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國泰君安超28億增持華安基金實現(xiàn)控股 再擬增持華安基金8%股權(quán)

2022-05-26 15:20:27來源：長江商報  

公募基金管理人新規(guī)剛剛落地，國泰君安(601211.SH)繼續(xù)對華安基金實施增持，實現(xiàn)控股。

5月24日晚間，國泰君安披露，公司擬以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓上海工業(yè)投資(集團)有限公司所持有的華安基金管理有限公司8%股權(quán)，受讓價格原則上不超過10.12億元。

長江商報記者注意到，兩個月前，國泰君安受讓華安基金15%股權(quán)剛剛獲得證監(jiān)會核準，目前正在辦理工商變更登記。此次受讓完成之后，國泰君安持有華安基金的股權(quán)比例將增加至51%，華安基金將成為公司控股子公司。以交易價格上限計算，兩筆交易國泰君安將合計耗資28.24億元。

值得一提的是，5月20日，《公開募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“公募基金管理人新規(guī)”)正式出爐。其中，“一參一控”前提下適度放寬公募牌照數(shù)量限制的新政策，為國泰君安再次增持華安基金奠定基礎(chǔ)。

再擬增持華安基金8%股權(quán)

時隔數(shù)月，國泰君安繼續(xù)增持華安基金。

長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，國泰君安對于華安基金的收購最早始于2014年。彼時，為優(yōu)化資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)布局，國泰君安全資子公司國泰君安創(chuàng)投通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所摘牌受讓華安基金管理有限公司20%股權(quán)，并與轉(zhuǎn)讓方上海電氣(集團)總公司簽署了產(chǎn)權(quán)交易合同。

但因國泰君安當時還持有國聯(lián)安基金51%股權(quán)，受制于“一參一控”的要求，此筆收購一直未能順利推進。

直至2017年4月，國泰君安轉(zhuǎn)讓國聯(lián)安基金51%股權(quán)，由此國泰君安創(chuàng)投對于華安基金20%股權(quán)的收購也獲得了監(jiān)管部門批準。次年，國泰君安創(chuàng)投將所持華安基金20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國泰君安，由國泰君安直接持股。

去年3月，華安基金公告稱，公司股東上海錦江國際投資管理有限公司將其持有的公司8%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國泰君安。

七個月后，國泰君安宣布，公司擬受讓關(guān)聯(lián)方上海上國投資產(chǎn)管理有限公司所持的華安基金15%股權(quán)，交易完成后，國泰君安持有華安基金的股權(quán)比例將由28%提高至43%。

不過，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓受到疫情影響尚未落地。今年3月，中國證監(jiān)會已經(jīng)核準國泰君安受讓15%股權(quán)。受上海疫情影響，公司受讓的上述股權(quán)正在辦理工商變更登記。

與此同時，國泰君安繼續(xù)增持，謀求對華泰君安的控股。5月24日晚間，國泰君安披露，公司擬以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓上海工業(yè)投資(集團)有限公司所持有的華安基金8%股權(quán)，受讓價格原則上不超過10.12億元。

此次交易中，按評估基準日華安基金的有效規(guī)模2216億元計算，華安基金股東全部權(quán)益價值的評估值為126.5億元，評估增值87.84億元，增值率227.19%，整體估值與去年國泰君安增持時相當。

兩筆交易完成，國泰君安合計將耗資28.24億元，取得華安基金23%股權(quán)，對于華安基金的持股比例將提升至51%，華安基金也將成為國泰君安的控股子公司。

值得一提的是，由于交易存在較高的溢價，初步測算，以2021年末歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為基數(shù)，國泰君安的商譽占比將由0.01%提升到約5%左右。

公募“一參一控一牌照”正式落地

國泰君安此番繼續(xù)加碼對華安基金的增持，一個關(guān)鍵的原因在于公募基金管理人新規(guī)剛剛落地。

長江商報記者注意到，2020年7月，證監(jiān)會發(fā)布《公開募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》，允許“一參一控一牌”，即允許同一主體同時控股一家基金公司和一家公募持牌機構(gòu)。

隨后不久，國泰君安資管開始申請公募資質(zhì)，成為市場首家申請公募牌照并遞交相關(guān)材料的券商資管子公司，并于去年上半年取得公募基金牌照。

就在國泰君安再次增持華安基金前不久，今年5月20日，《公開募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》正式出爐。其中，新規(guī)適度放寬同一主體持有公募牌照數(shù)量限制，在繼續(xù)堅持基金管理公司“一參一控”政策前提下，適度放寬公募持牌數(shù)量限制，允許同一集團下證券資管子公司、保險資管公司、銀行理財子公司等專業(yè)資管機構(gòu)申請公募牌照。

而在取得華安基金控股權(quán)之后，國泰君安也將擁有兩張公募基金牌照，這也將為公司補齊大資管業(yè)務(wù)短板、促進公司財富管理轉(zhuǎn)型起到極大的助益作用。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，華安基金分別實現(xiàn)營業(yè)收入、歸母凈利潤36.31億元、10.06億元，高于國泰君安資管的20.7億元、6.14億元。

2021年，國泰君安資管的公募產(chǎn)品順利起步，全年新發(fā)行公募產(chǎn)品6只，募集資金規(guī)模超65億元。截至2021年末，國泰君安資管管理資產(chǎn)規(guī)模為3842.25億元，其中集合資產(chǎn)管理規(guī)模1068.1億元，專項資產(chǎn)管理規(guī)模1101.2億元，公募基金管理規(guī)模241.18億元。

標簽： 公募基金管理人 國泰君安 上海工業(yè)投資 華安基金

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