港元、3.36億港元；期內(nèi)溢利分別為3670.6萬港元、1733.6萬港元、3926.5萬港元。報告期各期，公司來自第一大客戶的收益占總收益的比例分別約為39%、66.3%、70.7%，而前五大客戶合共應(yīng)占集團總收益的比例分別約為91.5%、94.6%、93.8%。
下周，暫無新股登陸港交所。
文/李璐、樊夢迪
