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財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊7月10日晚，中聯(lián)重科（000157）發(fā)布預(yù)案，擬分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)高機(jī)”），通過(guò)與路暢科技(002813)進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)重組上市。
根據(jù)預(yù)案，路暢科技將按23.89元/股的發(fā)行價(jià)格向中聯(lián)高機(jī)的29名股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)，交易各方協(xié)商確定交易價(jià)格為94.24億元。同時(shí)，路暢科技擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)33.5億元，募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目等用途。
本次交易前，中聯(lián)重科主要從事工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)；中聯(lián)高機(jī)主要從事高空作業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品；路暢科技主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù)等。
本次交易完成后，路暢科技主營(yíng)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將變更為高空作業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)，現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展計(jì)劃不變。
屆時(shí)，中聯(lián)高機(jī)將成為路暢科技全資子公司，中聯(lián)重科仍為路暢科技的控股股東，即中聯(lián)重科為中聯(lián)高機(jī)的間接控股股東。
公告顯示，深耕機(jī)械裝備主業(yè)、推動(dòng)高空作業(yè)平臺(tái)板塊發(fā)展是中聯(lián)重科本次分拆中聯(lián)高機(jī)重組上市的目的之一。中聯(lián)高機(jī)將通過(guò)獨(dú)立的上市公司平臺(tái)增強(qiáng)資本實(shí)力，加大對(duì)高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)一步投入與研發(fā)，同時(shí)提升高空作業(yè)機(jī)械板塊公司治理水平，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局等。
業(yè)績(jī)方面，過(guò)去幾年，中聯(lián)高機(jī)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。2020年、2021年、2022年及2023年1-4月，中聯(lián)高機(jī)營(yíng)業(yè)收入分別為10.28億元、29.78億元、45.83億元和18.37億元，凈利潤(rùn)分別為2027萬(wàn)元、2.4億元、5.8億元、2.7億元，并于2022年成為全球第七大高空作業(yè)平臺(tái)制造商。值得一提的是，中聯(lián)高機(jī)海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，報(bào)告期境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為6.87%、5.17%、17.43%及21.35%。
根據(jù)預(yù)案，如果本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)于2024年內(nèi)實(shí)施完畢，業(yè)績(jī)承諾期為2024年度、2025年度及2026年度，中聯(lián)高機(jī)每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于7.4億元、9億元和10.2億元左右。
