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基金業(yè)績走向分化 科創(chuàng)主題基金月內(nèi)表現(xiàn)出色

2024-10-23 15:01:26來源：證券日報  

10月份以來，隨著A股市場普漲之后出現(xiàn)的震蕩分化，各個板塊表現(xiàn)存在差異，不同投資主題的權(quán)益類基金(包括股票型基金和混合型基金)業(yè)績表現(xiàn)也出現(xiàn)明顯分化。截至10月22日，多只科創(chuàng)主題基金月內(nèi)浮盈可觀，而部分消費主題、醫(yī)藥主題基金則表現(xiàn)欠佳。

受訪業(yè)內(nèi)人士對未來A股市場表現(xiàn)均持較為樂觀的態(tài)度。不過，在未來板塊投資機會研判方面則各有側(cè)重。在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然上行行情盈利效益較強，但仍需關(guān)注投資主線把握機會。

消費、醫(yī)藥主題基金表現(xiàn)欠佳

Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至10月22日，匯添富上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)A、博時金融科技ETF、南方上證科創(chuàng)板芯片ETF、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、華安上證科創(chuàng)板芯片ETF、華夏中證金融科技主題ETF、長城久嘉創(chuàng)新成長A等多只科創(chuàng)主題基金月內(nèi)浮盈20%以上。

以月內(nèi)浮盈28.23%的匯添富上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)A為例，這只基金跟蹤上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)。該指數(shù)從科創(chuàng)板上市公司中選取業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和設(shè)備、芯片設(shè)計、芯片制造、芯片封裝和測試相關(guān)的證券作為指數(shù)樣本，以反映科創(chuàng)板代表性芯片產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

截至10月22日，上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)月內(nèi)漲幅超20%。同樣跟蹤該指數(shù)的南方上證科創(chuàng)板芯片ETF、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、華安上證科創(chuàng)板芯片ETF等多只基金月內(nèi)也取得較好的業(yè)績。與此同時，還有多只跟蹤中證金融科技主題指數(shù)的基金也“水漲船高”，表現(xiàn)不俗。

此外，主動權(quán)益類基金中不少堅持“創(chuàng)新成長”風(fēng)格定位的產(chǎn)品實現(xiàn)了較好的浮盈。例如，從基金披露的最新報告來看，長城久嘉創(chuàng)新成長A月內(nèi)浮盈20.86%，其重倉股中出現(xiàn)了納睿雷達(dá)、光迅科技等。

但是，部分消費主題、醫(yī)藥主題基金月內(nèi)表現(xiàn)欠佳?？v覽月內(nèi)基金業(yè)績排行榜，多只跟蹤上證主要消費行業(yè)指數(shù)、中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)、中證醫(yī)療指數(shù)等基金產(chǎn)品月內(nèi)出現(xiàn)浮虧，部分基金產(chǎn)品浮虧達(dá)10%。

把握好板塊投資機會

看好未來A股市場表現(xiàn)是受訪業(yè)內(nèi)人士的共識，不過在板塊投資機會研判方面則各有不同。

摩根士丹利基金認(rèn)為，短期內(nèi)A股市場面臨的環(huán)境略偏積極，經(jīng)濟階段性企穩(wěn)的可能性增加，政策仍有望持續(xù)落地，政策驅(qū)動下的估值修復(fù)行情或?qū)⒊掷m(xù)展開。

“總體而言，我們對未來市場的表現(xiàn)仍然持較為樂觀的態(tài)度。”財通基金副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)金梓才表示，現(xiàn)在市場對科技行業(yè)，尤其是硬科技行業(yè)的認(rèn)可度和關(guān)注度有了顯著提升。

“盡管上行市場通常伴隨著強勁的盈利機會，但也有一部分股票會帶來虧損風(fēng)險，因此選對主線至關(guān)重要。每一輪上行行情的背后，實際上都依賴于某個產(chǎn)業(yè)周期的基本面作為支撐。這一輪行情的主線已經(jīng)相對明確，就是以人工智能為代表的科技主線?？萍及鍓K，尤其是圍繞人工智能的布局和投資，將有可能是本輪行情的重中之重。”金梓才表示。

摩根士丹利基金研究管理部孫人杰對《證券日報》記者表示：“當(dāng)前動力煤、焦煤價格均處于相對低位，隨著宏觀預(yù)期改善以及未來政策逐步落地、需求改善，煤價具備較大的向上彈性。此外，政策鼓勵引導(dǎo)上市公司回購和主要股東增持股票，煤炭股憑借穩(wěn)定、高股息的特征有望持續(xù)獲得資金配置。綜上，煤炭板塊同時具備周期彈性與穩(wěn)健紅利的雙重邏輯，當(dāng)下已經(jīng)迎來了基本面與政策面的共振，可以重視該板塊布局機會。”

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