財經(jīng)網(wǎng)資本市場訊，近日，隆基綠能總裁李振國“2022鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)峰會”上表示，根據(jù)隆基能源研究院的預(yù)測，到2030年，全球新增光伏裝機需要達到1500GW-2000GW，這一裝機規(guī)模相當(dāng)于2021年新增裝機量的10倍。
李振國認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將助推世界能源格局的改變，因為太陽光在全球的分布是比較均衡的，并且資源是無限的。因此，世界能源產(chǎn)業(yè)將從資源屬性轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞂傩浴?/p>
伴隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破,中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成國際競爭優(yōu)勢，也成為推動我國能源變革的重要引擎。數(shù)據(jù)顯示，中國光伏累計裝機容量連續(xù)7年位居全球首位，并為為全球市場供應(yīng)超過70%的組件。隨著新一輪產(chǎn)業(yè)的擴產(chǎn)，中國光伏行業(yè)的技術(shù)與規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢，并有望成為具有全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
(資料圖)
逆勢成長
10年前，歐美國家聯(lián)合祭出的“雙反”政策，幾乎將新興的中國光伏產(chǎn)業(yè)推到懸崖邊緣。
2012年，作為當(dāng)時主要光伏裝機市場的歐洲也開展對我國光伏產(chǎn)業(yè)雙反調(diào)查，且涉及產(chǎn)品范疇超過美國“雙反案”，總金額超過200億美元，成為當(dāng)時歐盟對華發(fā)起的最大規(guī)模貿(mào)易訴訟。
由于當(dāng)時國內(nèi)光伏市場尚未大規(guī)模啟動，歐美國家的雙反政策對中國光伏行業(yè)造成了嚴(yán)重打擊，光伏組件價格直線下跌，國內(nèi)多家知名光伏企業(yè)遭遇破產(chǎn)門。
艱難時刻，中國政府果斷出手。針對國外光伏產(chǎn)品訂單減少的問題，國家在2013年陸續(xù)出臺優(yōu)惠政策，加大對光伏產(chǎn)業(yè)的補貼力度，讓我國光伏企業(yè)擁有大展拳腳的機會。
此后，隨著在硅片、電池片等領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)與突破，中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先全球。例如，中國單晶硅太陽能電池正面轉(zhuǎn)換效率超過24%，打破了西方國家多年來的壟斷。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。
事實證明，歐美的雙反政策非但沒有阻止中國光伏產(chǎn)業(yè)的崛起，卻飲下了“閉關(guān)鎖國“的苦酒。8月11日，美國能源信息署（EIA）發(fā)布報告稱，今年上半年，美國發(fā)電廠新增的太陽能光伏發(fā)電裝機容量不到計劃的一半。
報告顯示，美國開發(fā)商原計劃在2022年安裝17.8吉瓦公用事業(yè)規(guī)模太陽能裝機容量，然而今年前6個月，僅新增了4.2吉瓦的太陽能裝機容量。由于供應(yīng)鏈限制、勞動力短缺等因素，今年1月至6月，美國平均每月有高達4.4吉瓦的太陽能裝機項目延誤。
事實上，光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)完全掌握在中國手里。截至目前，中國硅料產(chǎn)能全球占比超過75%，硅片和電池片產(chǎn)能超過95%，組件產(chǎn)能超過75%，而且份額還在不斷上升。
今年5月，美國光伏工業(yè)協(xié)會一項調(diào)查數(shù)據(jù)表明，美國政府針對中國光伏產(chǎn)業(yè)啟動的調(diào)查和制裁已經(jīng)對美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響，有318個光伏項目因此被迫推遲或取消，還有上萬個就業(yè)崗位朝不保夕。因此，美國有關(guān)對中國光伏產(chǎn)品的限制政策已經(jīng)導(dǎo)致其光伏產(chǎn)業(yè)停滯不前。
擴產(chǎn)如火如荼
自中國提出雙碳目標(biāo)以來，碳中和已經(jīng)成為新一輪的國際政治共識，目前全球已有170多個國家相繼宣布在本世紀(jì)中葉實現(xiàn)碳中和。
在能源轉(zhuǎn)型的過程中，光伏無疑將將扮演著重要的角色。隨著技術(shù)進步與成本降低，大幅提升了光伏發(fā)電的競爭力，全球很多地方光伏發(fā)電成本已經(jīng)低于火電，中國很多地方也已經(jīng)實現(xiàn)了平價上網(wǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，國內(nèi)光伏發(fā)電裝機30.88GW，同比增長137.4%，這一數(shù)據(jù)已超過去年前十個月裝機之和。
另一方面，國光伏產(chǎn)品出口仍處于高速增長狀態(tài)。2022年上半年，我國光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長113%，硅片、電池片、組件等光伏產(chǎn)品出口均呈現(xiàn)量價齊升態(tài)勢。
需求的不斷增長大大刺激了國內(nèi)光伏企業(yè)投入擴產(chǎn)的熱情。自2021年以來，光伏產(chǎn)業(yè)就進入到新一輪的擴產(chǎn)周期。
數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，光伏制造環(huán)節(jié)的總投資規(guī)模超過7200億元。其中，單個投資規(guī)模在億元以上的光伏項目已超130個，10億元以上的項目近100個，100億元以上的項目約有25個。
今年上半年，光伏制造環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)投資及規(guī)劃投資金額更是超過6000億，行業(yè)擴產(chǎn)之勢如脫韁野馬。
中銀證券在一份研報中指出，光伏行業(yè)產(chǎn)能的大幅狂擴張主要有兩個原因。其一，行業(yè)龍頭企業(yè)需要加碼產(chǎn)能才能穩(wěn)固地位；其二，光伏行業(yè)的快速擴容吸引了大量外部投資者，并通過大幅擴張產(chǎn)能方式向頭部企業(yè)發(fā)起沖擊。
另外，由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價值分配不均問題，近幾年光伏硅料、單晶硅片頻頻漲價，一定程度上對下游電池片、組件企業(yè)經(jīng)營造成影響。在此背景下，垂直一體化模式成為組件企業(yè)大力發(fā)展的重點，這一定程度上也增加了對上游的投資力度。
不過，現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)的瘋狂擴產(chǎn)也引起了市場的擔(dān)憂。一旦過度投資導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重過剩，最終產(chǎn)生惡性競爭，將對行業(yè)再一次帶來傷害。
對此，隆基綠能董事長鐘寶申曾表示，市場需求旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間產(chǎn)能不匹配，這在一個快速發(fā)展的行業(yè)中普遍存在。
晶科能源董事長李仙德認(rèn)為，行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展肯定是需求平穩(wěn)上升的拉動。短期內(nèi)一些需求的暴增，在未來會引發(fā)產(chǎn)能過剩。這對整個行業(yè)傷害是非常大的。因此，監(jiān)管部門針對現(xiàn)在光伏市場供不應(yīng)求的情況，可通過一些調(diào)整措施，緩和國內(nèi)投資需求。
