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?大行評析/摩通唱好 勘探開發(fā)業(yè)務(wù)亮眼

2023-09-01 09:41:09來源:大公報(bào)  


【資料圖】

受到實(shí)現(xiàn)油價(jià)回落影響,中石化(00386)、中海油(00883)上半年經(jīng)營業(yè)績錄得超過一成跌幅,但中石油(00857)中期盈利保持增長,股東應(yīng)占淨(jìng)利潤按年有4.5%增幅,達(dá)到852.72億元(人民幣,下同)。摩通稱,中石油最新業(yè)績應(yīng)該讓投資者感到驚喜。摩通表示,在布蘭特期油按季下跌4美元/桶的情況下,中石油上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)按季仍然錄得增長,估計(jì)是得益于成本控制,以及人民幣貶值。

美銀證券稱,中石油第二季股東應(yīng)占淨(jìng)利潤416億元,按年僅跌2%,在布蘭特油價(jià)期內(nèi)按年跌幅達(dá)31%的情況下,說明中石油季度業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁。美銀證券上調(diào)中石油2023年至2025年盈利預(yù)測29%、20%及19%,反映上游勘探開采業(yè)務(wù)及天然氣銷售的表現(xiàn)穩(wěn)健。

瑞信同樣稱,中石油上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)第二季表現(xiàn)亮眼。瑞信上調(diào)中石油2023年至2025年度盈利預(yù)測7%至8%。該行續(xù)稱,中石油股價(jià)自年初至今累升58%,現(xiàn)價(jià)僅相當(dāng)于今年預(yù)測市盈率6倍、市賬率0.7倍、股息收益率達(dá)8%,故維持“跑贏大市”評級,目標(biāo)價(jià)6.7港元。中石油昨日股價(jià)收報(bào)5.66港元,潛在升幅18.3%。

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