超百億募資額、紅籌企業(yè)回A，華虹公司自啟動IPO以來就走在了聚光燈下。歷時逾9個月，華虹公司將在8月7日正式上市，募資212億元，成為年內(nèi)最大IPO。經(jīng)統(tǒng)計，目前IPO市場還有百億級募資企業(yè)在排隊上市，包括正大股份、蜂巢能源、先正達、華電新能4家，其中先正達、華電新能均已過會，若注冊階段順利推進，兩家公司有望年內(nèi)上市。
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8月7日上市首秀
年內(nèi)最大IPO將在8月7日上市。
根據(jù)華虹公司披露公告顯示，公司股票將于8月7日在上交所科創(chuàng)板上市，首次公開發(fā)行股份數(shù)量4.08億股，本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價52元/股。
華虹公司為一家注冊在香港并在香港聯(lián)交所上市的紅籌企業(yè)，2014年10月15日于香港聯(lián)交所主板掛牌上市，股票代碼為“1347.HK”。據(jù)華虹公司介紹，公司是一家兼具8英寸與12英寸晶圓工廠的半導體芯片代工企業(yè)。
根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》，華虹公司所處行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（C39）。截至2023年7月20日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（C39）最近一個月平均靜態(tài)市盈率為36.15倍。華虹公司發(fā)行價格52元/股對應的2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為34.71倍，低于36.15倍。
財經(jīng)評論員張雪峰對北京商報記者表示，發(fā)行市盈率高低只是評判公司價值的一個因素，投資者在評估公司價值時，需要綜合考慮公司的基本面、行業(yè)前景、競爭優(yōu)勢等多個因素。針對相關(guān)問題，北京商報記者致電華虹公司方面進行采訪，不過電話未有人接聽。
據(jù)了解，華虹公司原計劃募資180億元，不過公司出現(xiàn)超募，總募資額212億元，擬投向華虹制造（無錫）項目、8英寸廠優(yōu)化升級項目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目、補充流動資金。
據(jù)統(tǒng)計，華虹公司募資額系年內(nèi)最大IPO，在整個A股市場排名第25位，在科創(chuàng)板市場排名第三，募資額僅次于中芯國際、百濟神州。
財務數(shù)據(jù)顯示，近年來華虹公司營收、凈利均處于穩(wěn)步增長態(tài)勢，2020-2022年，實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為67.37億元、106.3億元、167.86億元；對應實現(xiàn)歸屬凈利潤分別約為5.05億元、16.6億元、33.09億元；對應實現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤分別約為1.81億元、10.83億元、25.7億元。
4宗百億級IPO候場
據(jù)統(tǒng)計，目前IPO市場還有4宗百億級募資項目在排隊上市。
具體來看，目前在排隊IPO企業(yè)中，先正達、華電新能、正大股份、蜂巢能源均擬募資超百億，分別擬募資額650億元、300億元、150億元、150億元，除了蜂巢能源擬登陸科創(chuàng)板之外，剩余3家公司均擬上滬市主板。
在上述4家企業(yè)中，先正達、華電新能則均已通過了上市委審議，其中先正達IPO在今年5月19日獲得受理，今年6月16日上會獲得通過，公司是全球領先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營業(yè)務涵蓋植物保護、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務。
對于650億元的募資額，先正達將投向尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費用和儲備；生產(chǎn)資產(chǎn)的擴展、升級和維護以及其他資本支出；擴展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務平臺（MAP）；全球并購項目；償還長期債務等5個募投項目。
值得一提的是，據(jù)統(tǒng)計，先正達的預計募資額也將創(chuàng)下A股之最。
華電新能滬市主板IPO則在今年3月3日獲得受理，時間早于先正達，公司主營業(yè)務是風力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源項目的開發(fā)、投資和運營，300億元的募資額也是A股新能源行業(yè)最大規(guī)模IPO。
正大股份與華電新能的受理時間相近，在今年3月2日獲得受理，3月17日進入已問詢階段，公司是國內(nèi)規(guī)模最大的飼料生產(chǎn)商和生豬養(yǎng)殖企業(yè)之一。高禾投資管理合伙人劉盛宇對北京商報記者表示，按照時間來看，已經(jīng)過會的先正達、華電新能，如果在注冊階段正常推進的話，也有望年內(nèi)實現(xiàn)上市。
蜂巢能源排隊時間最長
在上述百億級IPO項目中，蜂巢能源則是唯一一家在去年就獲得受理的企業(yè)。
上交所官網(wǎng)顯示，蜂巢能源科創(chuàng)板IPO在2022年11月18日獲得受理，當年12月14日進入已問詢階段，今年3月23日蜂巢能源對外披露了一輪問詢回復意見。不過，3月31日，蜂巢能源稱公司發(fā)行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交，公司IPO中止，之后在今年6月30日恢復審核。
據(jù)了解，蜂巢能源為專業(yè)鋰離子電池系統(tǒng)提供商，專注于新能源汽車動力電池及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電芯、模組、電池包及儲能電池系統(tǒng)，并可根據(jù)客戶需求為其提供動力電池及儲能產(chǎn)品整體解決方案。
蜂巢能源系魏建軍旗下公司，截至招股說明書簽署日，魏建軍通過保定瑞茂、長城控股合計控制公司40.26%股權(quán)，合計控制公司76.81%的表決權(quán)。
履歷顯示，魏建軍還是A股公司長城汽車實控人。招股書中，蜂巢能源也提醒了關(guān)聯(lián)銷售占比較高與客戶集中程度較高的風險，報告期內(nèi)，公司對關(guān)聯(lián)方銷售占營業(yè)收入的比例較高，主要為向長城汽車銷售動力電池相關(guān)產(chǎn)品，使得公司客戶集中度較高。
報告期各期，蜂巢能源向關(guān)聯(lián)方出售商品、提供勞務的金額分別為9.24億元、16.69億元、37.01億元、19.95億元，占營業(yè)收入的比例分別為99.4%、96.09%、82.73%及53.39%。
編輯：胡晨曦
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