華夏銀行(600015.SH)第一批定增名單和認(rèn)購(gòu)金額出爐。
8月8日晚間，華夏銀行公告稱，首鋼集團(tuán)和京投公司擬分別認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的A股股票50億元、30億元。目前，首鋼集團(tuán)和京投公司分別為華夏銀行第一和第四大股東。
值得一提的是，此次認(rèn)購(gòu)價(jià)格為15.16元/股，若按照華夏銀行8月8日股價(jià)5.06元/股計(jì)算，溢價(jià)約2倍。
根據(jù)此前披露的定增預(yù)案，華夏銀行擬募資200億元，扣除費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，目前，華夏銀行核心一級(jí)資本充足率處于較低水平。此次定增落地，華夏銀行資本金將得到有效補(bǔ)充。
200億定增開始實(shí)施
在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之后，華夏銀行的第一批定增名單出爐。
根據(jù)華夏銀行8月8日公告，首鋼集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“首鋼集團(tuán)”)、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(簡(jiǎn)稱“京投公司”)承諾分別認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行A股股票3.30億股、1.99億股，認(rèn)購(gòu)金額分別為50億元和30億元。
值得一提的是，首鋼集團(tuán)和京投公司每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格為15.16元，8月8日華夏銀行收盤報(bào)5.06元/股，此次認(rèn)購(gòu)價(jià)格較公司當(dāng)前股價(jià)溢價(jià)2倍。
根據(jù)2022年一季報(bào)，首鋼集團(tuán)和京投公司分別持有華夏銀行20.28%、9.95%股份，位列第一和第四大股東，此次定增完成后，兩公司持股將進(jìn)一步上升。
事實(shí)上，首鋼集團(tuán)和京投公司的認(rèn)購(gòu)僅為此次定增中的一部分。根據(jù)2021年5月華夏銀行發(fā)布的定增預(yù)案，此次定增擬募資200億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，支持未來(lái)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，增強(qiáng)公司的資本實(shí)力及競(jìng)爭(zhēng)力。
2020年、2021年和2022年一季度末，華夏銀行的核心一級(jí)資本充足率分別為8.79%、8.78%、8.75%，一級(jí)資本充足率分別為11.17%、10.98%、10.91%，資本充足率分別為13.08%、12.82%、12.76%。目前，華夏銀行的核心一級(jí)資本充足率低于上市銀行的平均水平，亟待補(bǔ)充。
中收占比提升至12.16%
在銀行讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的大背景下，華夏銀行營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的同時(shí)，利息凈收入占比下降，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比提升，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
2021年年報(bào)顯示，華夏銀行營(yíng)業(yè)收入958.70億元，同比增長(zhǎng)0.59%;歸母凈利潤(rùn)為235.35億元，同比增長(zhǎng)10.62%。2022年一季度，華夏銀行營(yíng)業(yè)收入240.00億元，同比增長(zhǎng)1.65%;歸母凈利潤(rùn)56.26億元，同比增長(zhǎng)5.06%。
上述報(bào)告期，華夏銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為92.52億元、28.19億元，營(yíng)收占比為9.65%、12.16%?？梢钥吹剑?022年一季度，華夏銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入營(yíng)收占比提升了2.51個(gè)百分點(diǎn)。
利息凈收入依然為華夏銀行營(yíng)收的大頭，但占比顯著下降。2021年和2022年一季度，華夏銀行利息凈收入分別為796.05億元、187.96億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為83.03%、78.32%。
與此同時(shí)，華夏銀行的凈利差與凈息差進(jìn)入下降通道。2020年至2021年，華夏銀行凈利差分別為2.48%、2.26%，凈息差為2.59%、2.35%。隨著凈利差和凈息差收窄，華夏銀行的利息凈收入也有所下降，從2020年的819.67億元降至2021年的796.05億元。今年一季度，該行凈利差和凈息差分別為2.08%、2.13%，進(jìn)一步下降。
值得一提的是，華夏銀行的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步提升。截至今年3月末，華夏銀行資產(chǎn)總額38246.85億元，比上年末增加1483.98億元，增長(zhǎng)4.04%;貸款總額22960.14億元，比上年末增加824.85億元，增長(zhǎng)3.73%。
同期，華夏銀行的負(fù)債總額為35197.37億元，比上年末增加1441.52億元，增長(zhǎng)4.27%;存款總額20653.66億元，比上年末增加1610.03億元，增長(zhǎng)8.45%。
此外，華夏銀行的不良貸款率有微弱下降。2020年至2022年一季度，該行不良貸款率分別為1.80%、1.77%、1.75%，整體降低了0.05個(gè)百分點(diǎn)。
