【解剖大盤】
和周一的走勢(shì)類似，周二港股沖高回落，險(xiǎn)守兩萬點(diǎn)大關(guān)。量能萎縮到1352億，回歸到前幾天水平。
這種走勢(shì)和周一預(yù)期一致：“后市風(fēng)向標(biāo)依舊看證券，只要換手足夠，即便調(diào)整也相對(duì)有限”。早盤證券類個(gè)股如中金公司(03908)一度都是紅盤，但后面扛不住了，都在往下走。旗手走弱保險(xiǎn)、銀行均受到影響，恒指自然就扛不住。前面說了，證券類是情緒性產(chǎn)物，上漲的動(dòng)因就是期待有相關(guān)利好，但市場(chǎng)耐心是有限的，短期不出利好，耐不住的資金就會(huì)往外撤，這個(gè)位置也不會(huì)高位去接，走調(diào)整是正常的。后面什么時(shí)候起來，感覺要到調(diào)整很充分的時(shí)候才會(huì)出利好，形成共振上漲。眼下還不是好時(shí)機(jī)。引發(fā)走弱還有減持的利空：方正證券(601901.SH)發(fā)布公告稱，公司股東中國信達(dá)因公司經(jīng)營(yíng)需要，擬于該公告發(fā)布之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)，即2023年8月23日至2024年2月22日期間，以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過1.65億股，約占公司總股本的2.00%，股價(jià)一漲，就容易引發(fā)減持，這對(duì)市場(chǎng)的順暢上漲不斷造成壓力。連中國移動(dòng)(00941)這種擬減持科大訊飛(002230.SZ)不超過2315.67萬股(占公司當(dāng)前總股本23.16億股的比例為1%)。本次減持系根據(jù)中國移動(dòng)的股權(quán)管理計(jì)劃回收投資成本，為實(shí)現(xiàn)良好的股東回報(bào)開展?？芍^減持猛如虎，股價(jià)一漲，就容易引發(fā)減持套現(xiàn)，這對(duì)市場(chǎng)的順暢上漲不斷造成壓力。
(相關(guān)資料圖)
另外一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)地產(chǎn)也在調(diào)整，最新數(shù)據(jù)也不給力，2023年7月，TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額3504.3億元，單月業(yè)績(jī)規(guī)模創(chuàng)近年新低。單月業(yè)績(jī)同環(huán)比雙降，環(huán)比降低33.5%、同比降低33.1%，同比降幅較上月進(jìn)一步擴(kuò)大。顯示目前市場(chǎng)需求和購買力透支、行業(yè)信心也仍處在低位。這個(gè)階段，凡是想從市場(chǎng)融資的房企無一例外都是用腳投票，道理很簡(jiǎn)單，資金是不會(huì)雪中送炭的，只會(huì)錦上添花。如易居企業(yè)控股(02048)發(fā)布公告稱，境外債重組計(jì)劃已成功獲得超過75%債權(quán)人的支持，將于2023年7月31日或前后向開曼法院和香港高等法院提交呈請(qǐng)。按照市場(chǎng)慣例，獲得75%以上債權(quán)人支持是重組計(jì)劃的積極指標(biāo)，符合進(jìn)入法庭流程的要求。這意味著，易居境外債務(wù)重組已實(shí)質(zhì)性完成。周二大漲近38個(gè)點(diǎn)。整體看，地產(chǎn)周二屬于良性調(diào)整，后續(xù)政策發(fā)力需要時(shí)間，上漲也不會(huì)一蹴而就。產(chǎn)業(yè)鏈方向繼續(xù)走強(qiáng)，周二輪動(dòng)到鋼鐵類的重慶鋼鐵(01053)大漲11.49%;鞍鋼股份(00347)繼續(xù)走趨勢(shì)。官方數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國粗鋼產(chǎn)量5.36億噸，同比增長(zhǎng)1.3%;生鐵產(chǎn)量4.52億噸，同比增長(zhǎng)2.7%;鋼材產(chǎn)量6.77億噸，同比增長(zhǎng)4.4%。
