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兩家A股公司官宣:擬發(fā)行GDR

中國基金報 | 2023-08-15 14:58:14

8月14日晚間,全球電解液龍頭天賜材料和化工物流龍頭密爾克衛(wèi)相繼發(fā)布了GDR發(fā)行預(yù)案,分別擬募資超過59.78億元、13.6億元,用于提高國內(nèi)外產(chǎn)能、推動國際化業(yè)務(wù)發(fā)展。

值得關(guān)注的是,近年來,隨著資本市場雙向開放持續(xù)深化,上市公司發(fā)行GDR 熱度明顯提升。據(jù)基金君不完全統(tǒng)計,截至8月14日,年內(nèi)已有逾30家上市公司籌備或推進(jìn)GDR發(fā)行事項。


(資料圖片僅供參考)

天賜材料:擬發(fā)行GDR,募資不超59.78億元

8月14日晚間,天賜材料發(fā)布公告稱,公司擬發(fā)行GDR的募集資金不超過59.78億元。

據(jù)了解,此次發(fā)行的GDR擬在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售,擬面向合格國際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者發(fā)行。此次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票,包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券(如有),不超過此次發(fā)行前公司普通股總股本的15%。

根據(jù)公告,此次募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將用于摩洛哥天賜年產(chǎn)30萬噸鋰電材料項目、美國德州天賜年產(chǎn)20萬噸電解液項目、四川眉山天賜年產(chǎn)30萬噸電解液項目、廣東江門天賜年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池電解液項目、補充流動資金項目。

對于發(fā)行目的,天賜材料表示,一是提高公司境內(nèi)外產(chǎn)能,持續(xù)強化公司的全球化布局,響應(yīng)客戶本土化供應(yīng)需求;二是搭建國際化資本運作平臺,提升全球市場競爭力,鞏固市場龍頭地位;三是吸納國際投資者,優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu)。

“作為全球電解液龍頭企業(yè),公司需把握新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵機遇,并且積極應(yīng)對國際政治環(huán)境變化下的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈本土化趨勢,通過本次GDR發(fā)行上市進(jìn)一步推動公司國際化發(fā)展,堅定推動海外研發(fā)和制造能力建設(shè)以滿足海外客戶的本地化配套需求,充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢和龍頭效應(yīng),加速占領(lǐng)海外市場,從而進(jìn)一步鞏固并加深中國企業(yè)于新能源材料行業(yè)的領(lǐng)先地位。”天賜材料表示。

密爾克衛(wèi):擬發(fā)行GDR,募資不超13.6億元

8月14日晚間,密爾克衛(wèi)發(fā)布公告稱,公司擬發(fā)行GDR的募集資金不超過13.6億元。

據(jù)了解,此次發(fā)行的GDR將在瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)上市,發(fā)行方式為國際發(fā)行。發(fā)行GDR所代表的新增境內(nèi)基礎(chǔ)A股股票不超過此次發(fā)行前公司普通股總股本的10%,根據(jù)截至2023年8月4日的公司總股本測算,不超過1643.8萬股。

根據(jù)公告,此次募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額將用于收購LHN Logistics Limited項目、西部工業(yè)材料智能供應(yīng)鏈一體化基地項目、青島密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈管理有限公司化工供應(yīng)鏈一體化平臺項目、煙臺密爾克衛(wèi)供應(yīng)鏈管理有限公司化工智能供應(yīng)鏈一體化項目、密爾克衛(wèi)(福州)槽罐檢修檢測服務(wù)場站及停車、倉儲項目及補充流動資金。

對于發(fā)行目的,密爾克衛(wèi)表示,一是持續(xù)加強公司化工品物貿(mào)一體化服務(wù)能力建設(shè),提高化工品一站式全供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)水平,增強核心競爭力。二是提升公司國際化品牌和形象,加快業(yè)務(wù)全球化擴張,增強在全球市場的競爭力。三是拓寬融資渠道,豐富融資方式,為公司業(yè)務(wù)長期可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

