怡合達(301029.SZ)昨晚公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于東莞怡合達自動化股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所上市審核中心對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需中國證監(jiān)會同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
怡合達2023年7月19日披露的2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(三次修訂稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過265,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的凈額將用于以下項目：怡合達智能制造供應(yīng)鏈華南中心二期項目、怡合達智能制造暨華東運營總部項目。
怡合達本次定增的保薦機構(gòu)（主承銷商）是東莞證券股份有限公司，保薦代表人是龔啟明、朱則亮。
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怡合達本次發(fā)行采取競價發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。
怡合達本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，即115,573,824股（含本數(shù)）。
截至募集說明書簽署日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終情況公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《東莞怡合達自動化股份有限公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》中予以披露。
發(fā)行對象認購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
截至2023年5月19日，金立國直接持有公司124,377,665股股份，占公司總股本的21.52%，并通過眾慧達和眾志達間接控制公司39,484,972股股份，直接和間接合計控制公司28.36%的股份，為公司的控股股東。
自公司設(shè)立至今，金立國、張紅、章高宏、李錦良四人對公司構(gòu)成了共同控制。截至2023年5月19日，四人合計控制公司275,044,981股股份，占公司總股本的47.60%。根據(jù)歷史上的合作關(guān)系、公司實際運作情況以及金立國、張紅、章高宏、李錦良四人簽署的《一致行動協(xié)議》，金立國、張紅、章高宏、李錦良四人為公司的共同實際控制人。
按照本次發(fā)行上限115,573,824股，金立國及其一致行動人張紅、章高宏、李錦良不參與認購進行測算。本次發(fā)行完成后，公司總股本變?yōu)?93,442,944股，金立國直接持有公司17.94%的股份，并通過眾慧達和眾志達間接控制公司5.69%的股份，直接和間接合計控制公司23.63%的股份，為公司的控股股東。金立國、張紅、章高宏、李錦良四人合計控制公司39.66%的股份。
因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
2021年7月23日，怡合達在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票4001.00萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為10.00%，發(fā)行價格為14.14元/股。怡合達本次募集資金總額為5.66億元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為5.04億元。
怡合達最終募集資金凈額比原計劃少6.42億元。怡合達于2021年7月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金11.46億元，擬分別用于東莞怡合達智能制造供應(yīng)鏈華南中心、蘇州怡合達自動化科技有限公司自動化零部件制造項目和東莞怡合達企業(yè)信息化管理升級建設(shè)。
怡合達IPO的保薦機構(gòu)為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為龔啟明、章啟龍。怡合達本次上市發(fā)行費用為6140.09萬元，其中保薦機構(gòu)東莞證券股份有限公司獲得承銷及保薦費4716.98萬元。
