總資產(chǎn)超10億元的上市銀行 數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順(截至2024年6月30日)
剛剛披露完畢的A股上市銀行半年報(bào)中，一些數(shù)據(jù)變化耐人尋味。一方面，銀行總資產(chǎn)增速明顯放緩，不再一味追求擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模;另一方面，各家銀行圍繞金融“五篇大文章”對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)的金融支持力度持續(xù)加大，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、普惠貸款、綠色信貸等增速普遍高于各項(xiàng)貸款平均增速，信貸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
從一系列數(shù)據(jù)增速的“快“與“慢”，可以一窺我國(guó)銀行業(yè)正走在從“拼規(guī)模”到“重質(zhì)量”、由“大”變“強(qiáng)”的進(jìn)階路上。中國(guó)銀行業(yè)正牢牢把握建設(shè)強(qiáng)大的金融機(jī)構(gòu)的目標(biāo)方向，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)上各展所長(zhǎng)，不斷提升發(fā)展質(zhì)效。
淡化“規(guī)模情結(jié)” 總資產(chǎn)增速放慢
上市銀行整體資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2024年二季度末，42家上市銀行總資產(chǎn)合計(jì)為293.19萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.16%，較去年末的281.06萬(wàn)億元增加4.32%。其中，六大行總資產(chǎn)合計(jì)為193.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.73%，較去年末的185.11萬(wàn)億元增加4.74%。
值得注意的是，上半年銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張速度放緩，除了受需求等因素影響，也反映出銀行業(yè)的規(guī)模思維正在轉(zhuǎn)變。
今年6月，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝在陸家嘴論壇上發(fā)表主題演講時(shí)指出：“當(dāng)貨幣信貸增長(zhǎng)已由供給約束轉(zhuǎn)為需求約束時(shí)，如果把關(guān)注的重點(diǎn)仍放在數(shù)量的增長(zhǎng)上甚至存在‘規(guī)模情結(jié)’，顯然有悖經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律。”
在分析銀行業(yè)中期業(yè)績(jī)時(shí)，平安證券分析師袁喆奇表示，從規(guī)模增速上來(lái)看，2024年上半年上市銀行整體資產(chǎn)規(guī)模增速較一季度下滑2.4個(gè)百分點(diǎn)至正增7.2%，其中貸款增速較一季度下降1.2個(gè)百分點(diǎn)至正增8.9%，存款增速較一季度下滑3.2個(gè)百分點(diǎn)至正增4.4%，需求不足疊加季節(jié)性波動(dòng)導(dǎo)致資負(fù)擴(kuò)表速度持續(xù)放緩。
從六大行情況看，同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行總資產(chǎn)規(guī)模分別為47.12萬(wàn)億元、41.98萬(wàn)億元、40.29萬(wàn)億元、33.91萬(wàn)億元、16.41萬(wàn)億元和14.18萬(wàn)億元，較上年末分別增長(zhǎng)5.41%、5.30%、5.14%、4.55%、4.37%和0.84%。“在政策淡化規(guī)?？己恕⒅匾曎|(zhì)效引導(dǎo)下，六家國(guó)有行擴(kuò)表速度出現(xiàn)不同程度的放緩。”民生證券分析師余金鑫表示，2024年上半年工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行貸款總額同比分別增加10.1%、11.9%、9.8%、10.0%、6.1%和10.7%，增速較2024年一季度分別減少1.5個(gè)百分點(diǎn)、1.0個(gè)百分點(diǎn)、2.6個(gè)百分點(diǎn)、1.2個(gè)百分點(diǎn)、0.7個(gè)百分點(diǎn)和1.1個(gè)百分點(diǎn)。
中信證券研究也表示，2024年二季度上市銀行總資產(chǎn)季度環(huán)比增加0.4%，除社會(huì)融資需求仍待修復(fù)外，央行摒棄“規(guī)模情結(jié)”和“手工補(bǔ)息”規(guī)范亦對(duì)貸款投放有所約束。結(jié)構(gòu)來(lái)看，資產(chǎn)增量主要來(lái)自貸款和投資資產(chǎn)，低收益的同業(yè)資產(chǎn)壓降明顯。個(gè)體而言，大行擴(kuò)表放緩，股份行延續(xù)走弱，區(qū)域性銀行相對(duì)平穩(wěn)。
信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化 重點(diǎn)領(lǐng)域貸款快增
在資產(chǎn)規(guī)模增速放緩的同時(shí)，以六大行為代表的國(guó)內(nèi)銀行貸款穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)的貸款實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，投融資結(jié)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)更加適配。