周一創(chuàng)新藥均出現(xiàn)調(diào)整，原因是市場(chǎng)刮起“反腐”風(fēng)，這塊實(shí)際上對(duì)大企業(yè)而言并不是利空，因?yàn)闅v史上醫(yī)藥已經(jīng)經(jīng)歷過大大小小的的很多輪的反腐，大型企業(yè)在這個(gè)過程中反復(fù)提升了自身標(biāo)準(zhǔn)。受影響的應(yīng)該是小型藥企。因此，對(duì)大藥企反而是利好，屬于錯(cuò)殺。周二康方生物(09926)、和黃醫(yī)藥(00013)均出現(xiàn)反彈。而更強(qiáng)的方向是CXO類，藥明康德(02359)超預(yù)期的財(cái)報(bào)打消了市場(chǎng)顧慮，周二大漲7.55%
幾個(gè)方向都在調(diào)整，資金只能往消費(fèi)板塊發(fā)力。周二發(fā)酵的主要是家電，如海信家電(00921)、TCL電子(01070);食品類的維他奶國際(00345);文娛方向的星空華文(06698);游戲方向的IGG(00799)。持續(xù)性較好的依然是周一提到的餐飲類如呷哺呷哺(00520)、海倫司(09869)。最新消息，廣東將重點(diǎn)抓好大宗消費(fèi)、文旅消費(fèi)等，正推動(dòng)放寬廣州深圳“限牌”。如果放寬限牌，無疑對(duì)新能源汽車板塊帶來新的刺激。
周二市場(chǎng)新出了一個(gè)常溫超導(dǎo)概念，這個(gè)題材在A股集體引爆，港股市場(chǎng)周二也有所反應(yīng)，詳見《板塊聚焦》。
據(jù)媒體8月1日的報(bào)道，7月進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，韓國已連續(xù)10個(gè)月出口下跌，7月出口跌幅更創(chuàng)3年內(nèi)最大。報(bào)道援引相關(guān)數(shù)據(jù)稱，韓國7月的出口額為503.3億美元，同比下滑16.5%，這是韓國出口額自2020年5月以來的最大跌幅，也是連續(xù)第10個(gè)月下降。韓國作為“金絲雀”對(duì)全球經(jīng)濟(jì)有一定指引作用。形勢(shì)嚴(yán)峻，美國也在釋放緩和信號(hào)。據(jù)媒體7月31日?qǐng)?bào)道，據(jù)知情人士透露，美國商務(wù)部長(zhǎng)吉娜?雷蒙多計(jì)劃于8月下旬訪華。報(bào)道聲稱，這是拜登政府為緩和中美這兩大經(jīng)濟(jì)體間緊張關(guān)系所做努力的一部分。雷蒙多的目標(biāo)是在8月21日開始的那一周訪問北京，但具體日期尚未敲定，可能會(huì)有變動(dòng)。
港股市場(chǎng)在上漲之后高位調(diào)整都是正?，F(xiàn)象。繼續(xù)抓住主流方向即可。把握不好的不妨參照智通8月投資策略個(gè)股抄抄作業(yè)，其中8月金股安能物流(09956)周二上漲6.10%.
【板塊聚焦】
最近韓國科研團(tuán)隊(duì)「常溫常壓超導(dǎo)」的消息相當(dāng)火爆，幾個(gè)小時(shí)前，美國勞倫斯伯克利國家實(shí)驗(yàn)室(LBNL)在 arXiv 上提交了一篇論文，其結(jié)果支持 LK-99 作為室溫環(huán)境壓力超導(dǎo)體。這意味著對(duì)韓國人的成果提出了支持。結(jié)論是K99的超導(dǎo)相可能是有的，但含量很低，宏觀上只能觀測(cè)到微弱抗磁性，如界量再多一點(diǎn)可能會(huì)觀測(cè)到抗磁跳變曲線。
目前復(fù)現(xiàn)的團(tuán)隊(duì)沒有成功的原因是，這個(gè)材料的產(chǎn)生沒有大家一開始想象的那么簡(jiǎn)單，銅原子對(duì)鉛磷灰石中鉛原子的替代位置是關(guān)鍵，只不過這個(gè)替代在合成中有一定難度。但是方向確定了，復(fù)現(xiàn)只是時(shí)間問題。
如果這個(gè)結(jié)論是正確的，那么意味著常溫超導(dǎo)體出現(xiàn)也就是時(shí)間問題了。這將是革命性科技突破。
鉛礦公司受到追捧，在美股上市的中國天然資源(CHNR.US)大漲了23.47%，港股含鉛礦的公司主要有五礦資源(01208)、中國有色礦業(yè)(01258)。
【個(gè)股掘金】
榮昌生物(09995)：首款雙抗RC148獲批臨床 Q2-Q4銷售收入有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)
7月31日，公司宣布自研的新型雙特異性抗體RC148獲批臨床。這是一項(xiàng)多中心、開放的I期臨床研究，旨在評(píng)估RC148的安全性、最大耐受劑量/最大給藥劑量、免疫原性、2期推薦劑量等以及初步的抗腫瘤療效。據(jù)悉，RC148是榮昌生物首款獲批臨床的雙抗。