“公司已經(jīng)在美國、新加坡等地?fù)碛卸嗉揖惩庾庸荆趤喬?、北美等全球化工生產(chǎn)流通聚集區(qū)設(shè)立運營機構(gòu)并建立全球化化工物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。本次GDR發(fā)行將有利于進(jìn)一步提升公司在全球的品牌知名度,在持續(xù)深化與現(xiàn)有海外著名化工企業(yè)客戶合作的同時,加強拓寬海外優(yōu)質(zhì)客戶資源的能力,加快國際化業(yè)務(wù)擴張,增強在全球范圍內(nèi)提供化工品一站式全供應(yīng)鏈解決方案的能力,提升在全球市場的競爭力,落實公司的全球化戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)?!泵軤柨诵l(wèi)表示。

GDR發(fā)行熱度提升

值得關(guān)注的是,近年來,隨著資本市場雙向開放持續(xù)深化,上市公司發(fā)行GDR 熱度明顯提升,近期已有多家公司拋出境外發(fā)行全球存托憑證(GDR)發(fā)行預(yù)案。

如盛新鋰能于7月31日晚間發(fā)布公告,稱擬發(fā)行GDR募資不超過23億元,用于鋰鹽擴產(chǎn)、補充流動資金等。此前,還有天順風(fēng)能公告擬發(fā)行GDR募資總額不超過24.2億元,用于德國50萬噸風(fēng)電海工基地建設(shè)項目以及補充流動資金。三花智控擬發(fā)行GDR募資不超過50億元,用于墨西哥年產(chǎn) 800萬套智能化熱管理部件項目、波蘭汽車零部件生產(chǎn)線項目、歐洲技術(shù)中心項目等。隆基綠能擬發(fā)行GDR募資不超過200億元,用于鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目、馬來西亞年產(chǎn)6.6GW單晶硅棒項目等。

據(jù)基金君不完全統(tǒng)計,截至8月14日,年內(nèi)已有逾30家上市公司籌備或推進(jìn)GDR發(fā)行事項。包括提交境外發(fā)行全球存托憑證(GDR)申請、發(fā)布相關(guān)發(fā)行預(yù)案、發(fā)行進(jìn)展等。其中,杭可科技于今年2月通過發(fā)行GDR登陸瑞士證券交易所,成為科創(chuàng)板首例。

另一方面,繼去年2月發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》后,今年以來,監(jiān)管層正持續(xù)發(fā)布政策,逐步細(xì)化上市公司境外發(fā)行GDR規(guī)則。

今年2月,證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行上市備案管理安排的通知》,提出“為做好境內(nèi)上市公司全球存托憑證境外發(fā)行上市與對應(yīng)新增基礎(chǔ)股份發(fā)行的銜接,有關(guān)全球存托憑證備案事宜另行通知”。5月,證監(jiān)會又發(fā)布了《監(jiān)管規(guī)則適用指引——境外發(fā)行上市類第6號:境內(nèi)上市公司境外發(fā)行全球存托憑證指引》,對于境內(nèi)上市公司在境外發(fā)行GDR的定位、申請程序、規(guī)則適用、材料要求及實施安排等方面提出了明確要求;且明確將GDR境內(nèi)新增基礎(chǔ)股票的發(fā)行納入注冊管理,并由交易所參照上市公司向特定對象發(fā)行股票的程序進(jìn)行審核。

今年6月,滬深交易所分別就修訂后的《互聯(lián)互通存托憑證上市交易暫行辦法》向社會公開征求意見。7月18日,滬深交易所正式發(fā)布了修訂后的暫行辦法,并宣布自發(fā)布之日起施行。

據(jù)了解,最新修訂主要圍繞發(fā)行企業(yè)門檻、增加審核環(huán)節(jié)、強化信披監(jiān)管等三方面開展。具體來看,首先規(guī)定的發(fā)行企業(yè)應(yīng)同時滿足上市滿1 年,且市值不低于200 億元等;其次明確GDR 對應(yīng)新增基礎(chǔ)股票發(fā)行上市申請的審核安排,由交易所發(fā)行上市審核機構(gòu)進(jìn)行審核;此外,還加強了全過程信息披露監(jiān)管。

對此,興業(yè)證券研報曾指出,最新修訂的暫行辦法,一方面明確新增基礎(chǔ)股票上市由交易所審核,實現(xiàn)互聯(lián)互通機制與全面注冊制銜接;另一方面,適度提高GDR發(fā)行門檻和披露要求,旨在引導(dǎo)上市公司理性融資,減少信息不對稱,保護(hù)投資者權(quán)益,更好地支持優(yōu)質(zhì)上市公司借道GDR“走出去”,提升全球綜合競爭力。

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