“本行在保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定可控的基礎(chǔ)上，著力保持信貸投放的穩(wěn)定性、連續(xù)性，做好結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，以高質(zhì)量金融服務(wù)助力高質(zhì)量發(fā)展。”工商銀行在半年報(bào)中披露，今年上半年境內(nèi)分行人民幣貸款增加1.74萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.1%;人民幣債券投資增加1.09萬(wàn)億元，境內(nèi)主承銷債券7695.33億元，均保持市場(chǎng)領(lǐng)先。該行扎實(shí)做好金融“五篇大文章”，加強(qiáng)對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，投向制造業(yè)貸款增長(zhǎng)13.0%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款增長(zhǎng)14.7%，綠色貸款增長(zhǎng)13.7%，普惠貸款增長(zhǎng)21.5%，均高于各項(xiàng)貸款平均增速。
圍繞高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，農(nóng)業(yè)銀行也著力優(yōu)化強(qiáng)化重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)金融服務(wù)。半年報(bào)顯示，該行聚焦培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，健全科技金融服務(wù)體系，截至6月末，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額2.63萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)25.0%;聚焦經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色低碳轉(zhuǎn)型，深入實(shí)施綠色金融戰(zhàn)略，綠色信貸余額超4.8萬(wàn)億元;持續(xù)優(yōu)化普惠金融服務(wù)，央行口徑普惠金融領(lǐng)域貸款余額4.51萬(wàn)億元，民營(yíng)企業(yè)貸款余額6.24萬(wàn)億元，分別比上年末增長(zhǎng)25.8%、14.4%，均高于全行貸款增速。
中國(guó)銀行半年報(bào)顯示，上半年，該行科技金融持續(xù)發(fā)力，共為8.35萬(wàn)家科技型企業(yè)提供1.71萬(wàn)億元授信支持，綜合化服務(wù)累計(jì)供給超過(guò)6500億元;綠色金融保持優(yōu)勢(shì)，綠色信貸(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局口徑)余額同比增長(zhǎng)39.77%，綠色債券承銷規(guī)模保持中資同業(yè)市場(chǎng)首位;普惠金融較快增長(zhǎng)，貸款余額突破2萬(wàn)億元，貸款戶數(shù)突破130萬(wàn)戶，國(guó)家級(jí)、省級(jí)“專精特新”企業(yè)授信戶數(shù)和覆蓋率領(lǐng)先同業(yè)。
中國(guó)人民銀行8月30日發(fā)布的2024年二季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2024年二季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額250.85萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.8%，上半年人民幣貸款增加13.26萬(wàn)億元。其中，普惠金融領(lǐng)域貸款保持較快增長(zhǎng)，2024年二季度末，普惠小微貸款余額32.38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.9%，增速比各項(xiàng)貸款高8.1個(gè)百分點(diǎn);綠色貸款保持高速增長(zhǎng)，2024年二季度末，本外幣綠色貸款余額34.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)28.5%，增速比各項(xiàng)貸款高20.2個(gè)百分點(diǎn);貸款支持科創(chuàng)企業(yè)力度較大，2024年二季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業(yè)26.17萬(wàn)家，獲貸率46.8%，比去年同期高0.1個(gè)百分點(diǎn)，科技型中小企業(yè)本外幣貸款余額3.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.9%，增速比各項(xiàng)貸款高13.6個(gè)百分點(diǎn)。
興業(yè)研究宏觀團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在信貸投放的過(guò)程中，盤活存量信貸資源的作用將不斷加大，銀行業(yè)或?qū)⒏嗤ㄟ^(guò)將信貸資源從低效領(lǐng)域轉(zhuǎn)向金融“五篇大文章”等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的方式，提高資金使用效率、支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