點(diǎn)評(píng)：公司近日宣布，維迪西妥單抗聯(lián)合賽帕利單抗治療至少一線含鉑標(biāo)準(zhǔn)治療失敗的PD-1/PD-L1經(jīng)治的HER2表達(dá)的復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性宮頸癌II期臨床研究正式獲得國家藥監(jiān)局藥審中心批準(zhǔn)。據(jù)悉，維迪西妥單抗(研究代號(hào)：RC48，商品名：愛地希?)是由榮昌生物自主研發(fā)的我國首個(gè)國產(chǎn)ADC藥物，其針對(duì)胃癌和尿路上皮癌適應(yīng)癥已獲批上市。中信建投表示，公司已建立并完善了三大創(chuàng)新核心技術(shù)平臺(tái)，自主研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁;泰它西普及維迪西妥單抗單抗適應(yīng)癥有望持續(xù)拓展，商業(yè)化策略調(diào)整后，2023Q2-Q4銷售收入有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)環(huán)比增長(zhǎng);同時(shí)公司國際化已經(jīng)啟程，就RC48的海外權(quán)益與SEAGEN達(dá)成合作。
零跑汽車(09863)：7月新車銷量達(dá)14335臺(tái) C系列交付超12000臺(tái)
8月1日，據(jù)零跑汽車官微消息，2023年7月，零跑汽車銷量達(dá)14335臺(tái)，月度銷量持續(xù)增長(zhǎng)，C系列交付超12000臺(tái)，占比約85%。
點(diǎn)評(píng)：智通財(cái)經(jīng)APP訊，高通銷售及業(yè)務(wù)拓展副總裁羨磊表示，零跑C系列全系采用第三代驍龍座艙平臺(tái)，即將亮相的零跑全新車型也將成為首批搭載第四代驍龍座艙平臺(tái)的產(chǎn)品，我們期待利用驍龍數(shù)字底盤最新的解決方案為用戶帶來頂級(jí)的沉浸式駕乘體驗(yàn)。7月31日，零跑汽車正式發(fā)布全域自研的最新成果【四葉草】中央集成式電子電氣架構(gòu)。能將兩顆芯片性能發(fā)揮到極致，滿足未來多規(guī)格的產(chǎn)品需求，為用戶帶來極致品價(jià)比的產(chǎn)品。據(jù)悉，基于全域自研一系列的技術(shù)實(shí)力，零跑現(xiàn)已具備智能電動(dòng)的全套解決方案，CTC 2.0以及油冷電驅(qū)2.0也將于今年陸續(xù)推出。
星空華文(06698)：攜手Nfkings推出Sing!Meta耀音 23年是娛樂與傳媒行業(yè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)
星空華文公布，與獨(dú)立第三方Nfkings訂立諒解備忘錄。據(jù)此，雙方擬成立一間Web3娛樂合營(yíng)公司-香港耀星，為傳統(tǒng)綜藝娛樂內(nèi)容引入具社交屬性的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。公司及Nfkings分別持股55%及45%。
點(diǎn)評(píng)：智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，奧那科技(英文名稱：NFKings)攜手星空華文共同發(fā)布《中國好聲音》首款元宇宙應(yīng)用“Sing!Meta耀音”。中國好聲音元宇宙根植《中國好聲音》的IP內(nèi)容及其現(xiàn)有粉絲基礎(chǔ)，并融合Web3游戲，借此以把握Web3娛樂領(lǐng)域的現(xiàn)有機(jī)會(huì)和新機(jī)會(huì)，充分釋放了節(jié)目IP在元宇宙及AIGC領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Α?023年是娛樂與傳媒行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，預(yù)期2023年后，行業(yè)將逐漸恢復(fù)至疫情前的增長(zhǎng)速度。隨著人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用，娛樂與傳媒產(chǎn)品正變得更加數(shù)字化，為商業(yè)模式和科技使用帶來創(chuàng)新，以創(chuàng)新的方式來提高盈利增長(zhǎng)、吸引客戶和開拓市場(chǎng)。
