藍天燃氣不超8.7億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過招商證券建功-時訊

2023-05-25 13:24:40來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月25日訊上海證券交易所上市審核委員會2023年第40次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，河南藍天燃氣股份有限公司（簡稱“藍天燃氣”，605368.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表結(jié)合駐馬店市非城鎮(zhèn)常住人口規(guī)模、用戶入戶固定成本和年均使用成本、同行業(yè)可比上市公司及河南省前期投資天然氣管網(wǎng)村村通工程取得效益情況，說明“駐馬店天然氣管網(wǎng)村村通工程”募投項目效益預(yù)測的關(guān)鍵指標(biāo)是否謹(jǐn)慎合理，相關(guān)風(fēng)險信息披露是否已經(jīng)充分準(zhǔn)確。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

(資料圖)

2.請發(fā)行人代表結(jié)合控股股東和實際控制人股權(quán)質(zhì)押比例較高、涉及投資房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)等情況，說明是否存在資金占用、違規(guī)擔(dān)保等情形。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項：

請發(fā)行人：（1）進一步修訂完善“駐馬店天然氣管網(wǎng)村村通工程”募投項目具體的測算過程、關(guān)鍵指標(biāo)及依據(jù)；（2）全面梳理募集說明書中風(fēng)險提示的規(guī)范性、針對性和充分性，并在重大事項提示中補充披露募投項目效益未達預(yù)期的風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確意見。

藍天燃氣于5月13日發(fā)布了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書(上會稿)，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的總規(guī)模不超過人民幣87,000萬元（含87,000萬元），扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：駐馬店天然氣管網(wǎng)村村通工程、長垣市天然氣利用工程、新鄭藍天燃氣有限公司次高壓外環(huán)及鄉(xiāng)村天然氣管網(wǎng)建設(shè)工程、償還銀行借款。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

藍天燃氣表示，本次發(fā)行募集資金擬投入建設(shè)三個城市燃氣項目及償還銀行借款。一方面，公司通過實施募投項目加強公司在駐馬店市、長垣市、新鄭市三地的天然氣輸配能力，解決當(dāng)?shù)靥烊粴廨斉湎到y(tǒng)目前存在的各項弊端，響應(yīng)國家及河南省天然氣發(fā)展規(guī)劃，有利于加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、提高當(dāng)?shù)貧饣?。另一方面，公司通過償還銀行借款優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、改善財務(wù)狀況，提高公司抗風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

根據(jù)中證鵬元出具的信用評級報告，藍天燃氣主體信用等級為AA，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定。在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。

本次發(fā)行的保薦機構(gòu)和主承銷商為招商證券股份有限公司，保薦代表人為王輝政、劉海燕。

藍天燃氣于2021年1月29日在上交所主板上市，發(fā)行價格為14.96元/股。藍天燃氣首次公開發(fā)行股份數(shù)量為6550萬股，保薦機構(gòu)、主承銷商為招商證券股份有限公司，保薦代表人為劉智、賈音。中原證券股份有限公司為聯(lián)席主承銷商。

藍天燃氣最終募集資金凈額較原計劃少393萬元。藍天燃氣此次募集資金總額為9.80億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為8.67億元。藍天燃氣2021年1月19日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金8.71億元，分別用于駐馬店鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣利用工程、駐馬店鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣利用工程（新蔡縣）。

藍天燃氣發(fā)行費用總計1.13億元，其中，支付給保薦機構(gòu)、主承銷商招商證券、聯(lián)席主承銷商中原證券的承銷及保薦費用9988.10萬元。

藍天燃氣2022年年報顯示，2022年，公司營業(yè)收入為47.54億元，同比增長21.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.92億元，同比增長40.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5.76億元，同比增長39.27%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為8.30億元，同比增長28.08%。

經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，公司董事會擬以2022年度權(quán)益分派實施時的股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅）,同時以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，剩余未分配利潤暫不分配，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。股權(quán)登記日為5月4日，除權(quán)（息）日和現(xiàn)金紅利發(fā)放日為5月5日。

藍天燃氣2023年第一季度報告顯示，今年第一季度，公司營業(yè)收入為14.58億元，同比增長1.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.99億元，同比增長3.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.97億元，同比增長4.44%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7758.72萬元，同比增長20.49%。

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