做好“五篇大文章” 各展所長(zhǎng)服務(wù)實(shí)體
半年報(bào)數(shù)據(jù)映射出我國(guó)銀行業(yè)正在從“拼規(guī)模”轉(zhuǎn)向“重質(zhì)量”，這也是建設(shè)強(qiáng)大的金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)有之義。有專家指出，作為金融強(qiáng)國(guó)應(yīng)當(dāng)具備的六大關(guān)鍵核心金融要素之一，強(qiáng)大的金融機(jī)構(gòu)除了需要自身具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力之外，還應(yīng)具有強(qiáng)大的服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。
在半年報(bào)中，六大行圍繞進(jìn)一步做好金融“五篇大文章”作出部署，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)上各司其職、各展所長(zhǎng)，不斷提升發(fā)展質(zhì)效。
工商銀行表示，將把改革擺在更加突出位置，圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍、維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石、建設(shè)強(qiáng)大機(jī)構(gòu)的領(lǐng)頭雁、做專主責(zé)主業(yè)的標(biāo)桿行發(fā)展定位，全面推進(jìn)“五化”轉(zhuǎn)型。圍繞服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化，做好金融“五篇大文章”，加大對(duì)國(guó)家重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融支持力度，做專制造業(yè)金融等主責(zé)主業(yè)，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，打造工行特色金融基礎(chǔ)設(shè)施，形成新的比較優(yōu)勢(shì)，不斷做優(yōu)做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升、量的合理增長(zhǎng)、險(xiǎn)的精準(zhǔn)防控、規(guī)的嚴(yán)格恪守。
農(nóng)業(yè)銀行提出，做優(yōu)服務(wù)“三農(nóng)”主責(zé)主業(yè)，持續(xù)深化三農(nóng)金融事業(yè)部運(yùn)行機(jī)制改革，加力做好糧食安全、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域金融服務(wù)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面助力城鄉(xiāng)融合發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化強(qiáng)化實(shí)體經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)，健全服務(wù)體系，全力支持重大項(xiàng)目建設(shè)，積極服務(wù)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，助力構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，推動(dòng)綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融等擴(kuò)面提質(zhì)。加快健全適應(yīng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展需要的服務(wù)體系，持續(xù)完善專屬政策、產(chǎn)品和組織體系，深入推進(jìn)智慧銀行建設(shè)，創(chuàng)新提升科技金融服務(wù)質(zhì)效。
郵儲(chǔ)銀行表示，下半年將堅(jiān)持以能力建設(shè)為基礎(chǔ)、以創(chuàng)新變革為動(dòng)力、以精細(xì)化管理為保障，進(jìn)一步全面深化改革、加快發(fā)展，加快建設(shè)一流大型零售銀行。在扎實(shí)做好“五篇大文章”、踐行責(zé)任擔(dān)當(dāng)方面，該行提出，堅(jiān)守服務(wù)“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)的定位，大力支持鄉(xiāng)村振興，把普惠金融打造成為最大的特色、最突出的優(yōu)勢(shì)，打造服務(wù)鄉(xiāng)村振興主力軍和普惠金融綜合服務(wù)商。在科技金融上做深做精做出特色，全力塑造科技金融生力軍。加快構(gòu)建多元化綠色金融產(chǎn)品體系，打造養(yǎng)老服務(wù)金融特色品牌。全力夯實(shí)數(shù)字金融底座，打造領(lǐng)先的數(shù)字生態(tài)銀行。
“本集團(tuán)將錨定高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，不斷提高內(nèi)部治理效能，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，更好統(tǒng)籌總量和結(jié)構(gòu)、規(guī)模和效益、短期和長(zhǎng)期、局部和全域、發(fā)展和安全，著力提升資產(chǎn)質(zhì)量、負(fù)債質(zhì)量、收入質(zhì)量、資本質(zhì)效和成本質(zhì)效，堅(jiān)定不移走好中國(guó)特色金融發(fā)展之路。”建設(shè)銀行表示。
