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古井貢酒50億定增落地易方達(dá)認(rèn)購過半 募集資金總額50億元

2021-07-23 15:21:08來源：長江商報(bào)  

推進(jìn)八個月時間，古井貢酒(000596.SZ)50億規(guī)模定向增發(fā)順利落地。

7月20日晚間，古井貢酒披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，此次公司以200元/股的價格共計(jì)發(fā)行2500萬股，募集資金總額50億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額49.54億元。股票上市時間為7月22日，新增股份上市首日不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。

長江商報(bào)奔騰新聞記者注意到，古井貢酒本次非公開發(fā)行啟動時，聯(lián)席主承銷商共向176家機(jī)構(gòu)及個人送達(dá)認(rèn)購邀請文件，包括前20大股東、57家證券投資基金管理公司、26家證券公司、14家保險機(jī)構(gòu)、45家私募及其他機(jī)構(gòu)。最終，13家機(jī)構(gòu)投資者獲配2500萬股，限售期均為6個月。

根據(jù)配售結(jié)果，易方達(dá)基金為古井貢酒此次定增最大認(rèn)購方，合計(jì)認(rèn)購1275萬股，金額25.5億元，占募資總額過半。

其次是工銀瑞信、招商基金、富國基金、財(cái)通基金和國泰君安，分別獲配215萬股、200萬股、127.5萬股、113萬股、112.5萬股，獲配金額4.3億元、4億元、2.55億元、2.26億元、2.25億元。

同時，JPMorganChaseBank(摩根大通銀行)、太平基金、華泰證券資管公司、MorganStanley&Co(摩根士丹利)、中國人壽資管公司分別獲配75萬股，對應(yīng)金額1.5億元。

此外，華泰證券、匯添富基金分別獲配77.5萬股、4.5萬股，對應(yīng)金額1.55億元、900萬元。

值得一提的是，在披露定增方案之后，古井貢酒的股價一直在200元以上的高位震蕩，今年年初最高漲至295元/股。

定增落地后，7月21日古井貢酒盤中漲停，尾盤報(bào)受245.5元/股，上漲8.15%。以此計(jì)算，參與本次定增的機(jī)構(gòu)目前賬面已經(jīng)浮盈22.75%，其中認(rèn)購比例最高的易方達(dá)基金目前已經(jīng)浮盈5.8億元。

由于發(fā)行股份數(shù)量不多，本次定增后古井貢酒前十大股東名單并未發(fā)生改變，前十大股東合計(jì)持股比例由發(fā)行前的67.7%下降至65%，其中公司控股股東古井集團(tuán)的持股比例由發(fā)行前的53.89%稀釋至51.34%。

按照古井貢酒的規(guī)劃，本次發(fā)行募集資金總額在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于釀酒生產(chǎn)智能化技術(shù)改造項(xiàng)目。公司表示，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施可夯實(shí)白酒主業(yè)核心，進(jìn)一步提升公司的優(yōu)質(zhì)基酒生產(chǎn)效率、提高市場占有率及核心競爭力，有利于公司“雙品牌、雙百億”總體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，奮力邁向“數(shù)字化、國際化、法治化”的新古井。

定增方案顯示，該項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)6.66萬噸原酒、28.4萬噸基酒儲存、13萬噸成品灌裝能力的現(xiàn)代化智能園區(qū)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資89.2億元，其中擬使用募集資金不超過50億元。

長江商報(bào)奔騰新聞記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，2020年古井貢酒的主要產(chǎn)品“年份原漿”、“古井貢酒”、“黃鶴樓”的產(chǎn)量分別為3.98萬噸、2.23萬噸、5461.69噸，同比增長-9.88%、3.18%、-35.86%;銷售量4.26萬噸、2.26萬噸、4579.75噸，同比增長3.99%、7.56%、-47.28%。

2020年，古井貢酒實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.92億元，同比下降1.2%;凈利潤18.55億元，同比下降11.58%。今年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.3億元，同比增長25.86%，凈利潤8.14億元，同比增長27.9%。

古井貢酒此前曾作出經(jīng)營計(jì)劃計(jì)劃，2021年公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入120億元，較上年增長16.59%;利潤總額28.47億元，較上年增長15.08%。

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